Kaj počnejo analitiki pri hedge skladih

Hedge skladi so razred naložbenih sredstev, ki jih uporabljajo združena sredstva in uporabijo številne strategije za pridobitev aktivnega donosa, splošno znanega kot alfa, za svoje vlagatelje. Za razliko od aktivnega portfeljskega upravitelja vzajemnega sklada hedge skladi pogosto skrbijo za posameznike in organizacije z višjo neto vrednostjo vlagati v več različnih razredov sredstev, vključno z alternativnimi naložbami, in se vključiti v strategije, ki niso dolgotrajne položajev. Hedge skladi lahko sodelujejo tudi na trgih izvedenih finančnih instrumentov.

Analitik hedge skladov je nekdo, ki kvantitativno raziskuje, da bi opredelil sredstva za trgovanje z denarjem sklada, ki je v skladu s svojo strategijo trgovanja in mandatom. Analitiki lahko raziščejo posamezne vrednostne papirje, tržne sektorje, makroekonomska gibanja ali vse zgoraj navedeno. Analitik bo nato to raziskavo posredoval trgovalni skupini ali upravitelju portfelja, ki bo trgoval po njihovem mnenju. V nadaljevanju obravnavamo nekatere značilne delovne vloge in dolžnosti ter kaj lahko analitik hedge skladov pričakuje pri svojem delu.

Prepoznajte potencialno privlačne naložbe

Analitik hedge skladov je vedno na tekočem z najrazličnejšimi finančnimi novicami, makroekonomska gibanjain tržne napovedi. Da bi to dosegel, mora analitik hedge skladov porabiti čas za branje o teh postavkah in ga zadržati sestanki ali klici s strokovnjaki, notranjimi in zunanjimi, ki nudijo vpogled v te vrste trga sile.

Analitik te podatke uporabi za oblikovanje investicijsko delo ki se lahko uporabijo za identifikacijo delnic/obveznic določenega podjetja, ki bi lahko služile kot potencialno privlačna naložbena priložnost.

Zagotovite podrobne raziskave o privlačnem podjetju

Ko je določena delnica/obveznica identificirana, analitik hedge skladov prične z raziskavami, ki bodo vodile do naložbenega priporočila za upravitelja portfelja. Ta raziskava vključuje preučitev sedanje in prihodnje finančne blaginje podjetja, ki je izdalo delnice/obveznice, s čimer se pridobi razumevanje trenutnega in prihodnjega položaja podjetja v panogi, v kateri posluje tekmuje; raziskovanje možnih tržnih in gospodarskih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na podjetje v prihodnosti; vodenje najrazličnejših finančna analiza družbe, da bi odkrili dejansko podjetje vrednotenje; iskanje razlogov, zakaj se dejansko vrednotenje razlikuje od ocenjenega tržnega vrednotenja; ocenjevanje tveganj za dejansko vrednotenje; in opredelitev potencialnih tveganj, značilnih za podjetje, za katera se trg trenutno ne zaveda.

Analitik hedge skladov na podlagi informacij te podrobne raziskave oblikuje naložbeno priporočilo o delnicah/obveznicah družbe.

Predložite priporočilo upravitelju portfelja

Ko analitik hedge skladov zaključi svojo podrobno raziskovalno analizo, se oblikuje mnenje o najboljšem načinu ukrepanja glede delnic/obveznic družbe. Oblikovano je kratko, a temeljito priporočilo, ki ga nato predstavi upravitelju portfelja opisuje najboljši način ukrepanja in vse pomembne ugotovitve raziskav, ki so do tega prišle zaključek.

Spremljajte podjetja, v katera vlaga sklad

Ko naložba v delnice/obveznice določenega podjetja opravi portfolio manager, analitik hedge skladov nenehno spremlja zadevno družbo, da bi ugotovil, da informacije, uporabljene za oblikovanje priporočila o začetni naložbi, morda niso več pomembne. Ko pride do takšnih znakov, analitik hedge skladov znova izvede raziskavo, da upravljavcu portfelja zagotovi posodobljen način ukrepanja.

Ure in plača

Analitik hedge skladov lahko pričakuje, da bo trdo delal in bo za to nagrajen. Ljudje s tem delovnim mestom bodo običajno delali več kot 12 ur na dan - ali 60-70 ur na teden, v nekaterih primerih pa bodo morda potrebni tudi vikendi. Visoka bo tudi odškodnina, ki bo presegla 140.000 USD osnove plus bonuse, ki lahko podvojijo to raven dohodka.Znano je tudi, da hedge skladi zagotavljajo velikodušne ugodnosti in ugodnosti za zaposlene.

Spodnja črta

Vrsta podrobnosti, ki so potrebne za uspeh hedge sklada, zahteva, da analitik hedge skladov redno opravlja številna dela, na primer začetno identifikacijo potencialno privlačnega naložbe v delnice ali obveznice družbe, podrobne raziskave vrednostnih papirjev družbe in temeljito priporočilo ukrepov, ki bi jih moral upravljavec portfelja upoštevati glede delnic družbe in obveznice.

Poleg tega, ko upravljavec portfelja izvede naložbo v delnico/obveznico podjetja, je naloga analitika hedge skladov, da nenehno spremlja delnice/obveznice družbe, da ugotovi, ali se v njih kaj spremeni naložbena strategija so potrebni.