Opis dela portfeljskega analitika

Največ investicijska ekipa nakupna stran Podjetja sestavljajo več plasti, vključno z upravljanje portfelja, skupine za trgovanje, portfeljsko analizo, tveganja, skladnost in pravne skupine. Vsaka plast je nujna komponenta za zagotovitev upravljanja portfelja znotraj fiduciarni in smernice za odjemalce. Portfelj analitik sodeluje z mnogimi plastmi ekipe.

Naloge in izobraževanje

Analiza portfelja je zelo zapleteno in celovito delo, ki zahteva močno finančno ozadje skozi pretekle izkušnje in izobraževanje. Čeprav je diploma iz financ, ekonomije ali računovodstva najpogostejša izobraževalna zahteva, imajo mnogi portfeljski analitiki napredne diplome.

Delovne naloge, ki jih zahtevajo portfeljski analitiki, se med podjetji zelo razlikujejo. Kljub razlikam portfeljski analitiki običajno opravljajo več skupnih nalog, na primer izvajanje podrobne analize portfelja in pripravo poročil. V analizo portfelja je vključena primerjava različnih panog, upoštevanje zgodovinskih trendov in razumevanje financ

meritve ter regulativne/pravne omejitve, ki lahko vplivajo na portfelj. Portfeljski analitiki pogosto uporabljajo posebne programske aplikacije, ki jih pripisujejo uspešnost portfelja do posameznih vrednostnih papirjev oz dodelitve sredstev. Portfeljski analitiki lahko vodijo tudi sestanke s strankami in strankam posredujejo podatke o portfelju, upraviteljem pa zahteve strank. Pogosto portfeljski analitiki postajajo upravitelji portfelja ali drugi člani investicijske skupine, odgovorni za odločanje o naložbah.

Odškodnina

Letni razpon plač za portfeljske analitike običajno pade med 47.000 in 94.000 dolarjev s srednjo plačo 66.204 dolarjev (glede na Glassdoor). Spodbudna odškodnina (letni bonus) naj bi v povprečju znašala 10.044 USD, povprečna skupna odškodnina pa se je zvišala na 76.248 USD (od oktobra. 2020).Razlika v skupnem nadomestilu za portfeljske analitike je lahko velika, odvisno od let izkušnje in vrsto podjetja, razlike pa so pogosto razdeljene med letno plačo in spodbudo odškodnino.

Poleg tega ima geografska lokacija ključno vlogo pri višini odškodnine. Na primer, portfeljski analitiki v metropolitanskem območju New Yorka lahko predstavljajo do 27% več od državnega povprečja.Nazadnje so portfeljski analitiki plačani več kot njihovi kolegi. Povprečna plača portfeljskega analitika je za 24% višja od povprečne letne povprečne plače po vsej državi (53.490 USD od maja 2019), kar kaže na splošno visoko kompenzirano naravo teh delovnih mest.

Spodnja črta

Portfeljski analitiki imajo vznemirljivo vlogo pri delu med plastmi investicijske skupine, kar omogoča naj se dotaknejo različnih vidikov investicijske organizacije od upravljanja portfelja do tveganja in zakonito. To je dober način, da ugotovite, kateri vidik investicijske organizacije je zanimiv za prihodnje priložnosti.