Definícia fondu pre agresívny rast
Čo je fond pre agresívny rast?
Agresívny rastový fond je investičný fond, ktorý hľadá kapitálové zisky investovaním do akcií spoločnosti rast akcie spoločnosti. Investície držané v týchto fondoch sú spoločnosti, ktoré vykazujú vysoký potenciál rastu, ale nesú aj vyššie riziko. Fondy agresívneho rastu sa ako také snažia poskytovať nadpriemerné trhové výnosy, avšak ich podkladové investície sú často volatilné, čo spôsobuje vysoké ceny akcií volatilita.
Kľúčové informácie
- Agresívny rastový fond investuje do spoločností s vysokým potenciálom rastu, vrátane novších spoločností a spoločností v horúcich sektoroch hospodárstva.
- Výsledkom je, že tieto fondy sú aktívne riadené tak, aby dosahovali nadpriemerné výnosy, keď trhy rastú.
- Tieto akcie sú však tiež o niečo riskantnejšie ako ostatné akcie, a preto tieto fondy môžu na dolných trhoch dosahovať nedostatočné výsledky a celkovo budú mať väčšiu volatilitu.
Pochopenie fondov agresívneho rastu
Fondy agresívneho rastu sú na trhu identifikované ako fondy ponúkajúce nadpriemerné výnosy pre investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť určité dodatočné investičné riziko. Očakáva sa, že prekonajú štandardné rastové fondy tým, že budú výraznejšie investovať do spoločností, s ktorými sa stotožňujú s agresívnymi perspektívami rastu. Fondy agresívneho rastu investujú do rastových akcií s relatívne agresívnejšími prognózami pre
príjem a zisky ako v štandardnom raste akcií. Pretože akčné fondy s agresívnym rastom investujú na základe výhľadových predpokladov a viacerých fáz rastu, môžu mať vyššie porovnateľné riziko. Tieto fondy zvyčajne nespadajú do štandardnej skupiny kategórií uvádzanej poskytovateľmi výskumu vzájomných fondov. Spravidla sa nachádzajú v kategórii rastových fondov s názvami fondov, ako sú: agresívny rastový fond, fond na zhodnotenie kapitálu alebo fond na získanie kapitálu. Ich hlavným cieľom je investovať s cieľom dosiahnuť lepšie kapitálové zisky.Pretože tieto fondy sú zvyčajne spojené s vysokým rizikom a vysokou návratnosťou, je dôležité, aby investori podrobne preskúmali rizikové metriky fondov. Beta„Sharpe Ratio a štandardná odchýlka sú tri rizikové metriky, ktoré investičná spoločnosť často uvádza, aby pomohla investorom porozumieť rizikám fondu. Porovnanie rizikových metrík s benchmarkom je zvyčajne najlepšie, keď sa snažíte porozumieť rizikám fondu. Rastový index Russell 3000 je dobrým benchmarkom trhového indexu pre investorov, ak zvažujete agresívne rastové fondy.
Fondy agresívneho rastu ponúkajú jedny z najvyšších vrátiť sa potenciál na akciových trhoch, tiež s niektorými z najvyšších rizík. Niektoré agresívne rastové fondy môžu integrovať alternatívne investičné stratégie, ktoré využívajú deriváty. Investori by mali tieto fondy dôkladne preskúmať, aby porozumeli ich investíciám a investičným stratégiám.
Príklad fondu pre agresívny rast
The Fond pre agresívny rast ClearBridge (Ticker: SHRAX) je jedným z príkladov agresívneho rastového fondu, ktorý je k dispozícii pre retailových aj inštitucionálnych investorov. V marci 2020 fond vlastní aktíva vo výške 6,8 miliardy dolárov a jeho výnos medziročne bol -3,35% v porovnaní s výnosom -3/72% podľa benchmarku Russell 3000 Growth Index. Fond má beta 1,11, jeho Sharpe Ratio je 0,17 a jeho štandardná odchýlka je 15,55 - čo znamená vyššiu ako priemernú úroveň rizika. Vďaka svojmu aktívnemu štýlu riadenia má pomer nákladov 1,12%.
Konzervatívny rast
Na rozdiel od agresívneho rastu konzervatívny rast je alternatívna investičná stratégia, ktorej cieľom je dlhodobo investovať kapitál. Tieto fondy sa zvyčajne zameriavajú na dlhodobých investorov, ktorí kladú veľký dôraz na ochranu bohatstva, ale radi by využili aj niektoré z príležitostí vysokého rastu trhu. Konzervatívne rastové fondy zvyčajne alokujú vysoké percento fondu s fixným príjmom, zatiaľ čo zvyšné alokácie investujú do rast alebo agresívne rastúce akcie.