Najboljši nasveti ETF za tretje četrtletje 2021

S sredstvi, s katerimi se trguje na borzi (ETF -ji), ki vlagajo v ameriške zakladniške vrednostne papirje, zaščitene pred inflacijo (NASVETI) predstavljajo primeren način za vlagatelje, da pridobijo izpostavljenost tem instrumentom s fiksnim dohodkom, ki jih jamči država. TIPS so zakladniški vrednostni papirji, indeksirani glede na inflacijo, kar pomeni, da se z naraščanjem inflacije poveča tudi znesek glavnice vrednostnega papirja in pripadajoča plačila obresti. NASVETI se širijo je pomembna povezana metrika, ki prikazuje razliko v donosnosti med TIPS in običajnimi vrednostnimi papirji zakladnice ZDA z isto vrednostjo Zrelost. To kaže, koliko so ljudje pripravljeni plačati za zaščito pred inflacijo, in tudi, koliko inflacijski vlagatelji pričakujejo. 10-letni razpon TIPS na dan 18. maja 2021 je 2,52%. To pomeni, da ima 10-letni TIPS donos za 2,52% nižji od 10-letne zakladnice, zato bi morala biti inflacija povprečno 2,52% na leto, da bi imela oba enake donose. Skladi TIPS trenutno doživljajo naraščajoče prilive, saj pospešeno zvišanje cen vzbuja strah vlagateljev glede inflacije ob stalnem okrevanju gospodarstva. NASVETI ETF -ji vlagateljem omogočajo, da zaščitijo vrednost svojih portfeljev z ublažitvijo erozije kupne moči zaradi inflacije.

V ZDA trguje 14 različnih ETF -jev TIPS, razen obratnih ETF -jev in finančnih vzvodov ter skladov z manj kot 50 milijoni dolarjev sredstva v upravljanju (AUM). TIPS, merjen z ameriškim indeksom TIPS (Serija-L) Bloomberg Barclays, je bil precej slabši od širšega trgu s skupnim donosom 7,4% v zadnjih 12 mesecih v primerjavi s celotnim donosom S&P 500, ki je bil 18. maja 42,0%, 2021. Najbolj uspešen TIPS ETF, ki temelji na uspešnosti v zadnjem letu, je SPDR FTSE Mednarodna vladna obveznica ETF, zaščitena pred inflacijo (WIP). Spodaj preučujemo tri najboljše ETF -je TIPS. Vse spodnje številke so od 19. maja 2021.

• Uspešnost v enem letu: 17,7%
• Razmerje stroškov: 0,50%
• Letni dividendni donos: 2,19%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 41.983
• Sredstva v upravljanju: 399,9 milijona dolarjev
• Datum začetka: 13. marec 2008
• Izdajatelj: Ulica države

WIP sledi mednarodnemu indeksu izbire vrednostnih papirjev, povezanih z inflacijo, FTSE, ki je zasnovan za merjenje uspešnosti obveznic, povezanih z inflacijo zunaj ZDA ETF vlagateljem omogoča, da zaščitijo kupno moč svojih prihrankov pred inflacijo v državah zunaj ZDA, razvitih in nastajajočem trgu držav. Država, katere vrednostni papirji, povezani z inflacijo, prejmejo največ sredstev v skladu, je Velika Britanija, sledita Francija in Brazilija. Največji delež sklada vključuje vrednostne papirje, povezane z inflacijo, ki jih je izdala nemška vlada, in dva sklopa inflacijsko povezanih vrednostnih papirjev nazimice izdala britanska vlada.

• Uspešnost v enem letu: 11,3%
• Razmerje stroškov: 0,99%
• Letni dividendni donos: 3,45%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 1.725.854
• Sredstva v upravljanju: 3,0 milijarde dolarjev
• Datum začetka: 13. maj 2019
• Izdajatelj: CICC

IVOL je zasnovan za živo mejo proti obrestni meri nestanovitnost, strmoglavljenje krivulja donosain inflacijo. Namen je zaščititi vlagatelje pred izgubo kupne moči, hkrati pa zagotoviti priložnosti za dobiček zaradi sprememb obrestnih mer. Sklad pridobi svojo glavno izpostavljenost TIPS z vlaganjem v drug ETF, Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Uporablja pa tudi možnosti za dosego svojih naložbenih ciljev.

• Uspešnost v enem letu: 8,5%
• Razmerje stroškov: 0,18%
• Letni dividendni donos: 1,34%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 69.233
• Sredstva v upravljanju: 611,4 milijona dolarjev
• Datum začetka: september 19, 2011
• Izdajatelj: Northern Trust

TDTF sledi 5-letnemu indeksu trajnosti ciljnega cilja iBoxx, ki je zasnovan za merjenje uspešnosti TIPS-a pri ciljno spremenjeni trajanje 5 let, pa tudi TIPS z dospelostjo najmanj eno leto in največ deset let. ETF zagotavlja zaščito pred jedkimi učinki inflacije in ciljno izpostavljenostjo trajanjem z vlaganjem v TIPS s povprečnim trajanjem približno pet let. Sklad se lahko uporabi v strategiji nakupa in zadržanja ali kot taktično igro za preusmeritev alokacije na sredstva z nizkim tveganjem v pričakovanju močnega povečanja inflacije.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani na naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.