10 акций для большой краткосрочной прибыли

Инвесторы, стремящиеся получить быструю прибыль, могут рассмотреть рекомендации Morgan Stanley (РС) и список покупок за свежие деньги. Фирма, предоставляющая финансовые услуги, была основана в 1935 году и насчитывает более 55 000 сотрудников в более чем 40 разных странах. Morgan Stanley управляет тремя различными подразделениями, включая сегмент инвестиционных ценных бумаг, управление и управление инвестициями и обслуживает множество клиентов, включая частных лиц, правительства и корпорации.

Список покупок за свежие деньги

Morgan Stanley’s Fresh Money Buy List — концепция, придуманная легендарным инвестиционным стратегом Байроном Вином во время его работы в фирме. После ухода Вина список перешел к главному стратегу фирмы по акциям США Майклу Уилсону. Согласно последнему исследованию, средний период владения акциями в списке составляет девять месяцев, а средняя доходность составляет 13% по сравнению с S&P.

Свежий список обычно включает 10 различных акций для рассмотрения. Текущий список, обновленный в марте 2019 года, содержит выборки, представляющие ряд секторов. включая финансы, здравоохранение, связь, энергетику, информационные технологии, коммунальные услуги и материалы. Все имена перечислены в алфавитном порядке по биржевому номеру:

• Уолт Дисней (ДИС)
• Гумана (ХУМ)
• АйКвиа Холдингс (IQV)
• Лас-Вегас Сэндс (англ.ЛВС)
• ЛионделлБейселл Индастриз (англ.ЛИБ)
• Майкрософт (МСФТ)
• NextEra Energy Inc. (урожд.)
• Procter & Gamble (PG)
• Прогрессивная корпорация (ГРР)
• T-Mobile США (ТМУС)

Новый список имеет три изменения по сравнению с предыдущим годом. Morgan Stanley добавил в список Las Vegas Sands и Proctor & Gamble и исключил Occidental Petroleum (ОКСИ) в марте 2019 года.

Методология

Morgan Stanley говорит, что его список покупок за свежие деньги — это «сборник некоторых из наших лучших краткосрочных идей по акциям с вознаграждением за риск, которые основаны на их собственные заслуги». Несмотря на то, что он поддерживается группой по стратегии акций компании в США, он разрабатывается по принципу «снизу вверх» с помощью своих исследований в области акций. аналитики. Выбор «основан на конкретных катализаторах, таких как изменение основ отрасли, неожиданная положительная прибыль на акцию (EPS) или введение нового продукта».

Список, который включает в себя в общей сложности 10 акций, не предназначен для диверсификации портфеля или отражения каких-либо взглядов на сектор или других макроэкономических ограничений. Ожидается годовой оборот от 50% до 100% среди членов списка.

Информация, указанная ниже, исходит в основном из Morgan Stanley и его текущего списка Fresh List.

Дисней

Компания Уолта Диснея работает как всемирная развлекательная компания. У него есть несколько различных сегментов, включая медиа-сети, парки и курорты, студийные развлечения, международные продажи напрямую потребителям. Morgan Stanley заявляет, что компания является брендом мирового класса, который выиграет от перехода своего телевизионного бизнеса «от традиционной дистрибуции к Disney также имеет большой потенциал роста благодаря активам Fox под своим брендом, бизнесу, ориентированному на потребителя, и росту за счет ЭПС.

• Целевая цена Morgan Stanley: $135.
• Процент к целевой цене: 17%
• Общий доход с момента включения: 12,6%

Гумана

Humana — это коммерческая компания в области здравоохранения и медицинского страхования, основанная в 1961 году и базирующаяся в Луисвилле, штат Кентукки. Это третий по величине поставщик медицинского страхования в Соединенных Штатах.

Morgan Stanley рекомендует эти акции по нескольким причинам. Во-первых, компания является частью рынка Medicare Advantage, который продолжает расти высокими однозначными цифрами по мере старения населения. Во-вторых, ожидается, что его основной бизнес — медицинское страхование — значительно вырастет в 2019 году и далее. Деньги, сэкономленные благодаря Закону о снижении налогов и занятости, который был принят в 2017 году, превратились в дополнительные льготы. Humana также имеет сильную капитальную позицию с низким левериджем, а также сильные капитальные вложения. Morgan Stanley ожидает роста прибыли на акцию Humana от 12% до 15% в долгосрочной перспективе.

• Целевая цена Morgan Stanley: $383.
• Процент к целевой цене: 37%
• Общий доход с момента включения: -11,3%

АйКвиа Холдингс

IQvia Holdings обслуживает как сектор клинических исследований, так и сектор информационных технологий в области здравоохранения. Он предоставляет услуги по биофармацевтической разработке и коммерческому аутсорсингу и имеет офисы более чем в 100 странах.

Morgan Stanley сохранил IQvia в своем списке, потому что у него есть больший потенциал роста в том, что он называет защитным сектором. IQvia готова стать лидером в области исследований и разработок (НИОКР) и, вероятно, выиграет от продолжающейся цифровизации разработки лекарств.

