Najboljši ETF za nafto in plin za tretje četrtletje 2021

S sredstvi, s katerimi se trguje na borzi z nafto in plinom (ETF -ji) ponuditi vlagateljem neposrednejši in lažji dostop do pogosto nestanovitnega energetskega trga kot mnoge druge možnosti. Čeprav lahko z vlaganjem v naftni in plinski sektor, so lahko tveganja velika. Naftne terminske pogodbeso na primer nestanovitne in pogosto zahtevajo znatne začetne naložbe, kar izključuje številne vlagatelje. Nasprotno pa ETF za nafto in plin ponujajo dostop do košarice energetskih delnic. Medtem ko nekateri olje in plin ETF -ji sledijo terminskim pogodbam ali cenam surovin, spodnji ETF -ji so osredotočeni izključno na delnice.

Vesolje ETF za nafto in plin, ki trguje v ZDA, sestavlja približno 27 ETF, razen obratno in ETF -ji z ​​vzvodom pa tudi skladov z manj kot 50 milijoni dolarjev 

sredstva v upravljanju (AUM). Naftni in plinski sektor, merjen z indeksom energetskega sektorja S&P 500, je presegel širše trgu, ki je v zadnjih 12 mesecih objavil skupni donos 59,0% v primerjavi s celotnim donosom S&P 500 47.8%. Posebej je treba opozoriti, da je energetski indeks S&P dober splošen pokazatelj, vendar se ne ujema popolnoma, saj merilo vključuje večinoma, vendar ne vsa, naftna in plinska podjetja. Najbolj uspešen ETF za nafto in plin, ki temelji na uspešnosti v zadnjem letu, je SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Spodaj preučujemo tri najboljše ETF za nafto in plin. Vse številke so od 17. maja.

• Uspešnost v enem letu: 133,6%
• Razmerje stroškov: 0,35%
• Letna dividendna donosnost: 1,74%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 131.375
• Sredstva v upravljanju: 162,8 milijona USD
• Datum začetka: 19. junij 2006
• Izdajatelj: Ulica države

XES cilja na indeks izbrane industrije S & P Oil & Gas Equipment & Services. Indeks želi zagotoviti izpostavljenost segmentu opreme in storitev za nafto in plin S&P Total Market Indexa. Zaradi enakega pristopa tehtanja je XES bolj uravnotežen kot nekateri drugi ETF za nafto in plin. Med največjimi deleži tega sklada je Schlumberger NV (SLB), podjetje za storitve naftnih polj; delnice razreda A družbe Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT), podjetje za storitve naftnih polj; in delnice razreda A družbe Cactus Inc. (WHD), proizvajalec opreme za nadzor tlaka.

• Uspešnost v enem letu: 125,0%
• Razmerje stroškov: 0,35%
• Letni dividendni donos: 0,87%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 767.106
• Sredstva v upravljanju: 2,0 milijarde dolarjev
• Datum začetka: december 20, 2011
• Izdajatelj: Van Eck Associates Corp.

OIH je sklad z več omejenimi vrednostmi, ki cilja na indeks MVISUS Oil Services 25. Indeks je sestavljen iz 25 največjih ameriških podjetij, ki kotirajo na naftni opremi, naftnih storitvah ali vrtanju nafte. Sklad je močno koncentriran na svojih najvišjih položajih, pet največjih deležev pa predstavlja približno polovico vseh vloženih sredstev. Med glavnimi gospodarstvi OIH so Schlumberger NV; Halliburton Co. (HAL), podjetje za storitve naftnih polj; in delnice razreda A družbe Baker Hughes Co. (BKR), podjetje za proizvodnjo in storitve naftnih polj.

• Uspešnost v enem letu: 124,9%
• Razmerje stroškov: 0,60%
• Letni dividendni donos: 2,22%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 1.489.590
• Sredstva v upravljanju: 203,9 milijona dolarjev
• Datum začetka: 8. maj 2007
• Izdajatelj: Prvi zaupanje

FCG je mešani sklad z več omejitvami, ki cilja na indeks zemeljskega plina ISE-Revere. Indeks vsebuje podjetja, ki kotirajo na borzah in pridobivajo pomemben del prihodkov od raziskovanja in proizvodnje zemeljskega plina. Za razliko od zgoraj navedenega OIH, FCG svoje naložbe razmeroma enakomerno razporeja med svojih 15 najboljših gospodarstev. Vlagatelji pa se morajo zavedati, da lahko FCG trguje kot igra finančnega vzvoda z osnovnimi naravnimi viri, zaradi česar je ETF občutljiv na znatno nestanovitnost. Med največjimi deleži sklada je EOG Resources Inc. (EOG), Western Midstream Partners LP (WES) in Hess Corp. (HES), ki so vsa energetska podjetja, ki se neposredno ali prek podružnic ukvarjajo z raziskovanjem in proizvodnjo zemeljskega plina in sorodnih proizvodov.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani na naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.