Štúdia sa po CFA nekončí

Snažíte sa teda stať a Chartered Financial Analyst (CFA) alebo premýšľať o tom, že sa zaviaže k programu. Myslíte si, že získanie CFA znamená koniec vášho záväzku študovať? Hádaj znova. V snahe podporiť chartu, Inštitút CFA nabáda a očakáva, že držitelia zmlúv budú držať krok s trhovými iniciatívami.

CFA sa odporúča, aby počas svojej kariéry využívali príležitosti kontinuálneho vzdelávania (CE). Tvrdí to inštitút CFA„Účasť na celoživotnom vzdelávaní je prejavom oddanosti profesionálnej dokonalosti a ilustruje oddanosť službe vašim klientom a zamestnávateľovi.“ Skupina odporúča členovia absolvujú minimálne 20 hodín aktivít kontinuálneho vzdelávania, z toho každá najmenej dve hodiny v obsahových oblastiach štandardov, etiky a predpisov (SER) kalendárny rok.

Je zrejmé, že stať sa držiteľom charty CFA nie je koniec cesty.

Požiadavky CFA

CFA sú veľmi uznávané pre súbor znalostí, ktoré musia zvládnuť, aby zvládli tri vyčerpávajúce skúšky, ktoré vedú k označeniu CFA. Tieto skúšky vyžadujú odborné znalosti CFA kandidátsky orgán znalostí (CBOK), ktoré zahŕňa:

• Etické a profesionálne štandardy
• Kvantitatívne metódy
• Ekonomika
• Účtovná evidencia a analýza
• Podnikové financie
• Akciové investície
• Fixný príjem
• Deriváty
• Alternatívne investície
• Správa portfólia
• Plánovanie bohatstva

Zvládnutie týchto tematických oblastí je navrhnuté tak, aby kandidátom poskytlo nástroje a zručnosti špecifické pre odvetvia investovania a riadenia investícií. Program, ktorého dokončenie trvá väčšine kandidátov štyri roky, sa stáva de facto poverením potrebným na postup v seniorskej oblasti v mnohých investičných profesiách.

Angažovanosť vo vzdelávaní

Kredity za ďalšie vzdelávanie: Hoci mať označenie CFA stačí na prípravu kandidátov na pozície v rámci investorskej komunity, neziskový inštitút CFA podporuje označenie a pritahuje ďalšie členstvo tým, že presviedča držiteľov listín o the výhody kontinuálneho vzdelávania. Okrem produkcie radu podujatí podporovaných priemyslom, vzdelávacích príležitostí a Inštitút navrhol vzdelávací program, ktorý od členov vyžaduje neustálu aktualizáciu ich schopnosti. Členovia majú autonómiu nad aktivitami, ktorým sa venujú, pokiaľ dodržujú dve všeobecné požiadavky:

1. Aktivita by mala mať vzdelávací charakter a mala by byť zameraná na zvýšenie znalostí, zručností a schopností investičného profesionála.
2. Vzdelávací obsah by sa mal týkať jedného alebo viacerých tém pre investičných profesionálov (TIP), alebo tému, ktorú člen považuje za individuálne relevantnú pre svojho jedinečného profesionála zodpovednosti.

Členovia získavajú kredit za svoje ďalšie vzdelávanie tým, že si vedú denník CE, a potom získavajú uznanie za splnenie ročných míľnikov vo svojich programoch. Aby sa zabezpečila flexibilita pri navrhovaní programu CE, ústav sponzoruje webové stránky, publikácie a podujatia, ktoré je možné použiť na získanie kreditu. Okrem toho sú k dispozícii vopred schválení poskytovatelia vzdelávacích programov, ktorých nájdete na Web CFA.

Dosiahnutie míľnikov v programe demonštruje záväzok člena pokračovať v vzdelávaní a držať krok s novými iniciatívami a problémami v investičnom odvetví. Ako súčasť môže byť použitý aj záväzok k ďalšiemu vzdelávaniu kariérny rozvoj presvedčiť zamestnávateľov o schopnosti jednotlivca získať nové zručnosti a znalosti, a tým pridať organizácii dodatočnú hodnotu. Inštitút CFA uznáva tieto míľniky poskytnutím certifikátov označujúcich ukončenie programu a zverejnením mien členov CE v publikáciách CFA.

