10 najboljših nasvetov za pridobivanje svincev za finančne svetovalce

Večini finančnih svetovalcev je težko doseči doslednost vodi. Glavni razlog za to je, da ne uporabljajo pravilnih strategij. V večini primerov uporabljajo stare strategije, ki v sodobnem svetu niso več zelo učinkovite. Te starejše, zastarele strategije vključujejo hladno klicanje, direktna poštain oglasi v časopisih ali revijah.

Finančni svetovalci bi lahko s temi arhaičnimi taktikami videli nekaj rezultatov, vendar niso stroškovno ali časovno učinkoviti. Če bi anketirali najboljše finančne svetovalce, vam nihče od njih ne bo povedal, da njihove primarne strategije pridobivanja potencialnih strank vključujejo eno od zgoraj navedenih. Še vedno imajo nekaj potenciala, vendar ne bi smeli biti najprimernejša metoda za pridobivanje potencialnih strank. (Več o tem: Trendi, ki izzivajo finančne svetovalce).

Precenjene strategije

Tu je kratek pregled, zakaj nekatere pogostejše strategije niso močne:

• Hladno klicanje: Finančni svetovalci prejemajo veliko negativnih odzivov na hladne klice. Če to združite z nizko stopnjo uspeha, to vodi v frustracije in potencialno izgorelost.
instagram viewer
• Neposredna pošta: večina prejemnikov si jo ogleda kot neželeno pošto. Prav tako ne cilja na določeno občinstvo, kar bo povzročilo zelo nizko stopnjo konverzije.
• Oglasi v časopisih in revijah: Še enkrat, če oglasov ne objavljate v nišnih publikacijah, ne ciljajo na določeno občinstvo. To je tudi eden najmanj učinkovitih načinov ciljanja visoko neto vrednost vlagatelji. (Več o tem: Nasveti strank z visoko neto vrednostjo za finančne svetovalce.)

Narediti

Vedeti, česa ne storiti, je prav tako pomembno kot vedeti, kaj storiti. Če uporabljate napačne strategije, vaše podjetje ne bo uspešno, še posebej, če konkurenti uporabljajo pravilne strategije. Kljub temu je najpomembnejša napaka, ki jo finančni svetovalci naredijo pri ustvarjanju potencialnih strank, to, da za to porabijo preveč časa.

To se morda sliši nerazumljivo, vendar je vaš čas dragocen, kar pomeni, da so samodejni odzivi nujni. Prav tako želite biti vedno na voljo po telefonu, tudi med kosilom. Večina lokalnih potencialnih strank vas bo poklicala med odmorom za kosilo, ki je tudi vaš. Če niste na voljo, se bodo možnosti za sklic sestanka zmanjšale. (Več o tem: Zakaj odjemalci odpuščajo finančne svetovalce.)

Še pomembnejša opomba - morda najpomembnejša - je, da večina finančnih svetovalcev ne porabi dovolj časa za komunikacijo in izgradnjo odnosov s svojimi trenutnimi strankami. To je absolutna nuja. Če ostanete v stiku, se pokaže, da ste skrbni in ne samo prodajalec. Prav tako poveča količino potencialnih strank, ki jih dobite od napotitev.

Podcenjene strategije

Ustvarjanje potencialnih strank je lažje, kot si mislite. Gre le za to, da sledimo današnjim najučinkovitejšim manevrom. Tu je hitra razčlenitev 10 zelo učinkovitih strategij za pridobivanje potencialnih strank:

