Čo sú to indexy Lipper?

Čo sú to indexy Lipper?

Indexy Lipper sú indexy, ktoré sledujú finančný výkon rôznych typov stratégií spravovaných fondov. Každý index je založený na výkonnosti najväčších verejne obchodovateľných fondov v strategickej skupine.

Pochopenie indexov Lipper

Indexy Lipper sú konštruované a spravované spoločnosťou Lipper, ktorú vlastní agentúra Reuters. Lipper spravuje indexy takmer pre každý typ podielový fond stratégie na investovateľnom trhu. Verejné zverejnenie výkonnosti Lipper Indexu poskytuje Wall Street Journal a podľa Barronova.

Na zostavenie každého indexu Lipper priemeruje návratnosť finančných prostriedkov na investovateľnom trhu, ktoré sú spravované podľa stratégie indexu. Prostriedky použité na výpočet návratnosti indexu vyberá

spravovaný majetok. Počet finančných prostriedkov, ktoré spoločnosť Lipper používa na získanie výkonnosti indexu Lipper, sa značne líši. Väčšina indexov Lipper používa na dosiahnutie výkonnosti indexu približne 30 až 100 fondov.

Indexy Lipper sú často súčasťou vykazovania výkonnosti podielových fondov. Investiční manažéri môžu používať údaje Lipper a Lipper Index pri vykazovaní svojich klientov. Lipper Index sa môže použiť aj ako primárny benchmark investičného fondu.

Analýza Lipperovho indexu

Indexy Lipper môžu pomôcť poskytnúť retailovým investorom prehľad o najlepšie fungujúcich stratégiách, ako aj o výkonnosti rôznych stratégií v rôznych časových rámcoch trhu. Prostredníctvom tejto webovej stránky, Lipper poskytuje investorom informácie na najlepšie a najhoršie výkonné indexy naprieč trhovými kategóriami.

Ročný Lipper Index sa vracia do 24. júla 2021 a ukazuje Lipper Upright Growth Fund ako najvýkonnejšiu stratégiu v kategórii globálnych akcií. Táto stratégia hlási ročný výnos 168,7%. Medzitým bol najhoršie fungujúcou globálnou akciovou stratégiou za posledný rok medzinárodný akciový fond Lipper SGA s ročným výnosom -82,02%. Je potrebné poznamenať, že údaje o výkonnosti sa každý rok menia a že môžu byť vytvorené nové fondy alebo staršie fondy časom prestanú fungovať.

V väzba Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield je najvýkonnejšou stratégiou s ročným výnosom 24,17%. Najhoršou stratégiou na trhu s dlhopismi za posledný rok bol index vlády USA Lipper Intermediate. Táto stratégia má ročný výnos -0,87%.

V peňažný trh Kategória sa návratnosť Lipper Index pohybovala od 0,2% do 0,01% počas ročného obdobia do januára. 5, 2018. Najvýkonnejším indexom bol štátny fond peňažného trhu Lipper Transamerica s výnosom 0,2%. Fondom s najhoršou výkonnosťou v kategórii bol Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust s výnosom 0,01%