3 najboljši skladi Vanguard za vredne vlagatelje

Kot primer za vrednostno vlaganje postaja močnejša, vrednost zaloge skladi so se v vesolju skladov razširili. Vanguard, največji vzajemni sklad družba na svetu ponuja enega največjih izborov skladov za izgradnjo raznovrstnih, vlaganje v jedro/satelit strategijo le okoli vrednostnih delnic.

Raziskave so pokazale, da vrednostne delnice dolgoročno ponujajo večji potencial rasti z manjšo volatilnostjo kot rast zalog. Zgodovina tudi kaže, da se delnice z majhno do srednje kapitalizacijo nagibajo k temu prekašati delnice z veliko kapitalizacijo na dolgi rok, vendar z večjo volatilnostjo. Odvisno od vašega profil tveganja, bi bila vaša razporeditev osnovnega deleža lahko dovolj velika, da ublaži večjo nestanovitnost satelitskih skladov, medtem ko širša izpostavljenost različnim borza segmenti ponavadi zgladijo donose.

Delnice sklada Vanguard Value Index Admiral (VVIAX)

Z več kot 140 milijardami dolarjev premoženja od decembra. 2021 je Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund eden največjih in eden najuspešnejših vrednostnih skladov na trgu. Sklad, ki velja za temeljni holding, zaposluje dolgoročno kupi in zadrži pristop k vlaganju v delnice, ki sestavljajo CRSP U.S. Velika kapica Indeks vrednosti.

Od decembra 31. 2021 je sklad trenutno vložen v 355 delnic, ki jih upravljavci skladov menijo, da so podcenjeni in v nemilosti vlagateljev. Sklad je namenjen več sektorjem, vključno s finančnim, tehnološkim, zdravstvenim varstvom ter nafto in plinom, z UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson in Berkshire Hathaway Inc. med svojimi vrhunskih posestvih. Donos sklada je v zadnjih 10 letih znašal 13,74 %, v zadnjih petih letih pa 12,52 %. Sklad ima nizek promet, kar pripomore k ohranjanju sklada stroškovno razmerje 0,05 % med najnižjimi v svoji kategoriji.

Ker gre za sklad Admiral Shares, je minimalna naložba v sklad 3000 $. Na voljo je tudi kot ETF in trguje pod oznako VTV. ETF ima razmerje stroškov 0,04 % od aprila. 29, 2021.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

Vanguard Selected Value Fund je aktivno upravljani sklad ki cilja podcenjen podjetja s srednjo kapitalizacijo, zaradi česar je idealen satelitski holding za portfelj. Od decembra Leta 2021 je sklad vložil svojih 6,8 milijarde dolarjev sredstev v 128 delnic, kar lahko vključuje do 7,8 % v podjetjih zunaj ZDA. The finančne storitve industrijski sektorji so zelo zastopani med njihovimi deleži, ker imajo običajno veliko število podjetij, za katera velja, da so podcenjena ali nenaklonjena.

Kot sklad, ki se aktivno upravlja, Vanguard svoje upravljanje odda v zunanje izvajanje trem podsvetovalcem, ki obravnavajo različne vidike upravljanja sklada. Na splošno upravljavci sklada uporabljajo dolgoročni pristop nakupa in držanja, ki so pripravljeni dati slabim podjetjem čas, da stvari obrnejo. Strategija se lahko izplača potrpežljivim vlagateljem, ki so videli povprečni letni donos 12,59 % v zadnjih 10 letih in donos v višini 10,94 % v zadnjih petih letih, od decembra dalje. 31, 2021. Za sklad, ki se aktivno upravlja, se njegov količnik odhodkov od februarja šteje za nizek in znaša 0,31 %. 26, 2021.

Ta sklad zahteva tudi minimalno naložbo v višini 3000 $.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)

Za zaokrožitev strategije vlaganja v jedro/satelitsko vrednost, sklad Vanguard Small-Cap Value Index Fund zajema paleto delnic z majhno kapitalizacijo, ki ponujajo še večji potencial rasti. Sklad ima od decembra več kot 51 milijard dolarjev sredstev, razporejenih v 1001 gospodarstvu, ki ga sestavljajo delnice z majhno, srednje in mikro kapitalizacijo. 31, 2021.

Med njenimi največjimi deleži so Signature Bank, Molina Healthcare Inc. in IDEX Corp. Cilj sklada je zrcaliti Center za raziskave cen varnosti Indeks vrednosti z majhno vrednostjo. Donos je bil 13,3 % v zadnjih 10 letih in 0,07 % v zadnjih petih letih. Njegovo stroškovno razmerje 0,07 % velja za izjemno nizko.

Sklad zahteva enak minimalni depozit 3.000 $, vendar je na voljo kot ETF, ki trguje pod oznako VBR.