Inside Focus 2020: Večja raznolikost, poenostavljena rast

Glede na letošnjo konferenco LPL Focus 2019 napredek v tehnologiji in raznolikost finančnim svetovalcem pomagajo najti nove priložnosti za rast. Od bolj vključujočih programov zaposlovanja do izboljšane generacije potencialnih strank imajo svetovalci boljše možnosti kot kdaj koli prej, da se povežejo s potencialnimi strankami, monetizirajo svoje poslovanje in strankam pomagajo pri doseganju njihovih ciljev.

Več raznolikosti pomeni nove priložnosti

Ob upoštevanju potrebe po bolj vključujočih poslovnih praksah na področju finančnih storitev je Focus 2019 poudaril pomen pritegniti svetovalce iz različnih okolij in ustvariti programe za pridobivanje talentov, zasnovane posebej z raznolikostjo v mislih. Na konferenci so bile predstavljene tudi uvodne seje, namenjene izmenjavi najboljših praks za raznoliko zaposlovanje in pristno povezovanje z afriškimi, latinskoameriškimi, LGBT in ženskimi vlagatelji.

"Imamo priložnost in odgovornost, da smo nosilci pozitivnih sprememb v naši industriji," pravi Kathleen Zemaitis, višja podpredsednica, finančna svetovalka LPL za raznolikost in vključenost. »Upamo, da bomo našim svetovalcem omogočili delo, ki ga opravljajo, in večim vlagateljem pomagali pri dostopu do objektivnih finančnih nasvetov družbe a zaupanja vreden svetovalec. " Za dodatno podporo tem prizadevanjem je LPL predstavil nabor orodij, ki svetovalcem pomagajo pri doseganju novih trgih. Zagotovil je tudi možnosti povezovanja svetovalcev iz različnih skupin skupaj s člani vodstvene ekipe LPL.

Izboljšane tehnološke rešitve povečujejo rezultate

PwC poroča, da rast finančnih podjetij preoblikuje industrijo finančnih storitev in dosega 22% tradicionalnega upravljanja premoženja in upravljanja premoženja je v nevarnosti do leta 2020 je Focus 2019 poudaril, da lahko sprejetje novih digitalnih rešitev izboljša komunikacijo in ponudi dodatne možnosti za rast.Kot slavnostni govornik na uvodni seji o generaciji potencialnih strank je Winnie Sun, soustanoviteljica in direktorica Sun Group Wealth Partnerji, so izpostavili potencial družbenih medijev za širitev dosega svetovalcev in povezovanje z bodočimi strankami direktna pot.

Ta trend ustvarjanja svinca je bil ena izmed številnih tehnološko navdihnjenih rešitev, predstavljenih med konferenco. Drugi so se osredotočili na povečanje učinkovitosti in zmanjšanje časa, porabljenega za nebistvene naloge. Z LPL poročanjem, da svetovalci porabijo več kot 40% svojega časa za administrativne naloge, bi sprejetje rešitev, kot so orodja za pošiljanje sporočil, skladna s SEC in FINRA, lahko sprostilo čas za iskanje novih poslovnih priložnosti.

Predsednik LPL je pojasnil, da bi te vrste rešitev lahko "spremenile način, kako [svetovalci] preživijo svoj čas" Izvršni direktor Dan Arnold je poudaril potrebo po racionalizaciji delovnih tokov svetovalcev z rešitvami, kot je ClientWorks LPL platformo. Namenjene svetovalcem pri odpiranju novih računov z 30% manj obveznih polj, bi te vrste rešitev lahko znatno skrajšale čas, potreben za vkrcanje novih strank.

Lažja monetizacija pomaga svetovalcem pri uspehu

Tehnologija prav tako pomaga poenostaviti proces pridobivanja drugih praks in ponuja dodatne priložnosti za rast. Z davčno reformo in poslovno usmerjenimi regulativnimi praksami je prišlo do povečano zanimanje za združitve in prevzeme v zadnjih letih lahko celovite rešitve, kot jih ponuja LPL, olajšajo prehod skozi vsako fazo procesa M&A, vključno z vrednotenjem in strukturiranjem poslov.

»Želimo biti sposobni čim več dela in zapletenosti odstraniti s krožnikov svetovalcev, da se lahko osredotočijo na njihova osnovna dejavnost, «je povedal Greg Cornick, izvršni podpredsednik za finance LPL, finance in vodja finančnega svetovalca Rešitve. LPL poleg pomoči pri nakupih ponuja tudi portfelj rešitev za monetizacijo, vključno z dostop do kapitala in virov za pomoč svetovalcem pri monetizaciji njihovega poslovanja v primeru nenačrtovanega izstopa.

Poudarja pomen združevanja tehnološko usmerjenih rešitev z večjo zavezanostjo raznolikosti, Focus Leto 2019 je poudarilo, kako lahko svetovalci izkoristijo tehnologijo in vključenost, da ustvarijo rast zase in za svoje stranke.