1. LinkedIn: Z zavihkom omrežje lahko razvrstite in filtrirate stike ter pošljete preprosto sporočilo (morda z napotki za vlaganje ali upravljanje denarja) nekdanjim sodelavcem in lokalnim vodjem podjetij. Z zavihkom doma se lahko obrnete na potencialne stranke o njihovih kariernih dosežkih ali všečkate njihovo vsebino. Z zavihkom Advanced lahko uporabljate medsebojne povezave za predstavitve. Še ena pomembna opomba: LinkedIn privablja veliko posameznikov z visoko vrednostjo. (Več o tem: Kako finančni svetovalci uporabljajo socialne medije.)
2. Beseda: To je pričakovano in morda mislite, da na to nimate nadzora, če pa pokažete trenutne stranke da imate štiri C - verodostojne, skrbne, sodelujoče, kemijo - vaše možnosti, da vidite napotitve strank strmoglavilo.
3. Večerni seminarji: Ne bodite poceni z restavracijo in povabite samo določene potencialne stranke. Ta metoda pridobivanja svinca lahko vključuje visoke stroške, vendar donosnost naložb (ROI) bi moral biti odličen, če bi ga pravilno izvlekli. V manj kot dveh mesecih bi lahko videli 50+ visokokakovostnih obetov.
4. Izobraževalne delavnice: ugodnejša alternativa seminarjem za večerjo. In ljudje imajo raje delavnice kot enega na enega prodajna srečanja saj zagotavlja okolje, ki za potencialnega odjemalca ni tako močno pritisnjeno. (Več o tem: Kako postati najboljši finančni svetovalec.)
5. Vodilne skupine: Te skupine se pogosto sestajajo enkrat tedensko in si delijo visoko usposobljene potencialne stranke, vendar to so na splošno poslovni strokovnjaki iz različnih panog, zato vam ni treba preveč skrbeti tekmovanje.
6. Brezplačna poročila: Brezplačno je, če gre za polževo pošto, e -pošto ali kakršno koli komunikacijo. Če jim je všeč, kar berejo, in so vaši kontaktni podatki na voljo, ne bodite šokirani, če prejmete močan odziv.
7. Mreženje skupnosti: To traja malo dlje, ker morate vzpostaviti zaupanje. Če ste dosledni, se lahko vključite v dogodke v skupnosti, še posebej, če jih sponzorirate in gradite blagovno znamko na lokalnem območju. Svojo blagovno znamko lahko pomagate tudi pri ustvarjanju lokalnih radijskih oddaj, televizijskih oddaj in podcastov. (Več o tem: Mreženje za finančne strokovnjake: ohranjanje močne prisotnosti v industriji.)
8. Facebook: To postaja vse bolj razširjeno in bo sčasoma pomagalo oblikovati in graditi odnose. Finančni svetovalci lahko izkoristijo tudi Facebook dogodke, s katerimi lahko uporabnike obvestijo o prihajajočih priložnostih.
9. Google Ads: ti so lahko dragi, odvisno od vašega proračuna, zato poskrbite, da bodo vaši oglasi zelo ciljno usmerjeni.
10. Časopisni članek: To se razlikuje od časopisnega oglasa. Če imate lokalni časopis, se obrnite nanj in zahtevajte, da napišete članek na podlagi svojega strokovnega znanja. Če boste dobili zeleno luč, boste kmalu videli kot avtoritativno osebnost v svoji skupnosti. Ko se to zgodi, vam ni treba iskati potencialnih strank. Prišli bodo k vam.

Izjemen potencial

V nasprotju s tem, kar bi slišali ali prebrali, v zgodovini ni bilo boljšega časa, da bi bil finančni svetovalec. V naslednjih 15 letih povprečno 10.000 Generacija rojena takoj po drugi svetovni vojni se bo vsak dan upokojil. Večina jih še vedno ni ugotovila, kako načrtovati upokojitev, deloma zato, ker menijo, da za to nimajo dovolj denarja. (Več o tem: 10 najboljših naložb za baby boomers.)

Če menite, da lahko pomagate novim upokojencem in odraslim otrokom pomagate skrbeti za finance svojih staršev, močno razmislite o oblikovanju prodajnega lijaka za ta trg. Za poenostavitev uporabite postopek v treh korakih: ustvarjanje potencialnih strank, izgradnja odnosov ter zapiranje in prodaja. Spremenite podprocese, potem ko ugotovite, kaj je najbolj in najmanj učinkovito.

Finančni svetovalci imajo priložnost izkoristiti največjo generacijo v zgodovini, ki se bo množično upokojila. Ne smemo izključiti starejših strategij za pridobivanje svinca, vendar tudi ne smejo biti več osrednja točka. (Več o tem: Strategije rasti za finančne svetovalce.)