Najboljši japonski ETF -ji za četrto četrtletje 2021

Sredstva, s katerimi se trguje na borzi (ETF -ji), osredotočena na Japonsko, vlagateljem nudi izpostavljenost gospodarski rasti države in poslovnemu dobičku. Japonska ima eno izmed največja gospodarstva na svetukljub finančni krizi leta 1991 je sledila "izgubljeno desetletje"počasne rasti in se še naprej borijo z deflacijskimi pritiski. Država je dom številnih velikih, znanih multinacionalnih korporacij, vključno s Honda Motor Co.HMC) in Sony Group Corp. (SONY). Japonski ETF -ji ponujajo vlagateljem priložnost, da pridobijo na rasti teh podjetij, pa tudi številnih drugih podjetij.

Minilo je že skoraj eno leto, odkar je Shinzo Abe zaradi tega odstopil z vloge japonskega premierja zdravstvene skrbi po skoraj osmih letih delovanja, najdaljši neprekinjen tek Japoncev doslej vodja. Abeja je nasledil Yoshihide Suga, njegov bližnji pomočnik in prednostni naslednik. Suga se sooča s pritiskom, da zaradi počasnih cepljenj in vse večjega števila primerov COVID-19 v državi uvede še en sveženj gospodarskih spodbud.

V ZDA trguje devet različnih japonskih ETF, razen obratnih ETF in finančnih vzvodov ter skladov z manj kot 50 milijoni USD sredstev v upravljanju (AUM). Ti ETF imajo samo delnice domačih podjetij, ne pa dolg podjetij ali japonske državne obveznice.

Japonski lastniški vrednostni papirji, merjeni z japonskim indeksom MSCI, so bili slabši od širokega ameriškega trga delnic v zadnjih 12 mesecih s skupnim donosom 26,8% v primerjavi s skupnim donosom S&P 500 36,3% od Avg. 3, 2021. Najbolj uspešen japonski ETF, ki temelji na uspešnosti v zadnjem letu, je Japonski sklad za varovanje lastniškega kapitala WisdomTree (DXJ). Spodaj preučujemo tri najboljše japonske ETF. Vse številke so od avgusta. 3, 2021.

• Uspešnost v enem letu: 35,3%
• Razmerje stroškov: 0,48%
• Letni dividendni donos: 2,08%
• Trimesečni povprečni dnevni obseg: 398.231
• Sredstva v upravljanju: 1,8 milijarde dolarjev
• Datum začetka: 16. junij 2006
• Izdajatelj: WisdomTree

DXJ sledi japonskemu indeksu varovanega lastniškega kapitala WisdomTree Japan, ki želi izpostaviti japonske delnice hkrati pa nevtralizira vpliv nihanja relativnih vrednosti japonskega jena in ZDA dolar. ETF se osredotoča na japonska podjetja, ki izplačujejo dividende, pri čemer imajo prednost izvozniki. Sklad uporablja tudi strategijo varovanja pred valutami, ki jo indeks uporablja za odpravo vpliva sprememb vrednosti jena. Zaradi tega je ETF privlačna možnost za vlagatelje, ki menijo, da bi jen lahko oslabil v primerjavi z dolarjem, vendar še vedno želijo izpostavljenost japonskemu trgu delnic.

Največja izpostavljenost DXJ je v industrijskem sektorju, sledijo diskrecijska pravica potrošnikov in finančne zadeve. Uporablja mešano strategijo, vlaga v mešanico vrednosti in vrednosti zaloge rasti večinoma velika kapa podjetja. Najboljši trije skladi sklada so Toyota Motor Corp. (7203: TKS), svetovni proizvajalec avtomobilov; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306: TKS), globalni holding za finančne storitve; in Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316: TKS), multinacionalno podjetje za bančne in finančne storitve.

• Uspešnost v enem letu: 28,5%
• Razmerje stroškov: 0,51%
• Letni dividendni donos: 1,08%
• Trimesečni povprečni dnevni obseg: 183.091
• Sredstva v upravljanju: 518,0 milijona USD
• Datum začetka: januar. 31, 2014
• Izdajatelj: BlackRock Financial Management

HEWJ sledi indeksu MSCI Japan 100% hedged to USD Index, indeksu, ki ga sestavljajo japonci z veliko in srednjo kapitalizacijo podjetja, ki zmanjšujejo vpliv nihanja med vrednostjo jena in vrednostjo dolar. ETF zagotavlja široko izpostavljenost vrsti japonskih delnic. Industrijski sektor prejme največ sredstev v okviru sklada, sledijo pa sektorji diskrecijske pravice potrošnikov in sektor informacijske tehnologije. Tako kot svoj indeks tudi HEWJ uporablja strategijo varovanja valut za ublažitev izpostavljenosti relativnim nihanjem vrednosti jena. Prav tako sledi mešani strategiji, vlaga tako v rast kot v vrednostne zaloge predvsem lastniških vrednostnih papirjev z veliko kapitalizacijo.

Sklad sam ne vlaga v posamezne delnice. Zagotavlja jim izpostavljenost z vlaganjem v iShares MSCI Japan ETF (EWJ) in uporablja različne izvedene finančne instrumente za zavarovanje valute. Prva tri gospodarstva EWJ so Toyota Motor Corp.; Sony Group Corp. (6758: TKS), multinacionalni proizvajalec in distributer elektronskih izdelkov; in Keyence Corp. (6861: TKS), proizvajalec industrijske opreme za avtomatizacijo in pregledovanje.

• Uspešnost v enem letu: 28,3%
• Razmerje stroškov: 0,46%
• Letni dividendni donos: 2,41%
• Trimesečni povprečni dnevni obseg: 9.545
• Sredstva v upravljanju: 187,0 milijonov USD
• Datum začetka: 9. junij 2011
• Izdajatelj: Deutsche Bank

DBJP sledi MSCI japonskemu dolarju varovanemu indeksu, ki predstavlja valutno varovan približek uspešnosti japonskega indeksa MSCI. ETF zagotavlja izpostavljenost japonskemu delniškemu trgu, hkrati pa odpravlja vpliv valutnih nihanj med jenom in dolarjem. To pomeni, da lahko ameriški vlagatelji ustvarijo dobiček v ameriških dolarjih na dobičku na japonskem trgu delnic, ne da bi morali skrbeti za spremembe vrednosti jena.

Največja sektorska izpostavljenost DBJP je v industriji, sledijo diskrecijska pravica potrošnikov in informacijska tehnologija. Sledi mešani strategiji vlaganja v rast in vrednostne delnice predvsem podjetij z veliko kapitalizacijo. Najboljši trije skladi sklada so Toyota Motor Corp., Sony Group Corp. in Keyence Corp.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani v naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.