Najlepšie dividendové akcie za august 2023
Medzi augustové najlepšie dividendové akcie patrí spoločnosť Berry Corp, ktorá sa zaoberá prieskumom ropy. (BRY), námorné lodné spoločnosti Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) a Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), realitný investičný fond (REIT) Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARIa ropná a plynárenská spoločnosť Pioneer Natural Resources Co. (PXD).
Kľúčové poznatky
- Dividendové akcie vydávajú spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú akcionárom určité percento zo zisku.
- Dividendy sa zvyčajne vyplácajú štvrťročne, ale môžu sa vyplácať polročne alebo ročne.
- Dividendový výnos je pomer vyjadrený v percentách, ktorý porovnáva ročnú výšku dividendy s cenou akcie.
- Dividendový výnos sa mení, keď cena akcií rastie a klesá.
- Aj keď je dôležité vedieť o dividendovom výnose, je dôležité preskúmať ďalšie informácie o spoločnosti predtým, ako do nej investujete.
Spoločnosti vyplácajúce dividendy majú tendenciu byť dobre etablované, so stabilnými ziskami a záznamom o rozdeľovaní časti z nich akcionárom vo forme hotovosti alebo dodatočných akcií.
Jedno užitočné opatrenie na meranie udržateľnosti spoločnosti dividenda platby je dividendový výplatný pomer (DPR), ktorý meria celkové dividendy vydelené čistý príjem. Hovorí investorom, koľko z čistého príjmu spoločnosti sa vypláca akcionárom vo forme dividend v porovnaní s tým, koľko si spoločnosť ponechá na investovanie do ďalšieho rastu.
Ak pomer presiahne 100 % alebo je negatívny (čo znamená, že spoločnosť vykázala čistú stratu), spoločnosť si môže požičať na výplatu dividend. V týchto prípadoch sú dividendy vystavené relatívne väčšiemu riziku zníženia.
Zatiaľ čo dividendové akcie sú známe pravidelnosťou ich platieb, výplata môže byť znížená, aby sa zachovala hotovosť v ťažkých časoch.
Dividendové akcie merané podľaIndex dividendových aristokratov S&P 500, vzrástli o 9,5 % v minulom roku oproti 14,6 % zisku Index Russell 1000, ktorá sleduje 1 000 amerických akcií s najväčšou kapitalizáciou.
Nižšie sa pozrieme na päť najlepších dividendových akcií v Index Russell 3000 podľa forwardový dividendový výnos, s výnimkou spoločností s výplatnými pomermi, ktoré sú buď negatívne, alebo presahujú 100 %.
Tieto čísla trhovej výkonnosti a štatistiky uvedené nižšie sú k 21. júlu, zatiaľ čo referenčné čísla vyššie sú k 24. júlu.
- Forwardový dividendový výnos: 15,6 %
- Výplatný pomer: 48,0 %
- Cena: 7,38 dolárov
- Trhová kapitalizácia: 600 miliónov dolárov
- Celková návratnosť za 1 rok: 17,3 %
Spoločnosť Berry Corp. je proti prúdu energetická spoločnosť skúmajúca ropné nehnuteľnosti v USA V prvom štvrťroku spoločnosť zdvojnásobila dividendu na 12 centov na akciu. Tržby Berry v prvom štvrťroku sa takmer strojnásobili v porovnaní s rokom spred roka, keď spoločnosť stratila 132 miliónov dolárov z derivátov z predaja ropy a plynu. Za toto obdobie spoločnosť vyplatila 13 centov na akciu na dividendách, čo je dvojnásobok štvrťročnej sadzby v predchádzajúcom roku.
- Forwardový dividendový výnos: 14,3 %
- Výplatný pomer: 91,3 %
- Cena: 13,54 dolárov
- Trhová kapitalizácia: 600 miliónov dolárov
- Celková návratnosť za 1 rok: -13,8 %
Genco Shipping & Trading Ltd. je námorná dopravná spoločnosť so 44 plavidlami, ktoré prepravujú suchý hromadný náklad do zahraničia. Dividenda spoločnosti za prvý štvrťrok bola 15 centov na akciu a predstavovala jej 15. výplatu za sebou. Tržby v prvom štvrťroku medziročne klesli o 31 % v dôsledku nižšej miery návratnosti námorných lodí spoločnosti Genco. Zisk spoločnosti technicky nespĺňal podmienky manažmentu na výplatu dividend, ale predstavenstvo Riaditelia odporučili, aby si spoločnosť odložila menej zo svojich príjmov na budúce investície, aby mohla zaplatiť dividenda.
