Cele mai bune ETF-uri pentru investiții în bunuri de lux

Cheltuielile cu bunuri de ultimă generație cuprind obiecte de lux precum bijuterii, ceasuri, genți de mână, mașini de lux, îmbrăcăminte, articole din piele, parfumuri și produse cosmetice. Pe lângă produsele tangibile, există în mod evident și servicii de lux de la furnizori de servicii de înaltă calitate.

Bunurile de lux prezintă căi valabile și deosebit de interesante pentru ca investitorii să le diversifice portofolii. Investitorii ar trebui să țină cont de faptul că sectorul luxului nu este izolat de aceleași riscuri și eșecuri experimentate în alte sectoare și când vremurile devin dificile, cererea de bunuri de lux, de obicei scade. Pentru un investitor care caută să se expună la mărcile de lux, investind în axate pe lux fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) este o modalitate bună și ușoară de a începe.

Un ETF cu o expunere clară la bunurile de lux

ETF Amundi S&P Global Luxury UCITS urmărește performanța S&P Global Luxury Index. Data de înființare a ETF a fost noi. 19, 2008, dar s-a schimbat accentul de la urmărirea indicelui MSCI Europe Insurance la S&P Global Luxury Index în 2018, unde marchează acum o dată de înființare în ianuarie. 31, 2018. Fondurile vin cu un nivel scăzut raportul cheltuielilor de 0,25%

Fondul este oferit în două valute: Euro și USD. Începând cu 10 august 2021, fondul are active în administrare (AUM) de 273 de milioane de euro în fondul denominat în euro și de 320 de milioane de dolari în fondul în USD. Cele mai mari participații ale sale includ LVMH Moet Hennessy, Tesla, Daimler, Kering, Richemont, Estee Lauder, Hermes, Pernod Ricard, Nike și Diageo.

Conform S&P Dow Jones Indices, S&P’s Global Luxury Index urmărește 80 dintre cele mai mari companii cotate la bursă din sectorul luxului care îndeplinesc cerințele sale specifice de investiții. Primii 10 constituenți ai săi sunt identici cu cei ai fondului Amundi.

ETF-uri cu o anumită expunere la bunuri de lux

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF urmărește MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped Index. FNB SPDR are active totale administrate de 156 de milioane de euro începând cu 10 august 2021. Data de înființare a ETF este dec. 5, 2014, iar compania de administrare este State Street Global Advisors. Clasificarea activelor ETF se concentrează pe acțiuni și are un raport de cheltuieli de 0,23%. Fondul se concentrează geografic pe regiunea europeană, cea mai mare parte a participațiilor fiind companii franceze.

Principalele sale dețineri includ LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Daimler, Kering, Richemont, Hermes, Adidas, Prosus, Essilor, Volkswagen și Stellantis NV.

Un alt ETF care are o anumită expunere la companiile de lux este ETF-ul Emles Luxury Goods. Începând cu 10 august 2021, acesta are o sumă totală de 5,6 milioane de dolari, cu o dată de înființare recentă, noiembrie. 24, 2020. Principalele dețineri ale fondului includ Diageo, Apple, Estee Lauder, Nike, Hermes, Adidas, Tesla. Kering, Loreal și Essilor. Fondul urmărește urmărirea indicelui Emles Global Luxury 50.

Alte investiții

Există multe ETF-uri în care să investească și dacă sunteți în căutarea unei expuneri la mărcile de lux, cel mai bun mod de a face acest lucru este să vă uitați la ETF-uri de consum și să analizați participațiile lor de top. Acest lucru vă va permite să obțineți tipul de expunere pe care îl doriți pentru portofoliul dvs. Unele ETF-uri pot avea o concentrare puternică în bunuri de lux, altele pot avea o concentrare mică. Depinde de tine toleranță la risc, alegerea ETF-ului potrivit va depinde de concentrația dorită.

Linia de fund

Pe măsură ce clasele înstărite continuă să tendă către cheltuielile din sectorul luxului, vor apărea opțiuni din ce în ce mai interesante pentru diversificarea portofoliilor de investiții. Cu ETF-uri precum cele de mai sus introduse, continuă să apară opțiuni interesante pentru ca investitorii să valorifice astfel de modele de cheltuieli.