Poceni zadeve tudi s pametnimi beta ETF -ji
Pristojbine so vključene skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF) padajo in ta tema ni omejena le na navadno vanilijo, tehtano s pokrovčkom sredstva. Pametna beta sredstva postajajo tudi cenejša. Po nekaterih ocenah povprečje Ameriška pametna beta z velikimi kapicami ETF izvaja letno količnik stroškov 0,35%ali 35 USD za 10.000 USD naložbe. Faktor ETF -jev, vključno s tistimi, ki se osredotočajo na rast in vrednostne zaloge, pogosto nosijo pristojbine, ki so v kategoriji pametne beta precej pod povprečjem. Te provizije so sčasoma pomembne, zlasti ker vlagatelji čakajo, da se vrednost vrednostnih papirjev okrepi, potem ko so leta 2017 zaostajala imena rasti in zagona.
"Povprečna vrednost velike kapice vzajemni sklad se je v letu 2017 povečal za 15,8%, vendar je kljub temu zaostajal za 17,2% donosa za 37 milijard dolarjev vrednega indeksa vrednosti Vanguard Index ETF (VTV), indeksa vrednosti velikih kapitalov ETF z največ premoženja, «je dejal Raziskave CFRA Direktor ETF in raziskav vzajemnih skladov Todd Rosenbluth v opombi v začetku tega tedna. "Del razlike v uspešnosti izhaja iz 97-odstotne nižje stopnje odhodkov VTV od povprečnega vzajemnega sklada z veliko kapitalizacijo. K temu pa je prispevala tudi izbira delnic, saj aktivni menedžerji skupaj niso opazili dovolj leta 2017 močni izvajalci. "VTV, ki je eden največjih pametnih beta ETF vseh vrst, zaračunava 0,06% na leto. (Poglej tudi:
Pogled v ETF Vanguard Value.)Od 20 največjih pametnih beta ETF -jev šest so vrednostni skladi. Sčasoma so lahko nizke provizije za sklade indeksa vrednosti in ETF ugodne za vlagatelje. Čeprav je VTV med najcenejšimi ETF -ji, imajo nekateri konkurenčni skladi nekoliko višje pristojbine, vendar jih je vseeno vredno razmisliti in so še vedno bistveno cenejši od aktivno upravljati vrednostnih skladov. Ta skupina vključuje iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (Vrednost), ki zaračuna 0,15% na leto. VLUE je lani pridobil skoraj 23%, s čimer je bil daleč pred aktivno vodenimi tekmeci.
"VLUE ima najbolj privlačne delnice v vsakem sektorju in je bolj raznolik kot večina strategij vrednosti. Da pa ohranimo vrednostni fokus, je ponovno uravnotežen pol leta, nazadnje konec novembra, "je dejal Rosenbluth. "Mednarodna korporacija za poslovne stroje (IBM) je bil eden od 16 dodatkov in se je pridružil Apple Inc. (AAPL) in Intel Corporation (INTC) kot sestavni deli tehnologije z velikimi kapicami; ocenjevanje verjetnih prihodnjih obetov temeljnih deležev je eden od načinov, kako lastniške uvrstitve ETF CFRA ponujajo perspektivno perspektivo, za razliko od katere koli druge metodologije razvrščanja ETF. "
VLUE, vreden 3,3 milijarde dolarjev, sledi MSCI USA Enhanced Value Index in ima triletno obdobje standardni odklon 11,6%. VLUE je odstopanje od tradicionalnih vrednostnih skladov, saj ima izdelek iShares skoraj 24 -odstotno težo tehnologijo zaloge in 12,4 -odstotno dodelitev potrošnik po lastni presoji imena, sektorji, ki so običajno znaki rasti in zagona sredstev. (Več o tem: Neposreden pristop k vrednostnim zalogam.)