- Forwardový dividendový výnos: 11,7 %
- Výplatný pomer: 71,3 %
- Cena: 12 dolárov
- Trhová kapitalizácia: 1,7 miliardy dolárov
- Celková návratnosť za 1 rok: 29,3 %
Apollo Commercial Real Estate je a REIT ktorá investuje do rôznych dlhových produktov súvisiacich s komerčnými nehnuteľnosťami. Aby sa spoločnosť kvalifikovala ako REIT, musí každý rok vyplatiť 90 % svojho zdaniteľného príjmu späť akcionárom vo forme dividend. Za prvý štvrťrok Apollo vykázalo zlepšenie čistých príjmov o približne 36 % na 87,1 milióna USD, keďže čistý zisk sa viac ako strojnásobil. Posledná štvrťročná dividenda spoločnosti vo výške 35 centov na kmeňovú akciu bola vyplatená 14. júla 2023.
- Forwardový dividendový výnos: 11,0 %
- Výplatný pomer: 92,3 %
- Cena: 211,13 dolárov
- Trhová kapitalizácia: 49,3 miliardy dolárov
- Celková návratnosť za 1 rok: 10,7 %
Pioneer je spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou ropy a zemného plynu, ktorá pôsobí predovšetkým v regióne Permian Basin s americkými výnosmi klesol za prvý štvrťrok medziročne o približne 26 % (YOY) a zisk na akciu (EPS) klesol ešte výraznejšie. Napriek tomu spoločnosť zvýšila základnú dividendovú zložku svojej štvrťročnej základnej plus variabilnej dividendy o 14 % na 1,25 USD. Celková dividenda za druhý štvrťrok je 3,34 USD na akciu.
- Forwardový dividendový výnos: 10,7 %
- Výplatný pomer: 43,8 %
- Cena: 43,75 dolárov
- Trhová kapitalizácia: 600 miliónov dolárov
- Celková návratnosť za 1 rok: -3,5 %
Eagle Bulk Shipping je integrovaný vlastník a prevádzkovateľ plavidiel strednej veľkosti, ktorý slúži baníkom, výrobcom, obchodníkom a zákazníkom v iných odvetviach. Výnosy sa v prvom štvrťroku 2023 medziročne prepadli o 43 %, keďže trh so suchým hromadným tovarom klesol a sadzby sa znížili pre charterové lety na čas aj pre plavbu. Posledná štvrťročná dividenda spoločnosti vo výške 10 centov na akciu bola vyplatená 25. mája.
Vysoké dividendové výnosy nie vždy znamenajú, že spoločnosť je v dobrom finančnom zdraví. Pred investíciou sa nezabudnite okrem dividendového výnosu pozrieť aj na finančnú pohodu a potenciál rastu spoločností.
3 pomery používané na analýzu dividendových akcií
Dividendový výnos:Tento pomer meria ročnú hodnotu prijatých dividend vo vzťahu k trhovej hodnote cenného papiera na akciu. Investori počítajú dividendový výnos vydelením ročnej dividendy na akciu aktuálnou cenou akcií.
Napríklad, ak spoločnosť XYZ vydáva dividendu vo výške 10 USD ročne s aktuálnou cenou akcií 100 USD, má dividendový výnos 10 % (10 USD / 100 USD = 10 %). Tí, ktorí hľadajú akcie s vysokým výnosom, môžu začať vyhľadávanie skríningom emisií s deleným výnosom vyšším ako určité percento. Majte na pamäti, že existuje mnoho ďalších faktorov okrem dividendového výnosu, ktoré by investori mali predtým zvážiť investovanie na sklade.
Pomer výplaty dividend: DPR meria, koľko zo zisku spoločnosti sa vypláca akcionárov. Investori vypočítavajú pomer vydelením celkových dividend čistým príjmom.
Napríklad, ak spoločnosť XYZ vykázala čistý príjem 50 000 USD a vyplatila 15 000 USD v ročných dividendách, mala by DRP 30 % (15 000 USD / 50 000 USD = 30 %). To znamená, že spoločnosť vypláca akcionárom 30 % svojich príjmov. Vo všeobecnosti sa spoločnosť, ktorá vypláca menej ako 50 % svojho čistého zisku na dividendách, považuje za stabilnú a má potenciál dlhodobo udržateľného rozvoja. zárobky rast.
Pomer krytia dividend:Tento pomer meria, koľkokrát môže spoločnosť vyplatiť dividendy svojim akcionárom. Investori vypočítavajú pomer krytia dividend vydelením ročného podielu spoločnosti EPS svojou ročnou dividendou na akciu.
Napríklad, ak spoločnosť XYZ vykázala čistý príjem 10 miliónov USD s ročnou dividendou 2 milióny USD akcionárom, má pomer pokrytia dividend päťnásobkom (10 miliónov USD / 2 milióny USD). Investori zvyčajne považujú vyšší pomer krytia dividend za priaznivejší.
Výhody dividendových akcií
Dve kľúčové výhody investovania do dividendových akcií generujú a pasívny príjem a reinvestície dividend.
Pasívny príjem:Spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendy, ich zvyčajne vydávajú štvrťročne, čím vytvárajú spoľahlivý tok pasívnych príjmov, ktoré môžu investori minúť podľa ľubovôle. Dividendy majú tiež ďalšiu výhodu v tom, že započítavajú odpisy z ceny akcií.
