Charles Schwab bo s prodajo obveznic zbral 2,5 milijarde dolarjev

Charles Schwab (SCHW) je v sredo dejal, da bo zbral 2,5 milijarde dolarjev s prodajo obveznic za financiranje splošnih stroškov podjetja, vključno z "naložbami v naše hčerinske družbe in podpiranje rasti poslovanja," ko se borznoposredniški velikan spopada s posledicami nedavnih pretresov v bančništvu industrija.

Schwab je dejal, da bo prodal 1,2 milijarde dolarjev obveznic z zapadlostjo leta 2029, skupaj z 1,3 milijarde dolarjev obveznic, ki potečejo leta 2034. Dva vrednostna papirja bosta imela donosi do zapadlosti (YTM) 5,64 % oziroma 5,85 %, kar pomeni nekaj več kot 2 % premijo na 10-letni zakladni zapis ZDA, ki trenutno kotira pri 3,6 %.

Podjetje je pod finančnim pritiskom od marca, ko je prišlo do zloma Silicon Valley Bank in Podpisna banka stranke borznoposredniške hiše spodbudil, da denar prenesejo v skladi denarnega trga, ki ponujajo višje donose zaradi zvišanja obrestnih mer Feda. Bančni depoziti pri Schwabu so se v prvem četrtletju zmanjšali za 11 % ali približno 40 milijard dolarjev.

Prodaja obveznic je zadnji poskus borznoposredniške družbe, da okrepi svoje finance. V zadnjih mesecih je družba denar zbirala z izdajo potrdila o vlogi (CD-ji) in izposojanje pri Zvezna banka za stanovanjska posojila, za izničenje vpliva odlivov depozitov. Schwab je imel ob koncu prvega četrtletja približno 20 milijard dolarjev dolgoročnega dolga, od tega približno 3,7 milijarde dolarjev zapade do konca prihodnjega leta.

Delnice Charlesa Schwaba so bile v četrtkovem trgovanju pred borzo približno nespremenjene. Od leta do danes so upadle za več kot 37 % v primerjavi s 5-odstotnim upadom v širšem finančni sektor v istem obdobju.