Cetera získa Avantax v hotovosti v hodnote 1,2 miliardy dolárov
Avantax (AVTA), líder v oblasti finančného plánovania a správy majetku zameraného na dane, súhlasil s akvizíciou finančným poradcom Cetera v rámci obchodu v hodnote približne 1,2 miliardy USD.
Kľúčové informácie
- Cetera získa Avantax v rámci obchodu v hodnote 1,2 miliardy dolárov, informovali obe spoločnosti v pondelok.
- Akcionári spoločnosti dostanú 26 USD za akciu v hotovosti – 30 % prémiu oproti záverečnej cene akcií v septembri. 8.
- Akcie Avantaxu po oznámení vzrástli o viac ako 28 %.
- Dohoda je súčasťou stúpajúceho trendu fúzií a akvizícií registrovaných investičných poradcov (RIA) v posledných rokoch.
Po zatvorení sa Avantax stane súkromnou spoločnosťou a samostatnou obchodnou jednotkou v rámci Cetera. Obchod bude zahŕňať 3 078 finančných profesionálov spoločnosti Avantax s aktívami v hodnote 83,8 miliardy USD a spravovanými aktívami vo výške 42,6 miliardy USD.
Akcionári spoločnosti dostanú 26 USD za akciu v hotovosti, čo je 30 % prémia oproti piatkovej záverečnej cene akcií.
„Táto transakcia po uzavretí poskytne akcionárom Avantax okamžitú peňažnú hodnotu“ a je „výsledkom strategickej úsilie o transformáciu a vytváranie hodnôt, ktoré...uvoľnili značnú hodnotu pre našich akcionárov,“ povedal generálny riaditeľ Avantax Chris Walters. pripravené vyhlásenie.
Mike Durbin, generálny riaditeľ spoločnosti Cetera Holdings, povedal, že „Avantax bol ideálnym cieľom“ pri „rozšírení schopností Cetera do oblasti správy majetku a daňových expertíz ako základnej zložky našej stratégie rastu“.
Akcie Avantaxu v pondelok vzrástli o viac ako 28 %. Pred oznámením transakcie cena akcií medziročne klesla o viac ako 27 %.
Fúzie a akvizície (M&A) z registrovaní investiční poradcovia (RIA) sú na vzostupe rekord v roku 2022, podľa správy Echelon Partners. Dohoda medzi Cetera a Avantax je súčasťou nárastu veľkých transakcií. Takmer polovica všetkých akvizícií RIA v prvom polroku 2023 zahŕňala ciele s viac ako 1 miliardou USD v správe, podľa Echelon Partners.
