Definícia vzťahov s investormi (IR)

Čo sú vzťahy s investormi (IR)?

Oddelenie pre vzťahy s investormi (IR) je rozdelením podniku, zvyčajne a verejná spoločnosť, ktorého úlohou je poskytnúť investorom presný prehľad o záležitostiach spoločnosti. To pomáha súkromným a inštitucionálnym investorom prijímať informované rozhodnutia o tom, či do spoločnosti investovať.

Pochopenie vzťahov s investormi (IR)

Vzťahy s investormi zaisťujú, že s verejne obchodovanými akciami spoločnosti sa spravodlivo obchoduje prostredníctvom šírenie kľúčových informácií, ktoré investorom umožňujú určiť, či je spoločnosť dobrou investíciou ich potrebám. IR oddelenia sú sub-oddeleniami oddelení pre styk s verejnosťou (PR) a pracujú na komunikácii s investormi, akcionármi, vládnymi organizáciami a celkovou finančnou komunitou.

Spoločnosti zvyčajne začnú budovať svoje IR oddelenia pred zverejnením. Počas tejto predbežnej verejnej ponuky (IPO) fáze, oddelenia IR môžu pomôcť zaviesť správu a riadenie spoločnosti, vykonávať interné finančné audity a začať komunikovať s potenciálnymi investormi IPO.

Napríklad, keď sa spoločnosť zúčastní roadshow IPO, je bežné, že niektorí inštitucionálni investori sa začnú zaujímať o spoločnosť ako o investičný nástroj. Keď sa inštitucionálni investori zaujímajú, vyžadujú podrobné informácie o spoločnosti, kvalitatívne aj kvantitatívne. Na získanie týchto informácií sa vyžaduje, aby IR oddelenie spoločnosti poskytlo popis svojich produktov a služieb, účtovná závierka, finančná štatistika a prehľad organizácie spoločnosti štruktúra.

Osobitné úvahy

V roku 2002 bol schválený Sarbanes-Oxleyov zákon, známy tiež ako zákon o reforme účtovníctva verejných spoločností a zákon o ochrane investorov, ktorý zvyšuje požiadavky na podávanie správ verejne obchodovaným spoločnostiam. To rozšírilo potrebu verejných spoločností mať interné oddelenia, ktoré sa venujú vzťahom s investormi, vykazovaniu súladu a presnému šíreniu finančných informácií.

Požiadavky na vzťahy s investormi

IR tímy majú spravidla za úlohu koordinovať schôdze akcionárov a tlačové konferencie, zverejňovať finančné údaje a viesť financie brífingy analytikov, publikovanie správ Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) a nakladanie s verejnou stránkou akýchkoľvek financií kríza. Na rozdiel od iných častí oddelení riadených verejným stykom (PR) sa vyžaduje, aby boli oddelenia IR úzko integrované s účtovným oddelením spoločnosti, právne oddelenie a tím výkonného manažmentu, ako napríklad generálny riaditeľ (CEO), prevádzkový riaditeľ (COO) a finančný riaditeľ (CFO).

IR oddelenia si navyše musia byť vedomé meniacich sa regulačných požiadaviek a radiť spoločnosti, čo je a čo nie je možné urobiť z pohľadu PR. Napríklad oddelenia IR musia viesť spoločnosti v tiché obdobia, kde je nezákonné diskutovať o určitých aspektoch spoločnosti a jej výkonnosti.

Hlavnou úlohou oddelenia IR je jeho interakcia s investičnými analytikmi, ktorí poskytujú verejnú mienku o spoločnosti ako investičnej príležitosti. Tieto názory ovplyvňujú celkovú investičnú komunitu a úlohou IR oddelenia je riadiť očakávania analytikov.