Cele mai importante acțiuni cu dividende pentru august 2023

Principalele acțiuni de dividende din august includ firma de explorare petrolieră Berry Corp. (BRY), companiile maritime Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) și Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), trust de investiții imobiliare (REIT) Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI), și compania de petrol și gaze Pioneer Natural Resources Co. (PXD).

Companiile care plătesc dividende tind să fie bine stabilite, cu câștiguri stabile și un istoric de distribuire a unei părți din acestea către acționari sub formă de numerar sau acțiuni suplimentare.

O măsură utilă pentru a măsura sustenabilitatea unei companii dividend plățile este Rata de plată a dividendelor (DPR), care măsoară dividendele totale împărțite la Venitul net. Le spune investitorilor cât de mult din venitul net al companiei este plătit acţionarilor sub formă de dividende, în comparaţie cu cât reţine compania pentru a investi în continuarea creşterii.

Dacă raportul depășește 100% sau este negativ (însemnând că compania a înregistrat o pierdere netă), compania se poate împrumuta pentru a plăti dividende. În aceste cazuri, dividendele prezintă un risc relativ mai mare de a fi reduse.

Stocurile de dividende, măsurate prinIndicele S&P 500 Dividend Aristocrats, au crescut cu 9,5% în ultimul an față de câștigul de 14,6% al Indexul Russell 1000, care urmărește cele 1.000 de acțiuni din SUA cu cea mai mare capitalizare.

Mai jos, ne uităm la primele cinci acțiuni cu dividende din Index Russell 3000 de randamentul dividendelor forward, excluzând companiile cu rate de plată care sunt fie negative, fie care depășesc 100%.

Aceste cifre și statistici privind performanța pieței de mai jos sunt din 21 iulie, în timp ce cifrele de referință de mai sus sunt din 24 iulie.

• Randamentul dividendelor la termen: 15,6%
• Rata de plată: 48,0%
• Preț: 7,38 USD
• Capitalizare de piață: 600 milioane USD
• Rentabilitatea totală pe 1 an: 17,3%

Berry Corp. este o în amonte companie energetică care explorează proprietăți petroliere din SUA. În primul trimestru, compania și-a dublat dividendul la 12 cenți pe acțiune. Veniturile lui Berry din primul trimestru aproape s-au triplat față de acum un an, când compania a pierdut 132 de milioane de dolari din derivate din vânzările de petrol și gaze. Pentru acea perioadă, compania a plătit 13 cenți pe acțiune în dividende, dublu față de rata trimestrială a anului precedent.

• Randamentul dividendelor la termen: 14,3%
• Rata de plată: 91,3%
• Preț: 13,54 USD
• Capitalizare de piață: 600 milioane USD
• Rentabilitatea totală pe 1 an: -13,8%

Genco Shipping & Trading Ltd. este o companie de transport oceanic cu 44 de nave care livrează mărfuri uscate în vrac la nivel internațional. Dividendele companiei în primul trimestru a fost de 15 cenți pe acțiune și a reprezentat cea de-a 15-a plată consecutivă. Veniturile au scăzut cu 31% de la an la an pentru primul trimestru, pe fondul unei rate mai scăzute de rentabilitate de la navele de transport ale Genco. Câștigurile companiei nu au îndeplinit din punct de vedere tehnic condițiile managementului pentru plata dividendelor, dar Consiliul de Directorii au recomandat companiei să aloce mai puțin din câștigurile sale pentru investiții viitoare, astfel încât să plătească dividend.

• Randamentul dividendelor la termen: 11,7%
• Rata de plată: 71,3%
• Preț: 12 USD
• Capitalizare de piață: 1,7 miliarde USD
• Rentabilitatea totală pe 1 an: 29,3%

Apollo Commercial Real Estate este un REIT care investește într-o varietate de produse imobiliare comerciale legate de datorii. Pentru a se califica ca REIT, o companie trebuie să plătească 90% din venitul impozabil înapoi acționarilor sub formă de dividende în fiecare an. Pentru primul trimestru, Apollo a raportat o îmbunătățire a veniturilor nete cu aproximativ 36%, până la 87,1 milioane de dolari, deoarece venitul net s-a triplat. Cel mai recent dividend trimestrial al companiei de 35 de cenți pe acțiune ordinară a fost plătit pe 14 iulie 2023.

• Randamentul dividendelor la termen: 11,0%
• Rata de plată: 92,3%
• Preț: 211,13 USD
• Capitalizarea pieței: 49,3 miliarde USD
• Rentabilitatea totală pe 1 an: 10,7%

Pioneer este o companie de explorare a petrolului și gazelor care operează în principal în regiunea Bazinului Permian din SUA. a scăzut cu aproximativ 26% față de anul anterior (YOY) pentru primul trimestru, iar profitul pe acțiune (EPS) a scăzut și mai puternic. Cu toate acestea, compania a crescut componenta dividendului de bază a dividendului său trimestrial de bază plus variabil cu 14%, până la 1,25 USD. Dividendul total pentru al doilea trimestru este de 3,34 USD per acțiune.

• Randamentul dividendelor la termen: 10,7%
• Rata de plată: 43,8%
• Preț: 43,75 USD
• Capitalizare de piață: 600 milioane USD
• Rentabilitatea totală pe 1 an: -3,5%

Eagle Bulk Shipping este un armator-operator integrat de nave uscate de dimensiuni medii care deservește mineri, producători, comercianți și clienți din alte industrii. Veniturile au scăzut cu aproximativ 43% anual pentru primul trimestru al anului 2023, deoarece piața vracului uscat a scăzut și tarifele s-au micșorat atât pentru charterele pe timp, cât și pentru călătorii. Ultimul dividend trimestrial al companiei de 10 cenți pe acțiune a fost plătit pe 25 mai.