Členstvo v CFA súhlasilo s tým, že existuje riziko, že znalosti získané absolvovaním skúšok CFA sa môžu časom stratiť. Osnovy CFA sa vyvíjajú a nové nápady a iniciatívy na trhu nadobúdajú na význame. Podľa inštitútu CFA „Konkurenčný charakter povolania si vyžaduje neustálu údržbu. Prebiehajúci vývoj ukazuje klientom a zamestnávateľom váš záväzok voči profesii, vašej práci a voči nim - merateľným spôsobom zvyšuje vašu hodnotu. “

Miestne analytické spoločnosti: Inštitút CFA okrem programu CE podporuje označenie a jeho hodnotu pre investičnú komunitu aj niekoľkými ďalšími spôsobmi. Miestne analytické spoločnosti boli dôležitým prostriedkom na podporu označenia v USA a v zahraničí. Väčšina členov, okrem toho, že sa stane členmi inštitútu CFA, platí ročný poplatok za to, aby sa stala členmi svojich miestnych spoločností. The spoločnosti poskytujú podporu kandidátom CFA pokúša sa zložiť skúšky, ako aj pre členov, ktorí chcú zostať na vrchole problémov, s ktorými sa stretáva priemysel.

Tieto miestne spoločnosti často sponzorujú rečníkov na pravidelných obedoch, ktoré prinášajú informácie cenné pre investičných profesionálov. Okrem toho, že tieto obedy ponúkajú vynikajúce možnosti vytvárania sietí, podporujú aj záväzok členstva udržať si prehľad o aktuálnych udalostiach v investičnom odvetví. Obedy sa zvyčajne ponúkajú platiacim členom bez ďalších poplatkov a sú k dispozícii aj nečlenom za nominálny poplatok. Ľudia, ktorí majú záujem navštevovať tieto vzdelávacie príležitosti, by sa mali obrátiť na svoju miestnu analytickú spoločnosť a požiadať ju o kalendár udalostí.

Program CIPM: Inštitút CFA tiež vytvoril Certifikát na meranie investičnej výkonnosti (CIPM) program, certifikácia navrhnutá na školenie kvalifikovaných profesionálov v oblasti investičnej výkonnosti, aby splnili neustále rastúce potreby priemyslu v oblasti etických a skúsených jednotlivcov. Inštitút, ktorý je nositeľom štandardov informačnej transparentnosti v investičnom odvetví a je lídrom v oblasti presadzovania a zavádzania výkonnostných a etických noriem, ako napr. Globálne štandardy investičnej výkonnosti (GIPS), vytvorilo toto označenie v reakcii na problémy a potreby v podkategórii merania výkonnosti. Program má tri rôzne ciele:

1. Profesionalizujte oblasť hodnotenia a prezentácie výkonnosti investícií
2. Zlepšiť odbornosť odborníkov v aplikácii analytických techník a štandardov GIPS 
3. Uznajte jednotlivcov, ktorí dosiahnu najvyššie úspechy v tejto oblasti

Tieto skúšky, od ktorých sa očakáva, že budú trvať približne 155 hodín, sú navrhnuté tak, aby vyškolili už skúsených profesionálov v nových štandardoch a iniciatívach, ktorým čelí meranie výkonnosti.Členovia združenia CIPM sú tiež povinní riadiť sa a etický štandard to odzrkadľuje označenie CFA.Opäť ide o to, vytvoriť odborníkov v odvetví, ktorému pred CIPM chýbala akákoľvek konkrétna certifikácia. Mnoho uchádzačov, ktorí sa zúčastňujú na skúškach, sú CFA, ktorí chcú zvýšiť pridanú hodnotu pre svojich zamestnávateľov a získať náskok pred ostatnými na podobných profesijných dráhach.

Spodný riadok

Berúc do úvahy záväzok inštitútu CFA pokračovať v vzdelávaní a súhlas väčšiny CFA s tým, že pokračujúce štúdium je kľúčovou súčasťou ich kariérneho rastu a ich hodnoty pre investičnú komunitu je zrejmé, že ďalšie vzdelávanie je v budúcnosti každého, kto očakáva, že bude používať svoju CFA v rámci správy investícií priemyslu. Zdá sa, či už je to súčasť programu CE, externé štúdium alebo honba za novým označením je zrejmé, že účastníci priemyslu si vážia znalosti o súčasných iniciatívach a problémoch, s ktorými sa stretávajú priemyslu.

Pokiaľ ide o inštitút CFA, podľa jeho webových stránok sa očakáva, že „aby sa udržala povesť charty na trhu, inštitút CFA požaduje, aby členovia boli najinformovanejšími členmi svojej profesie tým, že budú neustále v obraze k ľahko dostupným informáciám poskytovaným organizáciou trh. "