3 ETF -ji z ​​veliko dodelitvijo zalog Walmarta

Ko vlagatelji pomislijo na multinacionalko e-poslovanje podjetje, Amazon.com, Inc. (AMZN) je ime, ki na splošno najprej pomisli. Družba, ki se je sprva odprla kot spletna knjigarna, je več kot dve desetletji v ospredju spletnega poslovanja. Vendar tradicionalno opeka in malta prodajalec diskontov Walmart Inc. (WMT) je bil tudi na spletu v koraku -morda kot največja Amazonova grožnja. Trgovec na drobno je obrnil glavo, ko je poročal, da se je njegova spletna prodaja v drugem četrtletju leta 2018 povečala za 40%, hkrati pa je ponovil pričakovanja o 40% povečanju prodaje e-trgovine za celo leto.

Za povečanje spletne prodaje je Walmart izboljšal zasnovo svojih spletnih mest, ki jih je na mednarodne trge potisnil nakup Flipkarta, Največje indijsko spletno mesto za e-trgovino, in dodalo dodatne možnosti pošiljanja, da bi bilo nakupovanje na spletu bolj priročno za kupce. Marc Lore, vodja Walmartovega podjetja za e-trgovino v ZDA, je dejal, da blagovne znamke bolj zanimajo prodaja na Walmart.com zdaj, ko je spletno mesto za kupce lažje krmariti in je lokalizirano dotiki,

glede na članek CNBC.

Naraščajoča spletna prodaja Walmarta kaže, da naložbe družbe v krepitev spletne prisotnosti, da bi konkurirala Amazonu, izplačujejo dividende. Vlagatelji, ki želijo izpostaviti Walmart, bi morali razmisliti o dodajanju enega od teh treh skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF) v njihov portfelj.

VanEck Vectors Retail ETF (RTH)

The VanEck Vectors Retail ETF želi slediti uspešnosti indeksa MVIS, ki kotira na drobno 25, ki je na seznamu ZDA. Da bi to dosegel, sklad, ustanovljen leta 2011, večino svojega premoženja vlaga v vrednostne papirje, ki sestavljajo osnovni indeks. To vključuje 25 največjih delnic na borzi v ZDA, ki ustvarijo vsaj 50% svojih delnic prihodkov iz maloprodaje. Čeprav ima Amazon levji delež izpostavljenosti pri 22,24%, Walmart še vedno predstavlja 9,25% portfelja sklada.

VanEck Vectors Retail ETF ima 30-dnevni SEC donos 0,88% in ima sredstva v upravljanju (AUM) v višini 167,3 milijona dolarjev. Skladi količnik stroškov 0,35% nižje od povprečja kategorije 0,53%. Od septembra. 2020 se je RTH v zadnjih petih letih vrnil 16,77%, v zadnjih treh letih pa 24,04%. Doslej (YTD) je sklad imel koristi od močne potrošnje potrošnikov, saj je vrnil impresivnih 24,22%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)

Lansiran leta 2013, Fidelity MSCI Consumer Staples ETF želi zagotoviti podobne donose indeksu potrošniških sponk MSI USA USA. Sklad to stori tako, da vloži najmanj 80% svojega premoženja v vrednostne papirje, ki so sestavni del sledljivega indeksa. Sklad ima delnice v ZDA sektor potrošniških sponk, pri čemer Walmart predstavlja 9,35% portfelja ETF. Druga vodilna podjetja so Procter & Gamble Company (PG) pri 15,77% in velikani pijač Coca-Cola Company (KO) in PepsiCo, Inc. (PEP) pri 9,62% oziroma 8,89%.

ETF Fidelity MSCI Consumer Staples ETF ima 792,2 milijona USD čistega premoženja in vlagateljem zaračuna nizko letno provizijo za upravljanje, ki znaša le 0,084%. Ta sklad Morningstar s štirimi zvezdicami ima od septembra 3-letni letni donos 8,53% in petletni letni donos 9,67%. 2020. A dividendni donos 2,46% prispeva k izravnavi slabe uspešnosti sklada.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

The Vanguard Consumer Staples ETF, ustanovljeno leta 2004, je zasnovano tako, da ponovi donos indeksa TR Staples S&P 1500 Cons Staples. Sklad to doseže z vlaganjem večine svojega premoženja v vrednostne papirje, ki jih sestavljajo merilo uspešnosti indeks, in sicer zaloge ZDA v sektorju potrošniških rezanih izdelkov. Walmart trdi, da je četrta največja dodelitev delnic ETF-ja z 8,70% tehtanje. Portfelj podjetja VDC je zelo težak, njegovih 10 najboljših gospodarstev ima kumulativno 65-odstotno utež. Sklad ima skupaj 94 delnic.

Vanguard Consumer Staples ETF zaračuna 0,1% provizijo za upravljanje in ima znatno bazo sredstev v višini 5,7 milijard USD. Izplačuje tudi 2,43 -odstotno dividendo. VDC ima od septembra pet- in triletne letne donose v višini 9,54% oziroma 8,39%. 2020. Doslej je sklad vrnil 4,91%.