Najlepších 10 spoločností v oblasti hedžových fondov na svete

Hedge fondy sú alternatívne investície, ktoré používajú rôzne metódy, ako napríklad pákový efekt deriváty, predaj nakrátko a ďalšie špekulatívne stratégie na dosiahnutie výnosu, ktorý prekoná širší trh. Hedge fondy investujú na domácom aj medzinárodnom trhu. Obvykle stanovujú minimálny cieľ 1 milión dolárov jednotlivci s vysokou čistou hodnotou, penzijné fondya inštitucionálni investori.

V dôsledku toho hedžové fondy vždy prinášajú vyššie riziko ako tradičné investície. Nepodliehajú rovnakým predpisom ako podielové fondy a nemusí byť povinný podávať správy s Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEK).

Nižšie je náš analýza z 10 firiem v oblasti hedžových fondov, ktoré dominujú vesmíru, na základe súčtu spravovaný majetok (AUM) k júnu 2021.

Poradcovia Blackrocku

Čierna skala (BLK) je investičný manažér so sídlom v New Yorku, ktorý spravuje biliónové aktíva. Najväčší subjekt BlackRock, BlackRock Fund Advisors, je v prevádzke od roku 1984 a dohliada na aktíva vo výške 1,9 bilióna dolárov.

BlackRock Financial Management bola založená v roku 1994 a dohliada na 2,25 bilióna dolárov. Interný hedžový fond BlackRock Advisors začal v roku 1994 a v súčasnosti spravuje 789,57 miliardy dolárov.

Riadenie kapitálu AQR

AQR Capital Management má sídlo v Greenwichi, Connecticut, a používa kvantitatívna analýza vyvinúť finančné modely zamerané na investovanie hodnoty a hybnosti. ACR implementuje svoje stratégie prostredníctvom vzájomných fondov, čo je typ vzájomného fondu ponúkaného v Európe známy ako Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierova sponzorované finančné prostriedky a spravované účty.

K 31. marcu 2020 mala AQR pod správou 164 miliárd dolárov. Získala tiež poradenské kanály z ďalších aktív vo výške 224,8 miliardy dolárov.

Cliff Asness založil spoločnosť spolu s partnermi Johnom Liewom, Robertom Krailom a Davidom Kabillerom. Títo štyria spolu pracovali na hedžovom fonde v spoločnosti Goldman Sachs. AQR spustila svoj fond Absolute Return v auguste 1998, v ten istý mesiac Dlhodobý manažment kapitálu zrútil sa.

Spoločnosť Bridgewater Associates

Spoločnosť Bridgewater Associates so sídlom vo Westporte v štáte Connecticut ponúka služby dôchodkovým fondom, zahraničným vládam, centrálnym bankám, univerzitné dotácie, charitatívne nadácie a ďalší inštitucionálni investori. Spolupredseda a investičný riaditeľ Ray Dalio založil firmu v roku 1975 zo svojho dvojizbového bytu v New Yorku.

Spoločnosť ponúka štyri hlavné fondy:

1. Pure Alpha, ktorá sa zameriava na aktívnu investičnú stratégiu
2. Pure Alpha Major Markets, ktorá sa zameriava na podmnožinu príležitostí, do ktorých fond Pure Alpha investuje
3. All Weather, ktoré používa stratégiu prideľovania aktív
4. Optimálne portfólio, ktoré kombinuje aspekty fondu All Weather s aktívnym riadením

K 27. marcu 2021 mal fond spravovaný 154 miliárd dolárov.

Renesančné technológie

Renaissance Technologies je kvantitatívny hedžový fond so sídlom v New Yorku, ktorý pomocou matematických a štatistických metód odhaľuje technické ukazovatele, ktoré sú hybnou silou jeho stratégií automatického obchodovania. Renaissance uplatňuje tieto stratégie na americké a medzinárodné akcie, dlhové nástroje, futures zmluvy, forwardové zmluvy a zahraničná výmena.

K 3. júnu 2021 mal fond spravovaný 130 miliárd dolárov.

Matematik Jim Simons založil spoločnosť Renaissance Technologies v roku 1982. Forbes januára uvádza Simonsa ako 68. najbohatšieho človeka na svete. 13, 2021, v hodnote 23,5 miliardy dolárov. Matematik Peter Brown je súčasným generálnym riaditeľom.

Mužská skupina

Tento britský hedžový fond má viac ako 230 rokov skúseností s obchodovaním. Začalo to v roku 1784 ako výhradný dodávateľ rumu pre kráľovské námorníctvo, neskôr sa dostal do obchodu s cukrom, kávou a kakaom.

K 31. decembru 2020 mala spoločnosť Man Group spravovaný majetok vo výške 123,6 miliardy dolárov.

Elliottov manažment

Spoločnosť Elliot Management opisuje svoj investičný mandát ako „extrémne široký“ a zahŕňa takmer každý typ majetku: núdzové cenné papiere, akcie, zaisťovacie a arbitráž pozície, komodity, cenné papiere súvisiace s nehnuteľnosťami atď. V auguste 2019 Elliot získal maloobchodného predajcu kníh Barnes & Noble. Predtým získala britského kníhkupca Waterstones. Spoločnosť sídli v New Yorku a založil ju Paul Singer v roku 1977.

K 31. decembru 2019 mal Elliot spravovaný majetok vo výške 73,5 miliardy dolárov a 40 miliárd čistých aktív v správe na základe vlastného uváženia.

Dve investície Sigma

Two Sigma Investments má sídlo v New Yorku a založili ju John Overdeck a David Siegel v apríli 2002. Spoločnosť používa kvantitatívnu analýzu na zostavenie matematických stratégií, ktoré sa spoliehajú na historické cenové vzorce a ďalšie údaje.

K 31. marcu 2021 mala spoločnosť Two Sigma Investments pod správou 68,9 miliardy dolárov.

Správa tisícročia

Spoločnosť Millenium Management má sídlo v New Yorku a bola založená v roku 1989. Spoločnosť ponúka diskrétne poradenské služby súkromným fondom.

K 31. decembru 2019 mala Millenium pod správou 42 miliárd dolárov.

Spoločnosť vedie spoločnosť Chair Israel Englander, ktorá založila Millenium s kapitálom 35 miliónov dolárov po kariére podlahového makléra, obchodníka a špecialistu na opcie na Americká burza.

Davidson Kempner Capital Management

Davidson Kempner Capital Management má sídlo v New Yorku a pobočky v Londýne, Hongkongu a Dubline. Spoločnosť začala v roku 1987 spravovať kapitál pre investorov. Zameriava sa na bankrotov, konvertibilná arbitráž, arbitráž fúzií, núdzové investície, akcie riadené udalosťami a reštrukturalizácia situácií.

K 31. januáru 2021 spravoval Davidson Kempner 34,8 miliardy dolárov a jeho čisté aktíva spravovali 33,1 miliardy dolárov.

Poradcovia Citadely

Citadel Advisors sídli v Chicagu a zameriava sa na akcie, fixný príjem a makro, komodity, úverové a kvantitatívne stratégie.

K 31. marcu 2021 mala Citadel v správe majetok 33,1 miliardy dolárov.

V roku 1987 zakladateľ Kenneth Griffin začal obchodovať zo svojej internátnej izby ako 19-ročný druhák na Harvardskej univerzite. V roku 1990 založil Citadel.