SEC obrazec S-1 Opredelitev
Kaj je obrazec SEC S-1?
Obrazec SEC S-1 je začetni obrazec za registracijo novih vrednostnih papirjev, ki ga zahteva SEC za javna podjetja s sedežem v ZDA Vsak vrednostni papir, ki izpolnjuje merila, mora imeti vložitev S-1, preden se delnice lahko kotirajo na nacionalni borzi, na primer na newyorški borzi. Podjetja običajno vložijo obrazec SEC S-1 v pričakovanju svojega začetna javna ponudba (IPO). Obrazec S-1 od podjetij zahteva, da predložijo informacije o načrtovani porabi kapitalskih prihodkov, podrobno opišejo trenutni poslovni model in konkurenco in predloži kratek prospekt načrtovanega vrednostnega papirja, ki ponuja cenovno metodologijo in morebitno zmanjšanje vrednosti drugemu vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi.
Obrazec SEC S-1 je znan tudi kot izjava o registraciji pod Zakon o vrednostnih papirjih iz leta 1933. Poleg tega SEC zahteva razkritje vseh pomembnih poslovnih poslov med družbo in njenimi direktorji ter zunanjim svetovalcem. Vlagatelji si lahko na spletu ogledajo vloge S-1 skrbnost o novih ponudbah pred njihovo izdajo.
Tuji izdajatelji vrednostnih papirjev v ZDA ne uporabljajo obrazca SEC S-1, ampak morajo predložiti SEC obrazec F-1.
Ključni odlomki
- Obrazec SEC S-1 je registracija SEC, potrebna za ameriška podjetja, ki se želijo uvrstiti na nacionalno borzo.
- To je v bistvu izjava o registraciji podjetja, ki se običajno vloži v zvezi z začetno javno ponudbo.
- Vse spremembe ali spremembe, ki jih mora narediti izdajatelj, se vložijo v obrazec SEC S-1/A.
- Izdajatelj je odgovoren za vse pomembne napačne predstavitve ali opustitve.
Kako vložiti obrazec SEC S-1
Podjetja lahko uporabljajo SEC na spletu EDGAR (sistem za elektronsko zbiranje, analizo in pridobivanje podatkov) za predložitev obrazcev, vključno z obrazcem S-1, ki jih zahteva SEC. Posamezniki ali podjetja morajo najprej izpolniti ID obrazca, elektronsko prijavo, ki se uporablja za prijavo na CIK (centralni indeksni ključ) in za pridobitev kod za dostop za vložitev v EDGAR. EDGAR Filers Hitri vodniki podajte smernice o vseh zahtevanih korakih ter tehnične specifikacije in odgovore na pogosta vprašanja.
Obrazec S-1 ima dva dela. Prvi del, ki se imenuje tudi prospekt, je pravni dokument, ki zahteva informacije o naslednjem: poslovanju, uporabi prihodkov, celotnem prihodku, ceno na delnico, opis vodstva, finančno stanje, odstotek poslovanja, ki ga prodajajo posamezni imetniki, in podatke o zavarovalnice.
Del II v prospektu ni zakonsko predpisan. Ta del vključuje nedavno prodajo neregistriranih vrednostnih papirjev, eksponate in razporede računovodskih izkazov.
Izdajatelj bo odgovoren, če pride do bistvenih napačnih predstav ali opustitev.
Sprememba obrazca SEC S-1
Obrazec se včasih spremeni, ker se bistvene spremembe informacij ali splošni tržni pogoji povzročijo zamudo pri ponudbi. V tem primeru mora izdajatelj vložiti obrazec S-1/A. Zakon o borzi vrednostnih papirjev iz leta 1933, ki se pogosto imenuje resnica v pravu o vrednostnih papirjih, to zahteva ti registracijski obrazci se vložijo za razkritje pomembnih informacij ob registraciji podjetja vrednostnih papirjev. To pomaga SEC doseči cilje zakona: zahtevati od vlagateljev, da prejmejo pomembne informacije o ponujenih vrednostnih papirjih in prepovejo goljufije pri prodaji ponujenih vrednostnih papirjev.
Skrajšani obrazec za registracijo je S-3, ki je namenjen podjetjem, ki nimajo enakih zahtev glede poročanja.
Vlagatelji iščejo informacije, ki jih podjetje posreduje v svojem obrazcu SEC S-1, da se odločijo, ali želijo vlagati v njegove delnice med prvo javno ponudbo.
Primer vložitve obrazca SEC S-1
Eventbrite, Inc., globalna platforma za prodajo vstopnic in dogodkov, je svojo IPO zaključila septembra 2018, cena 10 milijonov delnic pa je bila 23 USD. Avgusta je bil vložen prvi obrazec S-1, ki mu je sledilo pet vlog S-1/A. Prvotna vloga je vključevala predlagani najvišji znesek v dolarjih, ki ga je podjetje nameravalo zbrati, zavarovalnice, njene strategije rasti in razlago dvojnih razredov delnic. Opisal je tudi poslovne in zgodovinske finančne podatke Eventbrite.
