3 Fidelity Funds Ohodnotené 5 hviezdičkami od Morningstar
Fidelity Investments je štvrtým najväčším správcom investičných fondov v krajine s majetkom pod správou viac ako 3 bilióny dolárov. 30, 2019, najnovšie dostupné informácie. Fidelity slúži 30 miliónom individuálnych investorov. Tu je pohľad na tri z jeho fondov, ktoré hodnotí sledovač fondov Morningstar ako päťhviezdičkové. Všetky informácie sú presné k decembru. 31, 2019.
Kľúčové informácie
- Fidelity Funds je jednou z najväčších skupín fondov na svete s celkovým majetkom zákazníkov viac ako 7,8 bilióna dolárov a spravovanými aktívami cez 3 bilióny dolárov.
- Fidelity má k roku 2019 504 podielových fondov a 31 z nich hodnotí sledovač fondov Morningstar 5 hviezdičiek.
- Medzi najdôležitejšie patria dva fondy vo vyváženej kategórii, Fidelity Balanced a Fidelity Capital & Income.
- Ďalším 5-hviezdičkovým fondom, ktorý by mali investori zvážiť, je Fidelity Mid Cap Enhanced Index, ktorý sleduje index Russell Mid Cap.
Vyrovnaná vernosť
Vyrovnané fondy investujú do kombinácie akcií, dlhopisov a hotovosti, a preto sa im hovorí „vyvážené“ fondy. Vyvážené fondy sú dobrou voľbou pre investorov, ktorí buď chcú mať menší počet fondov, a preto majú radi trochu „všetky v jednom prístupe ponúka vyvážený fond alebo kto chce fond, ktorý môže predstavovať základ, na ktorom môže postaviť zvyšok svojho portfólio.
Fidelity Balanced patrí medzi rizikové stredy. Je to rizikovejšie ako čistý dlhopisový fond, ale nie také rizikové ako čistý akciový fond. Považuje sa za umiernený alokačný fond, čo znamená, že ponúka alokáciu aktív so stredným rizikom, čo sú zhruba dve tretiny akcií a tretina dlhopisov.
Od vzniku fondu v roku 1986 zaznamenáva priemerný výnos zhruba 9%, podobne ako by to mohol vidieť akciový fond. Pomer nákladov k FBALX je 0,53% a minimálny počiatočný nákup je 0,00 $. Návratnosť v roku 2019 bola 21,45%. 3-ročný ročný výnos je 11,21% a 5-ročný výnos 7,79%.
Vernostný kapitál a príjem
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) je ďalší vyvážený fond, ktorý je orientovaný viac na dlhopisy, pričom zhruba 20% portfólia je zameraných na akcie a 80% na alokáciu aktív dlhopisov. Fond poskytuje dobrú kombináciu rastu a príjmu. Trhové riziko je vyššie ako v prípade čistého dlhopisového fondu, ale nižšie ako v prípade čistého akciového fondu. Dlhodobé výnosy sú vyššie ako väčšina dlhopisových fondov.
Pomer nákladov k FAGIX je 0,69% a minimálny počiatočný nákup je 0,00 $. Návratnosť 2019 bola 16,03%. 3- a 5-ročné ročné výnosy sú 7,46% a 5,83%.
72 miliónov dolárov
Celková suma na zákazníckych účtoch vedená spoločnosťou Fidelity k roku 2019.
Vylepšený index Fidelity Mid Cap
Ďalší 5-hviezdičkový fond Fidelity, na ktorý upozorňuje spoločnosť Morningstar, Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX) je dobrou voľbou pre investorov, ktorí chcú mať expozíciu voči akciám so strednou kapitalizáciou. FMEIX sleduje index Russell Mid Cap, čo dáva investorom expozíciu okolo 300 akcií so strednou kapitalizáciou. Akcie so strednou kapitalizáciou majú potenciál väčšieho rastu ako ich bratia s veľkou kapitalizáciou, ale sú tiež citlivé na väčšie krátkodobé poklesy. FMEIX je viac agresívnou možnosťou ako zvýraznené dva vyvážené fondy.
Pomer nákladov k FMEIX je 0,59% a minimálny počiatočný nákup je 0,00 $. Návratnosť 2019 bola 24,78%. 3- a 5-ročné ročné výnosy sú 9,80% a 7,69%.