3 лучших фонда Vanguard для стоимостных инвесторов

Как и в случае инвестирование в стоимость становится сильнее, стоимостной запас фонды разрослись во вселенной фондов. Vanguard, крупнейший взаимный фонд компании в мире предлагает один из самых больших вариантов фондов для построения диверсифицированной, основное/сателлитное инвестирование стратегия только вокруг стоимостных акций.

Исследования показали, что стоимостные акции предлагают больший потенциал роста в долгосрочной перспективе с меньшей волатильностью, чем акции роста. История также показывает, что акции компаний с малой и средней капитализацией, как правило, превосходить акции с большой капитализацией в долгосрочной перспективе, но с большей волатильностью. В зависимости от вашего профиль риска, доля вашего основного капитала может быть достаточно велика, чтобы смягчить более высокую волатильность вспомогательных фондов, в то время как более широкое влияние на различные фондовый рынок сегменты имеют тенденцию сглаживать доходность.

Индексный фонд Vanguard Value Admiral Shares (VVIAX)

По состоянию на декабрь, с активами более $140 млрд. В 2021 году фонд Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund является одним из крупнейших и наиболее успешных фондов стоимости на рынке. Фонд, который считается основным холдингом, использует долгосрочные покупать и держать подход к инвестированию в акции, входящие в состав CRSP U.S. Большая кепка Индекс стоимости.

По состоянию на дек. 31 декабря 2021 года фонд в настоящее время инвестирует в 355 акций, которые управляющие фондами считаются недооцененными и не пользующимися популярностью у инвесторов. Фонд нацелен на несколько секторов, включая финансы, технологии, здравоохранение и нефтегазовый сектор, с UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson и Berkshire Hathaway Inc. среди своих лучшие холдинги. Фонд вернул 13,74% за последние 10 лет и 12,52% за последние пять лет. Фонд имеет низкую оборачиваемость, что помогает удерживать его соотношение расходов 0,05% среди самых низких в своей категории.

Поскольку это фонд Admiral Shares, минимальная инвестиция в фонд составляет 3000 долларов. Он также доступен в виде ETF и торгуется под тикером VTV. Коэффициент расходов ETF составляет 0,04% по состоянию на апрель. 29, 2021.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

Vanguard Selected Value Fund — это активно управляемый фонд который нацелен недооцененный компании со средней капитализацией, что делает его идеальным сателлитным холдингом для портфеля. По состоянию на дек. В 2021 году фонд инвестировал свои активы на сумму 6,8 млрд долларов в 128 акций, включая до 7,8% акций неамериканских компаний. То финансовые услуги и промышленные секторы широко представлены среди их холдингов, потому что они, как правило, имеют большое количество компаний, которые считаются недооцененными или не пользующимися популярностью.

Будучи активно управляемым фондом, Vanguard передает управление на аутсорсинг трем младшим консультантам, которые занимаются различными аспектами управления фондом. В целом, менеджеры фонда используют долгосрочный подход «купи и держи», желая дать неэффективным компаниям время, чтобы изменить ситуацию. Стратегия может окупиться для терпеливых инвесторов, которые видели средний годовой доход 12,59% за последние 10 лет и доходность 10,94% за последние пять лет, по состоянию на декабрь. 31, 2021. Для активно управляемого фонда коэффициент расходов считается низким и составляет 0,31% по состоянию на февраль. 26, 2021.

Этот фонд также требует минимальных инвестиций в размере 3000 долларов США.

Индексный фонд Vanguard Small-Cap Admiral Shares (VSIAX)

В дополнение к основной/сателлитной стратегии инвестирования в стоимость, Vanguard Small-Cap Value Index Fund охватывает диапазон акций компаний с малой капитализацией, предлагающих еще больший потенциал роста. Фонд имеет активы на сумму более 51 миллиарда долларов, распределенные по 1001 холдингу, состоящему из акций малой, средней и микрокапитализации по состоянию на декабрь. 31, 2021.

Среди его крупнейших холдингов — Signature Bank, Molina Healthcare Inc. и IDEX Corp. Цель фонда — отразить Центр исследований цен на ценные бумаги Индекс стоимости компаний с малой капитализацией. Он вернул 13,3% за последние 10 лет и 0,07% за последние пять лет. Его расходный коэффициент 0,07% считается чрезвычайно низким.

Для фонда требуется тот же минимальный депозит в размере 3000 долларов, но он доступен в виде ETF, торгующегося под тикером VBR.