Analitik za raziskave lastniškega kapitala: karierna pot in kvalifikacije
Analitiki za raziskave lastniškega kapitala delajo za oba podjetja na strani nakupa in prodaje v industriji vrednostnih papirjev. Pripravljajo poročila o raziskavah, projekcije in priporočila v zvezi s podjetji in delnicami. Običajno je kapitalski analitik specializiran za majhno skupino podjetij v določeni panogi oz državi, da razvije strokovno znanje na visoki ravni, potrebno za izdelavo natančnih napovedi in priporočila.
Ti analitiki spremljajo tržne podatke in poročila novic ter se pogovarjajo s stiki v podjetjih in panogah, ki jih preučujejo, da dnevno posodabljajo svoje raziskave.
Kaj počne analitik za raziskave lastniškega kapitala?
V podjetju na strani nakupa, kot je npr podjetje za upravljanje premoženja, pokojninski sklad ali sklad za varovanje pred tveganji - analitik za raziskave lastniškega kapitala običajno posreduje informacije in priporočila investicijski menedžerji podjetja, ki nadzirajo naložbene portfelje strank in se dokončno odločajo, za katere vrednostne papirje bodo drži.
V podjetju, ki se prodaja, kot je posredništvo ali banka, analitik za raziskave lastniškega kapitala običajno pripravi poročila in priporočila za prodajne zastopnike podjetja. Zastopniki nato uporabijo informacije za prodajo naložb svojim strankam in širši javnosti.
Analitiki na splošno porabijo manj časa finančno modeliranje in več časa za pisanje poročil in razvoj priporočil.
Kariere v raziskavah lastniškega kapitala
Večina raziskave lastniškega kapitala analitiki se po zaključenem podiplomskem študiju zaposlijo na začetnih delovnih mestih raziskovalnih sodelavcev. Raziskovalni sodelavci delajo pod vodstvom višjega analitika za raziskave lastniškega kapitala, ki ustvarja finančne modele in izvaja raziskave. Novi zaposleni bodo v nekaj mesecih lahko sodelovali z različnimi analitiki kot splošen uvod v službo.
Večina raziskovalnih sodelavcev je sčasoma razporejenih v eno samo delovno skupino, ki zajema majhno skupino podjetij. Z več izkušnjami in odlično uspešnostjo se lahko sodelavci premaknejo neposredno na delovna mesta analitikov, pri čemer prevzamejo aktivnejšo vlogo v raziskovalnem procesu.
Ključni obroki
- Analitiki za raziskovanje lastniškega kapitala delajo tako za podjetja na strani nakupa kot za prodajo v industriji vrednostnih papirjev in pripravljajo poročila o raziskavah, napovedih in priporočilih za podjetja in delnice.
- Večina analitikov za raziskave lastniškega kapitala ima diplomo iz financ, računovodstva, ekonomije ali poslovne administracije.
- Analitiki pri raziskovanju lastniških vrednostnih papirjev imajo izkušnje s statistiko in matematiko.
- Višji analitiki lastniških raziskav imajo pogosto magisterij.
- Analitiki, ki se želijo povzpeti po karierni lestvici, priporočajo imenovanje pooblaščenega finančnega analitika (CFA), ki ga podeljuje Inštitut CFA.
- Številna delovna mesta analitikov za raziskave lastniškega kapitala zahtevajo licenco FINRA.
Izobraževalne kvalifikacije za analitike za raziskave lastniškega kapitala
Za delo na področju raziskovanja lastniškega kapitala mora kandidat imeti diplomo, po možnosti iz ustrezne poslovne discipline, kot so finance, računovodstvo, ekonomija ali poslovna administracija. Dodiplomske stopnje, ki zagotavljajo poglobljeno količinsko usposabljanje, so tudi dobre možnosti, vključno z diplomami iz matematike, statistike, inženiringa in fizike.
Za napredovanje na višje analitično mesto ni potreben magisterij. Vendar pa lahko magisterij poslovne administracije ali financ utira pot kariernemu napredku, zlasti napredovanju na položaje portfelja in skladov.
Neposlovne smeri bi morale razmisliti o opravljanju nekaterih tečajev iz financ in drugih poslovnih disciplin, če razmišljajo o karieri kot analitičarka za raziskave lastniškega kapitala.
Napredne pozicije v raziskavah lastniškega kapitala
Po nekaj letih dela na mlajših položajih se nekateri analitiki vrnejo v šolo, da bi pridobili magisterij.
Čeprav lahko uspešni analitiki nadaljujejo na višje raziskovalne vloge, ne da bi se vrnili v šolo. Višji analitik raziskav lastniškega kapitala, ki ima visoko stopnjo znanja na svojem področju, se lahko preseli v vlogo upravljanja naložb, ki nadzoruje raziskovalno skupino in portfelj naložb.
Upravljavec portfelja je odgovoren za uporabo informacij, ki jih posredujejo analitiki za raziskave lastniškega kapitala in drugo osebje za dnevno upravljanje mešanice vrednostnih papirjev v portfelju.
Druge kvalifikacije za analitike za raziskave lastniškega kapitala
Najpomembnejša poklicna usposobljenost analitikov za raziskave lastniškega kapitala in drugih, ki delajo na področju raziskav vrednostnih papirjev, je Pooblaščeni finančni analitik (CFA), ki jo podeljuje Inštitut CFA.
To imenovanje od kandidatov zahteva najmanj štiri polne letne izkušnje. Posledično se na splošno šteje za kvalifikacijo za napredovanje na višje položaje na tem področju. Imenovanje od kandidatov zahteva, da opravijo vrsto treh izpitov.
Mnogi analitiki za raziskave lastniškega kapitala zahtevajo licenco Regulativni organ finančne industrije (FINRA), nacionalni organ, zadolžen za nadzor podjetij za vrednostne papirje in posrednikov. Postopek licenciranja običajno zahteva sponzorstvo podjetja, ki zaposluje, zato večina analitikov izpolni zahteve za licenco šele po zaključku najema.