Definícia svetového indexu Dow Jones Sustainability
Čo je to svetový index udržateľnosti Dow Jones?
Svetový index Dow Jones Sustainability World, alebo DJSI World, je globálny index, ktorý pozostáva z 10% najlepších najväčších 2 500 akcií v indexe S&P Global Broad Market Index na základe ich udržateľnosti a životného prostredia praktiky. Index bol spustený v septembri. 8, 1999, a je spravovaný indexmi S&P Dow Jones Indices v spojení s RobecoSAM, špecialistom na investície v Zürichu, ktorý vykonáva podrobný výskum udržateľnosti tisícov globálnych trhovú kapitalizáciu vodcovia každý rok.
Kľúčové informácie
- Svetový index Dow Jones Sustainability World Index (alebo DJSI World) predstavuje prvých 10% z 2 500 najväčších spoločnosti v indexe globálneho širokého trhu S&P na základe dlhodobého environmentálneho, sociálneho a vládneho riadenia kritériá.
- Mnoho investorov hľadá sociálne uvedomelé investície, čo robí zo sveta DJSI svet obľúbené meradlo pre súkromných správcov majetku.
- Index je vážený na báze voľne pohyblivej trhovej kapitalizácie, čo znamená, že trhová kapitalizácia je vypočítaná tak, že sa vezme cena akcie a vynásobí sa počtom akcií dostupných na trhu.
Pochopenie svetového indexu Dow Jones Sustainability World
Svetový index udržateľnosti Dow Jones (W1SGI) je súčasťou väčšej rodiny indexov udržateľnosti Dow Jones (DJSI), ktoré boli uvedené na trh v roku 1999 ako prvé globálne udržateľnosť benchmark. Rodina indexov zahŕňa náprotivky DJSI World špecifické pre Severnú Ameriku, Európu, Áziu a Tichomorie, Kóreu, Austráliu, Čile a rozvíjajúce sa trhy.
DJSI World pokrýva desiatky priemyselných skupín a má členov vo viac ako 20 krajinách. Z dôvodu zvýšenej chuti investorov po sociálne uvedomelých investíciách a zodpovednosti voči životnému prostrediu spoločnosti bol index licencovaný mnohými súkromnými správcami majetku na používanie ako benchmark a má na sebe naviazané miliardy aktív v správe.
Od augusta 31, 2020, medzi 10 najlepších hmotnostných zložiek indexu patrili Microsoft Corp, Nestle, Bank of America, Alphabet Inc a Unitedhealth Group Inc.Mnoho spoločností, ktoré sa stanú členmi index vnímať to ako príležitosť na zvýšenie informovanosti akcionárov o environmentálnom úsilí a bude vydávať tlačové správy, aby oznámili svoje členstvo v indexe a predstavili ich environmentálnu udržateľnosť vedenie.
Ďalším populárnym indexom udržateľnosti je Index Dow Jones Sustainability North America, ktorá zahŕňa 20% najlepších z 600 najväčších akcií uvedených v indexe S&P Global Broad Market Index založenom na environmentálnych, sociálnych a správnych postupoch.
Svetová charakteristika a metodika DJSI
DJSI World v júni 2020 oznámil 317 voličov a päťročné anualizované čisté celkové výnosy 7,8%. Asi 47% hmotnosti benchmarku podľa trhovej kapitalizácie bolo sústredených v spoločnostiach so sídlom v USA, ktorých bolo 59. The členenie sektora ukázal, že 25,3% spoločností uvedených vo svete DJSI tvorili spoločnosti v oblasti informačných technológií. Druhým najvyšším sektorom bola zdravotná starostlivosť s 21,3% a na treťom mieste sa umiestnili financie s 12,3%.
V zmysle životné prostredie, sociálne záležitosti a riadenie (ESG), index uviedol uhlíkovú stopu (meranú v metrických tonách CO2 emisie na investovaný 1 milión dolárov) o 57,7% lepšie ako širší index S&P Global BMI, index, z ktorého DJSI World čerpá svoje zložky. Emisie rezerv z fosílnych palív boli v priemere takmer 21,4% z tých, ktoré boli uvedené v S&P Global BMI, a DJSI World si tiež lepšie počínal z hľadiska uhlíkovej účinnosti.
Index je vážený na základe voľne plávajúci trhovej kapitalizácie a zmeny sa vykonávajú raz ročne v septembri na základe aktualizovaných skóre udržateľnosti. Každá spoločnosť zastúpená v indexe má svoju udržateľnosť spoločnosti hodnotenú prostredníctvom zložitého systému váženia, ktorý sa zameriava na ekonomické, environmentálne a sociálne metriky. Kandidátske firmy sú ďalej hodnotené na základe médií a zainteresovaná strana komentáre a kritériá špecifické pre dané odvetvie.
Osobitné úvahy
Spoločnosti uvedené vo svete DJSI sa každoročne prehodnocujú. Skóre sa začína v marci, nové výsledky sú zverejnené v septembri. Spoločnosti, ktoré nepreukážu konzistentný pokrok, môžu byť odstránené z indexu. Spoločnosti môžu byť tiež medzi každoročnými kontrolami vymazané, ak výbor pre index rozhodne, že sa spoločnosť nespráva v súlade s pokynmi pre udržateľnosť. Spoločnosť môže byť z indexu vylúčená na základe rôznych etické vylúčeniavrátane vystavenia alkoholu, hazardným hrám, tabaku, zbraniam, strelným zbraniam, jadrovej energii, jadrovým zbraniam a zábave pre dospelých.
Výbor pre index taktiež posudzuje správy o každom zapojení spoločnosti do problémov ESG, ktoré by mohli poškodiť povesť spoločnosti a jej hlavnú činnosť. Patrí sem široká škála otázok, ako sú otázky ľudských práv, pracovné spory, bezpečnosť na pracovisku, nezákonné obchodné praktiky, podvody a ekologické katastrofy.