Najboljši indijski ETF za tretje četrtletje 2021

Indijanski borzni skladi (ETF -ji) ponujajo način, da vlagatelji geografsko razpršijo svoje globalne portfelje, tako da imajo v lasti vrsto podjetja v drugi najštevilčnejši državi na svetu in na enem največjih svetovnih nastajajočih trgov. Indijski ETF sledite uspešnosti košarice delnic, ki se trguje na indijski nacionalni borzi (NSE). To vlagateljem omogoča dostop do delnic v Indiji, ki jo je v zadnjih tednih še posebej močno prizadela pandemija COVID-19. Nekatera največja indijska podjetja vključujejo India Oil Corp. (MOK), Bharat Petrol Corp. (BPCL) in Tata Motors Ltd. (TATAMOTORJI). Dobički in tveganja v nastajajočih tržnih gospodarstvih so lahko visoki. Tveganja se lahko še povečajo zaradi trenutne pandemije in negativnega vpliva, ki ga ima na svetovno gospodarstvo.

V ZDA trguje 8 indijskih ETF, razen obratnih ETF in finančnih vzvodov ter skladov z manj kot 50 milijoni dolarjev sredstva v upravljanju (AUM). Upoštevajte, da ta sredstva ciljajo na indijske delnice in ne na obveznice. Delnice iz Indije, merjene z indijskim indeksom MSCI, so presegle širši trg z a skupni donos 63,5% v zadnjih 12 mesecih v primerjavi s celotnim donosom S&P 500 50,0%, od 6. maja, 2021. Najbolj uspešen indijski ETF, ki temelji na uspešnosti v zadnjem letu, je iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Spodaj preučujemo tri najboljše indijske ETF. Vse spodnje številke so od 12. maja 2021.

• Uspešnost v enem letu: 94,3%
• Razmerje stroškov: 0,81%
• Letni dividendni donos: 0,89%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 92.324
• Sredstva v upravljanju: 307,3 milijona dolarjev
• Datum začetka: februar 8, 2012
• Izdajatelj: BlackRock Financial Management

SMIN sledi MSCI India Small Cap Index, ki meri uspešnost majhna kapa podjetja, ki predstavljajo spodnjih 14% podjetij na indijskem trgu vrednostnih papirjev. ETF zagotavlja raznoliko izpostavljenost malih javnih podjetij v Indiji. Večina njegovih 233 gospodarstev deluje v sektorju materialov, financ in industrije. Sklad sledi mešani strategiji, vlaga v mešanico rasti in vrednostne zaloge. Med tri največje deleže sklada sodi Adani Total Gas Ltd. (542066: BOM), proizvajalec in distributer zemeljskega plina in sorodnih storitev; Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. (511243: BOM), ponudnik finančnih in naložbenih storitev; in Voltas Ltd. (500575: BOM), ponudnik inženirskih rešitev, specializiran za tehnologijo klimatizacije in hlajenja.

• Uspešnost v enem letu: 73,0%
• Razmerje stroškov: 0,84%
• Letni dividendni donos: 0,78%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 816.650
• Sredstva v upravljanju: 819,0 milijonov USD
• Datum začetka: februar 22, 2008
• Izdajatelj: WisdomTree

EPI sledi WisdomTree India Earnings Index, temeljno tehtanemu indeksu, ki meri uspešnost donosnih podjetij, ustanovljenih in s katerimi se trguje v Indiji in so upravičeni do nakupa v tujini vlagatelji. ETF ponuja pristop, ki je osredotočen na vrednotenje indijskih delniških trgov, pri čemer tehta posamezna lastništva glede na zaslužek in ne tržna kapitalizacija. Osredotoča se na velika kapa podjetja v indijskem gospodarstvu, pri čemer so finance, informacijska tehnologija in materiali med sektorji, ki prejemajo največ sredstev na stotine gospodarstev. Med tri največje deleže sklada sodi Housing Development Finance Corp. Ltd. (500010: BOM), ponudnik stanovanjskega financiranja; Infosys Ltd. (500209: BOM), ponudnik storitev svetovanja na področju IT in programske opreme; in Reliance Industries Ltd. (500325: BOM), proizvajalec petrokemikalij, sintetičnih vlaken, tekstila itd.

• Uspešnost v enem letu: 65,2%
• Razmerje stroškov: 0,80%
• Letni dividendni donos: 0,63%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 30.436
• Sredstva v upravljanju: 74,6 milijona dolarjev
• Datum začetka: februar 14, 2012
• Izdajatelj: Prvi zaupanje

NFTY je sklad z veliko kapitalizacijo, ki cilja na NIFTY 50 indeks enake teže. Indeks je enako tehtana zbirka 50 največjih in najbolj likvidnih vrednostnih papirjev, ki kotirajo na indijski nacionalni borzi. NFTY je mešani ETF, ki združuje vrednost in rast zalog med 51 gospodarstvi. Med glavnimi deleži sklada je Tata Steel Ltd. (500470: BOM) in JSW Steel Ltd. (500228: BOM), obe sta podjetji za proizvodnjo jekla; in Hindalco Industries Ltd. (500440: BOM), podjetje za proizvodnjo aluminija in bakra.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani na naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.