Definícia benchmarku World Equity Benchmark Series (WEBS)

Čo bola svetová akciová referenčná séria (WEBS)?

World Equity Benchmark Series (WEBS) bol medzinárodný fond obchodovaný na Americká burza. Bol predstavený v roku 1996 spoločnosťou Morgan Stanley a bol to druh hybridného zabezpečenia, ktoré má vlastnosti otvorených aj uzavretých fondov.

V roku 2000 bol WEBS premenovaný na iShares MSCI Emerging Markets Exchange Traded Fund (ETF). ETF iShares MSCI Emerging Markets sa snaží sledovať investičné výsledky indexu MSCI Emerging Markets Index, indexu zloženého z akcií rozvíjajúcich sa trhov s veľkou a strednou kapitalizáciou. 

Pochopenie série svetových benchmarkov (WEBS)

A uzavretý fond je fond vytvorený ako verejne obchodovateľná investícia. Tieto fondy môžu získať určenú čiastku kapitálu s počiatočnou verejnou ponukou. Vyzbierané peniaze idú do fondu, ktorý je potom zaradený do kmeňových akcií a obchodovaný na verejnej burze. Ide o špecializované akciové portfólio s jednorazovým fixným počtom akcií. An otvorený fond je konvenčný investičný fond, ktorý sa skladá zo skupiny peňazí od mnohých investorov na investovanie do akcií a dlhopisov. Investori zdieľajú zisky a straty v pomere k svojim investíciám do fondu.

Organizácia, ktorá používala WEBS, vlastnila všetky cenné papiere obchodované s indexmi krajín MSCI. Vlastníctvo bolo v približnom pomere k počiatočnej kapitalizácii alebo investícii. WEB bolo možné kupovať, predávať a obchodovať s ním ako s akciami.

Investori by mohli použiť WEB na dosiahnutie medzinárodnej diverzifikácie. Séria benchmarkov World Equity bola k dispozícii pre mnoho rôznych krajín vrátane Austrálie, Rakúska, Belgicka, Kanady, Francúzsko, Nemecko, Hongkong, Taliansko, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Holandsko, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené štáty Kráľovstvo.

Zmena názvu World Equity Benchmark Series (WEBS) na iShares MSCI Emerging Markets ETF mala za cieľ odrážať konzistentný názov značky pre všetky fondy obchodované na burze spravované spoločnosťou Barclays Global Investors (teraz Čierna skala).

V tom čase indexy zahŕňali iShares MSCI Australia, iShares MSCI Austria, iShares MSCI Belgium, iShares MSCI Canada, iShares MSCI France, iShares MSCI Germany, iShares MSCI Hong Kong, iShares MSCI Italy, iShares MSCI Japan, iShares MSCI Malajsie, iShares MSCI Mexico, iShares MSCI Holandsko, iShares MSCI Singapore, iShares MSCI Južná Kórea, iShares MSCI Španielsko, iShares MSCI Švédsko, iShares MSCI Švajčiarsko a iShares MSCI Spojene kralovstvo.

iShares MSCI Emerging Markets ETF a SPDR S&P 500 Trust

ETF iShares MSCI Emerging Markets je podobný SPDR S&P 500 Trust, an fond obchodovaný na burze (ETF) spravovaná spoločnosťou State Street Global Advisors, ktorá sleduje index Standard & Poor's 500 (S&P 500). Predtým sa SPDR S&P 500 Trust nazývalo depozitný doklad Standard & Poor's. Častejšie bol skrátený na SPDR a označovaný ako „pavúk“.

Každá akcia SPDR S&P 500 Trust obsahuje jednu desatinu indexu S&P 500 a obchoduje sa zhruba s desatinou hodnoty dolára v indexe S&P 500. Investori môžu použiť SPDR S&P 500 Trust na realizáciu širokej diverzifikácie na konkrétne časti trhu.

Napríklad SPDR S&P Dividend ETF je investičný nástroj, ktorý sa snaží poskytovať investičné výsledky, ktoré sledujú celkovú návratnosť indexu S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. To znamená, že SPDR S&P Dividend ETF indexuje akcie vyplácané dividendy, ktoré sú súčasťou indexu S&P 500. ETF pozostáva z celkovo 112 spoločností a sleduje výkonnosť prostredníctvom svojej čistej hodnoty majetku, ktorá sa uvádza ako cena za akciu.