Reinvestovanie dividend: Investori môžu získané dividendy reinvestovať späť do spoločnosti, aby získali viac akcií. Toto sa nazýva a plán reinvestície dividend (DRIP). Účasť na DRIP umožňuje investorovi využiť zložené výnosy—stratégia budovania dlhodobého bohatstva.
Urobte si prieskum dividendových akcií
Vysoký výnos je len jedným z niekoľkých aspektov, ktoré treba zvážiť pri investovaní do dividendových akcií. Vyšší ako priemerný výnos môže signalizovať problémy, ak spoločnosť, ktorá má problémy, vypláca veľké sumy dividend v snahe prilákať investorov.
Okrem dividendového výnosu si určite dobre pozrite aj nasledujúce údaje.
- Výplatný pomer:Výplatný pomer 35 % až 55 % sa považuje za zdravý, pretože spoločnosť, ktorá rozdeľuje až polovicu svojich ziskov ako dividendy, bude pravdepodobne dobrá a vedúca v odvetví. Dôležité je, že veľkú časť svojich ziskov reinvestuje späť do seba v záujme rastu.
- Dividenda sa zvyšuje:Pozitívna história zvyšovania dividend je vítanou správou, pretože naznačuje, že spoločnosť mala finančné prostriedky prostriedky a túžbu v dobrých aj zlých ekonomických časoch naďalej vyplácať svojim akcionárom a zvyšovať ich sumu platí.
- Spoľahlivý rast výnosov a výnosov:Čím stabilnejšie, tým lepšie. Občasný nestály výsledok nemusí zdvihnúť obočie, ale čokoľvek iné môže signalizovať spoločnosť v problémoch.
- Pevný podiel na trhu a konkurenčné výhody: Tieto môžu pomôcť spoločnostiam udržať si schopnosť byť vynikajúcimi výkonmi. Takéto výhody môžu byť duševného vlastníctva, pokročilá technológia, vysoké prekážky vstupu a veľmi dobre rozpoznateľná a rešpektovaná značka.
Aký je výnos z dividend?
Je to percento, ktoré predstavuje príjem (prostredníctvom dividend), ktorý spoločnosť vypláca investorom do akcií oproti cene akcií. Dividendový výnos je len jedna metrika, ktorá môže investorom pomôcť rozhodnúť sa, či akcie spoločnosti môžu byť dobrým prírastkom k ich portfólia.
Ako súvisí výplatný pomer s výnosom dividend?
Zatiaľ čo dividendový výnos porovnáva dividendový príjem s cenou akcií, výplatný pomer porovnáva dividendový príjem so ziskom spoločnosti. Inými slovami, ukazuje investorom, koľko im spoločnosť platí v porovnaní s tým, koľko si necháva pre seba. Môže poskytnúť predstavu o príjme, ktoré môžu investori očakávať v budúcnosti. Výplatný pomer, ktorý je príliš vysoký – kde spoločnosť platí investorom oveľa viac ako ona reinvestuje samo o sebe – môže znamenať, že nie je veľa priestoru na rast dividend. Môže to signalizovať, že spoločnosť má problémy.
Ktoré spoločnosti vyplácajú dividendy najdlhšie?
Slávne, nasledujúce spoločnosti patria medzi tie, ktoré vyplácajú akcionárom dividendy už viac ako 100 rokov: Coca-Cola, General Mills, Chubb, Colgate-Palmolive, Proctor & Gamble, Consolidated Edison, Eli Lilly a ExxonMobil.
Spodný riadok
Dividendový výnos porovnáva príjem, ktorý spoločnosť vypláca akcionárom, s cenou tejto akcie. Vypočítava sa vydelením ročnej sumy dividendy (výška príjmu vyplácaného počas roka) cenou akcie. Aj keď vysoký dividendový výnos môže byť príťažlivý, nemusí to nevyhnutne znamenať, že akcia je inteligentnou investíciou.
Dividendový výnos je jedným z nástrojov, ktorý možno použiť na vyhľadávanie dividendových akcií, ktoré sa potenciálne oplatí vlastniť. Príliš vysoké dividendové výnosy môžu naznačovať, že spoločnosť má problémy. Rovnako aj spoločnosti s extrémne vysokými výplatnými pomermi môžu signalizovať nebezpečenstvo pre investorov.
Než investujete svoje peniaze, strávte nejaký čas hľadaním spoločností, ktoré sú dostatočne finančne zdravé na to, aby si udržali a potenciálne zvýšili svoje dividendy a naďalej ponúkali atraktívnu dividendový výnos.
Komentáre, názory a analýzy vyjadrené na Investopedia slúžia na informačné účely online. Prečítajte si naše odmietnutie záruky a zodpovednosti pre viac info.
K dátumu napísania tohto článku autor nevlastní žiadne z vyššie uvedených akcií.