3 rapoarte utilizate pentru a analiza stocurile de dividende

Randament din dividende:Acest raport măsoară valoarea anuală a dividendelor primite în raport cu valoarea de piață pe acțiune a unui titlu. Investitorii calculează randament din dividende prin împărțirea dividendului anual pe acțiune la prețul actual al acțiunilor.

De exemplu, dacă compania XYZ emite un dividend de 10 USD anual cu un preț curent al acțiunii de 100 USD, are un randament al dividendelor de 10% (10 USD / 100 USD = 10%). Cei care caută acțiuni cu randament ridicat își pot începe căutarea prin selectarea problemelor cu un randament împărțit peste un anumit procent. Rețineți că, în afară de randamentul dividendelor, există mulți alți factori pe care investitorii ar trebui să ia în considerare înainte investind într-un stoc.

Rata de plată a dividendelor: DPR măsoară cât de mult din câștigurile unei companii sunt plătite acţionarilor. Investitorii calculează raportul împărțind dividendele totale la venitul net.

De exemplu, dacă compania XYZ a raportat un venit net de 50.000 USD și a plătit 15.000 USD în dividende anuale, ar avea un DRP de 30% (15.000 USD / 50.000 USD = 30%). Aceasta înseamnă că compania plătește 30% din câștigurile sale acționarilor. În general, o companie care plătește mai puțin de 50% din câștigul net sub formă de dividende este considerată stabilă și are potențialul de a avea un potențial sustenabil pe termen lung. castiguri creştere.

Rata de acoperire a dividendelor:Acest raport măsoară de câte ori o companie poate plăti dividende acționarilor săi. Investitorii calculează rata de acoperire a dividendelor împărțind valoarea anuală a unei companii EPS prin dividendul anual pe acțiune.

De exemplu, dacă compania XYZ a raportat un venit net de 10 milioane USD cu un dividend anual de 2 milioane USD pentru acționari, aceasta are o rată de acoperire a dividendelor de cinci ori (10 milioane USD / 2 milioane USD). În mod obișnuit, investitorii consideră o rată mai mare de acoperire a dividendelor ca fiind mai favorabilă.

Avantajele acțiunilor cu dividende

Două avantaje cheie ale investiției în acțiuni cu dividende sunt generarea a venit pasiv și reinvestirea dividendelor.

Venit pasiv:Companiile care plătesc dividende de obicei le emit trimestrial, creând un flux de încredere de venit pasiv pe care investitorii îl pot cheltui după bunul plac. Dividendele au, de asemenea, avantajul suplimentar de a compensa deprecierea prețului acțiunilor.

Reinvestirea dividendelor: Investitorii pot reinvesti dividendele pe care le primesc înapoi în companie pentru a achiziționa mai multe acțiuni. Aceasta se numește a plan de reinvestire a dividendelor (DRIP). Participarea la un DRIP permite investitorului să profite de aceasta randamente compuse— o strategie pentru a construi bogăție pe termen lung.

Faceți-vă cercetarea stocurilor de dividende

Un randament ridicat este doar unul dintre câteva aspecte de luat în considerare atunci când investiți în acțiuni cu dividende. Un randament mai mare decât media poate semnala probleme dacă o companie în dificultate plătește sume mari de dividende în efortul de a atrage investitori.

Pe lângă randamentul dividendelor, asigurați-vă că luați o privire atentă și asupra următoarelor date.

• Raportul de plată:O rată de plată de 35% până la 55% este considerată sănătoasă, deoarece o companie care distribuie până la jumătate din câștigurile sale sub formă de dividende este probabil să fie o performanță bună și un lider în industrie. Important este că reinvestește o parte bună din câștigurile sale înapoi în sine pentru creștere.
• Dividendele cresc: O istorie solidă de creștere a dividendelor este o veste binevenită, deoarece indică faptul că o companie a avut finanțare mijloacele și dorința în vremuri economice bune și rele de a continua să-și plătească acționarii și de a ridica suma pe care o plătește.
• Venituri de încredere și creștere a câștigurilor: În timp, cu cât este mai stabil, cu atât mai bine. Un rezultat neregulat ocazional ar putea să nu ridice sprâncene, dar orice altceva poate semnala o companie în necaz.
• Cotă de piață solidă și avantaje competitive: Acestea pot ajuta companiile să-și mențină capacitatea de a avea performanțe excelente. Asemenea avantaje ar putea fi proprietate intelectuală, tehnologie avansată, bariere mari la intrare și un nume de marcă foarte recunoscut și respectat.

Concluzia

Randamentul dividendelor compară venitul pe care o companie le plătește acționarilor cu prețul acțiunilor respective. Se calculează împărțind suma dividendului anual (valoarea venitului plătit pe parcursul unui an) la prețul acțiunilor. Deși un randament ridicat al dividendelor poate fi atrăgător, nu înseamnă neapărat că o acțiune este o investiție inteligentă.

Randamentul dividendelor este un instrument de utilizat pentru a identifica acțiunile de dividende care ar putea merita deținute. Randamentele prea mari ale dividendelor pot indica faptul că o companie se luptă. De asemenea, companiile cu rate de plată extrem de mari pot semnala, de asemenea, un pericol pentru investitori.

Înainte de a vă investi banii, petreceți ceva timp căutând companii care sunt suficient de sănătoase din punct de vedere financiar pentru a-și susține și potențial să-și crească dividendele și să continue să ofere o soluție atractivă. randament din dividende.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate pe Investopedia au scop informativ online. Citește-ne declinare a garanției și a răspunderii pentru mai multe informatii.

De la data scrierii acestui articol, autorul nu deține niciunul dintre stocurile de mai sus.