4 najlepší držitelia podielových fondov Bank of America
Bank of America Corporation (BAC) je druhou najväčšou bankou v USA po JPMorgan Chase (JPM) ale pred Wells Fargo (WFC), Citigroup (C.) a U.S. Bancorp (USB).
Za fiškálny rok 2020 držala Bank of America aktíva 2,7 bilióna dolárov. Vykázalo to 85,5 miliardy dolárov bez tržieb úrokové náklady, a mal a trhovú kapitalizáciu 320 miliárd dolárov na konci roku 2020.
| Najlepší držitelia fondov Bank of America (Ako bolo uvedené v 1. štvrťroku 2021) | |||
|---|---|---|---|
| Držiak | Akcie | % Von | $ Hodnota |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 219,434,757 | 2.54% | 6,651,067,484 |
| Indexový fond Vanguard 500 | 152,541,798 | 1.77% | 4,623,541,897 |
| Dôvera SPDR S&P 500 ETF | 78,815,640 | 0.91% | 3,049,377,111 |
| Vyberte sektorový fond SPDR-finančný | 76,557,000 | 0.89% | 2,961,990,330 |
Fond Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX)
Indexové fondy Vanguard sú navrhnuté tak, aby poskytovali expozíciu celému americkému akciovému trhu vrátane malá čiapočka, stredná čiapočkaa veľká čiapočka spoločnosti, nech sú rast alebo hodnotu. Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) je najväčší investičný fond držiteľ Bank of America, ktorý vlastní 219,4 milióna akcií alebo 2,54% spoločnosti a 0,56% fondu portfólio.
K 1. Q 2021 mal fond Vanguard Total Stock Market aktíva v objeme 240,4 miliardy dolárov s poplatkom za správu 0,04% a minimálnou investíciou 3 000 dolárov. VTSMX sa za päť rokov do apríla 2021 vrátilo 17,47% ročne, v porovnaní so 17,40% v prípade benchmarku, CRSP US Total Market Index.
Fond Vanguard S&P 500 (VFIAX)
Fond Vanguard S&P 500 (VFINX) pozorne sleduje Index S&P 500, a je to druhý najväčší držiteľ podielových fondov so 152,5 miliónmi akcií BAC, alebo 1,77% spoločnosti-k tretiemu štvrťroku 2020. VFIAX je prvým indexovým fondom v tomto odvetví pre individuálnych investorov. Viac ako 98% jej aktív je investovaných do amerických akcií, ktoré pokrývajú diverzifikované spektrum najväčších amerických spoločností a odrážajú index S&P 500. Akcie Bank of America predstavujú menej ako 1% z portfólia Vanguard 500 z 221 miliárd dolárov.
Dôvera SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Toto obľúbené ETF ponúka expozíciu americkým akciám s veľkým kapitálom s cieľom generovať výnosy, ktoré vo všeobecnosti zodpovedajú cenovej a výnosovej výkonnosti indexu S&P 500. K 1. Q 2021 fond držal aktíva vo výške 357,3 miliardy dolárov. SPY má pomer nákladov 0,095%. V priebehu piatich rokov do apríla 2021 sa ročne vrátilo 17,03%.
K 1. štvrťroku 2021 SPY vlastnila 78,8 milióna akcií BAC za trhovú hodnotu 3 miliardy dolárov. Bank of America predstavovala 0,68% z celkového majetku fondu.
Sektor finančného výberu SPDR ETF (XLF)
XLF ponúka efektívne pôsobenie na veľké váhy v americkom finančnom segmente. Jeho portfólio vážené na základe maximálnej hodnoty S&P 500 znamená, že sa koncentruje vo veľkých bankách a vyhýba sa malým kapitálom. Pre mnohých investorov a obchodníkov je XLF prechodom na ETF pre finančné expozície, aj keď pre dlhodobé expozície existujú komplexnejšie fondy.
V 1. Q 2021 vlastnil XLF 76,5 milióna akcií BAC, čím sa stal štvrtým najväčším majiteľom fondov.
