Najboljši energetski ETF za tretje četrtletje 2021

Energija borzni skladi (ETF) vlagati predvsem v zaloge zemeljskega plina, nafte in podjetja za alternativno energijo. Vrednostni papirji v portfelju energetskega ETF vključujejo velika podjetja, kot je Enbridge Inc. (ENB), pa tudi manjša, hitro rastoča podjetja v sektorju, kot je SunPower Corp. (SPWR). Ker energetski ETF pokrivajo najrazličnejša podjetja, regije in profile tveganj, ponujajo nekaj za skoraj vsakega vlagatelja. Pristop ETF zagotavlja diverzifikacijo po panogi in vlagateljem omogoča, da pridobijo izpostavljenost, ne da bi prevzeli stopnjo tveganja, povezanega z vlaganjem v določeno energetsko podjetje. Številna energetska podjetja, povezana z električnimi vozili, sončno energijo in vetrno energijo, bodo morda doživela rast prodaje in zaslužka, če bo Bidennovi upravi uspelo izvesti podnebne in energetske pobude.

V ZDA trguje 42 energetskih ETF, razen obratnih ETF in skladov z vzvodom, pa tudi skladov z manj kot 50 milijoni USD sredstva v upravljanju (AUM). Energetski sektor, merjen z indeksom energetskega sektorja S&P 500, je presegel širši trg z skupni donos 52,3% v zadnjih 12 mesecih v primerjavi s celotnim donosom S&P 500 50,0% na dan 6. maja, 2021. Najuspešnejši energetski ETF, ki temelji na zmogljivostih v zadnjem letu, je Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Spodaj preučujemo tri najboljše energetske ETF. Vse spodnje številke so od 10. maja 2021, razen če ni drugače navedeno.

• Uspešnost v enem letu: 131,5%
• Razmerje stroškov: 0,70%
• Letni dividendni donos: 0,59%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 815.435
• Sredstva v upravljanju: 1,9 milijarde USD
• Datum začetka: 3. marec 2005
• Izdajatelj: Invesco

PBW sledi indeksu čiste energije WilderHill, ki cilja na podjetja, osredotočena na zelene in obnovljive vire energije ter tehnologijo čiste energije. ETF običajno vlaga najmanj 90% svojega celotnega premoženja v navadne delnice, ki sestavljajo indeks. Večina od 68 njegovih gospodarstev deluje v sektorjih industrije, diskrecijske pravice potrošnikov in sektorja informacijske tehnologije. Sklad z več kapitalizacijami sledi mešani strategiji in vlaga tako v rast kot v vrednostne zaloge. Med tri največje deleže sklada sodi Albemarle Corp. (ALB), podjetje za proizvodnjo kemikalij; Quanta Services Inc. (PWR), ponudnik infrastrukturnih storitev; in sponzoriranih ADR -jev podjetja Daqo New Energy Corp. (DQ), kitajskega proizvajalca polisilicija, predvsem za uporabo v sončnih fotovoltaičnih sistemih.

• Uspešnost v enem letu: 124,0%
• Razmerje stroškov: 0,69%
• Letni dividendni donos: 0,12%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 2.197.089
• Sredstva v upravljanju: 2,9 milijarde USD
• Datum začetka: 15. april 2008
• Izdajatelj: Invesco

TAN sledi globalnemu indeksu sončne energije MAC, ki ga sestavljajo podjetja, osredotočena na industrijo sončne energije. ETF običajno vlaga najmanj 90% svojega celotnega premoženja v vrednostne papirje, ki jim sledi indeks. Sestavlja ga 55 gospodarstev od 11. maja 2021 in je močno obtežen glede na sektor informacijske tehnologije. Medtem ko je na svetovni ravni raznolik, v skladu prevladujejo podjetja s sedežem v ZDA in na Kitajskem. TAN sledi mešani strategiji, vlaga tako v vrednost kot v zaloge rasti z različnimi tržne kapitalizacije. Njena prva tri gospodarstva so Enphase Energy Inc. (ENPH), razvijalec in proizvajalec mikroinverterskih sistemov za solarno fotovoltaično industrijo; SolarEdge Technologies Inc. (SEDG), izraelski ponudnik rešitev za optimizacijo sončne energije in fotovoltaično spremljanje; in First Solar Inc. (FSLR), proizvajalec sončnih kolektorjev in ponudnik sorodnih storitev.

• Uspešnost v enem letu: 123,0%
• Razmerje stroškov: 0,60%
• Letni dividendni donos: 0,26%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 742.242
• Sredstva v upravljanju: 2,4 milijarde USD
• Datum začetka: 14. februar 2007
• Izdajatelj: Prvi zaupanje

QCLN sledi NASDAQ Clean Edge Green Energy Index, ki je spremenjen indeks, ponderiran s tržno kapitalizacijo, namenjen merjenju uspešnosti ameriških podjetij za čisto energijo. ETF sestavlja 53 gospodarstev, od katerih večina deluje v industriji opreme za obnovljivo energijo, avtomobilih ali alternativni industriji električne energije. Sklad z več kapitalizacijami sledi mešani strategiji vlaganja v rast in vrednostne zaloge v celotnem ameriškem sektorju čiste energije. Med njegovimi tremi gospodarstvi je Tesla Inc. (TSLA), proizvajalec električnih vozil in sistemov za shranjevanje energije; sponzorirane delnice ADR razreda A družbe NIO Inc. (NIO), kitajski proizvajalec električnih avtomobilov; in Albemarle Corp.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani na naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.