• Целевая цена Morgan Stanley: $156.
• Процент к целевой цене: 10%
• Общий доход с момента включения: 33,9%

Лас-Вегас Сэндс

Las Vegas Sands была добавлена ​​в список для покупки за свежие деньги в 2019 году, поскольку компания соответствует положительному взгляду Morgan Stanley на рост валового внутреннего продукта (ВВП) Китая. Компания владеет и управляет курортами в Азии и США. Morgan Stanley сообщает, что компания добилась значительного роста в Макао и Сингапуре, в основном благодаря китайским игрокам. LVS готова сохранить долю рынка из-за количества гостиничных номеров, доступных для путешественников (примерно две трети непроданных номеров), а также из-за своей позиции на массовом рынке.

LyondellBasell

Лондонский производитель химикатов и пластмасс привлекательно оценивается по форвардному коэффициенту P/E, равному всего 10, в то время как Morgan Stanley считает, что оценки на акцию на акцию слишком медвежьи: консенсус-прогноз на 2-3 доллара ниже, чем они предполагали. проект. Бычий сценарий фирмы обусловлен апциклом продуктов LyondellBassell, а также признанием рынка ее финансовой устойчивости с достаточным свободным денежным потоком и низким левериджем.

• Целевая цена Morgan Stanley: нет данных
• Процент к целевой цене: нет данных
• Общий доход с момента включения: -17,9%

Майкрософт

Morgan Stanley считает, что Microsoft позиционируется как «лучшая в области технологий» благодаря своим вычислениям и хранению данных. услуги, возможности платформы как услуги, а также приложения для повышения производительности и фронт-офиса, а также основные финансы. Это в дополнение к его сильным существующим активам, которые включают большую клиентскую базу, каналы сбыта и локальные технологии. По данным Morgan Stanley, Microsoft увидит стабильный рост своего коммерческого бизнеса, который составляет более 60% ее доходов. Фирма прогнозирует трехлетний совокупный годовой темп роста выручки (CAGR) на уровне 12%.

• Целевая цена Morgan Stanley: $140.
• Процент к целевой цене: 21%
• Общий доход с момента включения: 24,9%

NextEra Энергия

Утилиты рассматриваются Morgan Stanley как защитная игра и называют NexEra «лучшей в своем классе утилитой». Компания предоставляет электроэнергия для розничных и оптовых потребителей по всей Северной Америке за счет энергии ветра, солнца, атомной энергии и природного газа. удобства. Morgan Stanley прогнозирует рост прибыли на акцию от 6% до 8% до 2021 года, а также рост дивидендов от 12% до 14% как минимум до 2020 года.

• Целевая цена Morgan Stanley: $191.
• Процент к целевой цене: -0,1%
• Общий доход с момента включения: 26,9%

Procter & Gamble

Эта американская компания по производству потребительских товаров была добавлена ​​в 2019 году, поскольку она соответствовала призыву Morgan Stanley к низкой волатильности маржи и повышению маржи. Procter & Gamble завоевывает долю рынка в США и во всем мире, поскольку расширяется в большем количестве категорий и бизнес-сегментов. Компания также выиграет от более низких цен на сырье, что, в свою очередь, приведет к снижению материальных затрат. Morgan Stanley считает, что эти акции можно покупать, потому что их дивидендная доходность и видимость прибыли дают инвесторам защитный профиль доходности.

Прогрессивная корпорация

Вы, вероятно, узнали название Progressive по его телевизионной рекламе и представителю Фло, который появился в более чем 100 рекламных роликах компании с 2008 года. Progressive предлагает потребителям несколько видов страхования, в частности автострахование. Другие формы включают дом, жизнь, мотоциклСтрахование, RV, лодки и других коммерческих транспортных средств.

Progressive соответствует призыву Morgan Stanley покупать акции с достижимой прибылью. Фирма оценивает прибыль на акцию Progressive в 2020 году в 6 долларов, что на 13% выше консенсуса аналитиков. Эта оценка обусловлена ​​двузначным ростом премий и маржи, которые должны быть лучше, чем ожидалось.

• Целевая цена Morgan Stanley: $84.
• Процент к целевой цене: 14%
• Общий доход с момента включения: 15,3%

T-Mobile США

По данным Morgan Stanley, T-Mobile US быстро завоевывает долю рынка с 2013 года, и «этот рост произошел по мере того, как компания трансформировалась в оператора связи, решившего решить болевые точки отрасли (плата за превышение лимита, международный роуминг, негибкое обновление устройств и т. д.)». Фирма ожидает, что компания «сгенерирует значительный свободный денежный поток (FCF) в течение следующего несколько лет» и «значительно увеличить маржу, учитывая высокую степень операционного рычага». выкуп акций.

• Целевая цена Morgan Stanley: нет данных
• Процент к целевой цене: нет данных
• Общий доход с момента включения: 13,1%