Vodnik za začetnike do terminala Bloomberg
1. Uvod
Če trenutno delate v finančni industriji ali si to želite, ste verjetno slišali za Bloombergov terminal. Ta priročnik za začetnike po Bloombergu vas bo seznanil z enim najbolj razširjenih virov v industriji za finančne informacije v realnem času. Ta priročnik je namenjen novim uporabnikom Bloomberga in bo prikazal, kako uporabljati terminal Bloomberg. Če ste bolj izkušen uporabnik ali če želite po branju tega priročnika podrobneje preučiti zmogljivosti Bloomberga, bodite pozorni na Napredni vodnik po Bloombergu.
V tem osnovnem priročniku bomo preučili, kako se prijaviti, namestiti in dostopati do Bloomberga. Nato bomo prešli na osnovno navigacijo v sistemu Bloomberg. Krmarjenje po Bloombergu je nekoliko edinstveno po tem, da sistem uporablja posebno tipkovnico z nekaterimi tipkami, ki se razlikujejo od tistih na "običajni" tipkovnici. Zato bo navigacijski del tega priročnika pomemben za novince. Ko pridobimo delovno znanje o teh osnovah, bomo nadaljevali z razpravo o nekaterih tržnih funkcijah in funkcijah spremljanja novic, ki so na voljo na Bloombergu. Preostali del vadnice bo vseboval informacije o analizi vrednostnih papirjev ter nekaj nasvetov in zvijač, kako iz tega izjemnega stroja pridobiti največjo možno korist.
2 Namestitev in dostop
Bloomberg lahko začnete uporabljati na dva načina. Prvi je, da se naročite na storitev Bloomberg. To lahko storite tako, da se obrnete nanje (splošna kontaktna številka je (212) 318-2000).Predstavnik, s katerim se pogovarjate, lahko nato zabeleži podrobnosti o tem, kaj iščete, in naj vas kontaktira nekdo iz prodajne ekipe. Cene in pogoji pogodbe so edinstveni za vsakega uporabnika in bodo obravnavani, ko vas kontaktira prodajna ekipa. Vendar se zavedajte, da je Bloomberg drag sistem in da lastni terminal morda ni praktičen za vse uporabnike. Če se odločite, da se naročite na svojo storitev, vam lahko Bloomberg pomaga pri namestitvi programske opreme po telefonu ali pa vas obišče in pomaga pri namestitvi. Opomba: programsko opremo je mogoče namestiti na večino osebnih računalnikov, vendar vam bo podjetje dalo posebno tipkovnico za navigacijo po sistemu. Drugi način dostopa do Bloomberga je iskanje javnega objekta, ki ima Bloombergov terminal. Mnoge večje knjižnice in univerze imajo eno, zato je to dobro mesto za začetek iskanja. Slaba stran tega pristopa je, da sistema ne boste mogli prilagoditi in ga boste morali deliti z drugimi uporabniki. Vendar pa lahko za mnoge uporabnike te pomanjkljivosti odtehtajo prihranki pri stroških zaradi naročnine na sistem kot posameznika.
Ko dostopate do sistema, je naslednji trik ugotoviti, kako krmariti. Dobro izhodišče bi bilo, če bi načrtovali obisk pri predstavniku službe za stranke podjetja Bloomberg ali poklicali službo za pomoč za pomoč. Bloomberg običajno dobro nudi tehnično podporo in pomoč, predstavnik pa bi vam moral omogočiti dober začetek uporabe terminala.
![Bloomberg](/f/8396ab784360a6ca7f0d27b9f319a910.jpg)
Zgornji posnetek zaslona prikazuje stran za prijavo v Bloomberg. Vsak uporabnik ima uporabniško ime in geslo, ki mu bo omogočilo dostop do sistema, čeprav ga lahko v javnih prostorih delite z drugimi uporabniki. Ko ste prijavljeni, ste pripravljeni za uporabo sistema Bloomberg.
3 Osnovno krmarjenje
Bloombergov terminal je z vidika končnega uporabnika aplikacija, ki temelji na sistemu Windows združljiv s priljubljenim programom Excel, kar je zelo pomemben vidik sistema za tiste, ki se ukvarjajo s financami industriji. Bloomberg uporabnikom ponuja tudi dostop do aplikacije prek spleta in mobilnih naprav prek svoje storitve Bloomberg Anywhere.Za portfeljski menedžerji in posredniki, z možnostjo dostopa do tržnih informacij v realnem času iz skoraj kjer koli po svetu, je neverjetno priročna in pomembna prednost naročnine na Bloomberg.
Prva stvar, ki jo večina opazi, ko se usede pred Bloombergov terminal, je tipkovnica. Čeprav je podoben standardni namizni tipkovnici, Bloombergovi terminali nadomeščajo funkcijske tipke na standardni tipkovnici (tj. F4) s tipkami tržnega sektorja. Poleg tega imajo tipkovnice Bloomberg barvno kodiranje za bolj intuitivno uporabo. Funkcijske tipke na vrhu tipkovnice so večinoma barvno kodirane rumeno in uporabniku omogočajo krmarite po razredu sredstev: državne obveznice, korporativne obveznice, občine, blago, lastniški kapital, valuta, in več. Na primer, če je uporabnik zainteresiran za pregled delnice, bo do nje običajno dostopal prek
![Bloombergova tipkovnica](/f/fffd1b94d79403b699e033c1eed56baa.png)
Bloomberg Tickers
Bloomberg za večino svojih funkcij uporablja okrajšave in oznake. Na primer, nekdo, ki išče ponudbo na Microsoftovih delnicah, bi vnesel simbol za Microsoft (MSFT), ki mu sledi
Ko ste seznanjeni z Bloombergom, si boste morda začeli zapomniti nekatere bližnjice, s čimer boste prihranili korak za znane funkcije (namesto da greste prek menija.) Na primer, če želite videti osnovno stran z opisom Microsoftovih delnic, namesto da dostopate do nje prek menija, bi lahko tip
Opomba: Ker je v Bloombergu skoraj neomejeno število funkcij, je verjetno najboljši način za krmarjenje po sistemu uporaba menijev in od tam izberite svoje najljubše funkcije. Sčasoma si lahko zapomnite bližnjice za najpogosteje uporabljene funkcije, hkrati pa menije uporabljate za manj pogoste izbire.
Pomoč
Opazili boste, da je zelena
Sporočila
Ena izmed lepih lastnosti Bloomberga je, da ima dokaj močan sistem sporočanja. Ta sistem omogoča uporabnikom, da ostanejo v stiku z drugimi uporabniki in je eden od razlogov, da je Bloomberg tako povsod v finančni industriji. Lahko poiščete druge uporabnike sistema, da jim pošljete sporočilo, če pa z nekom redno stopite v stik, jih lahko nastavite tudi za hitro klicanje. Pri pošiljanju sporočil imate dve možnosti. Prvi je pošiljanje tradicionalnega sporočila, ki je v bistvu podobno e -pošti. Drugi je, da odprete okno za takojšnje sporočilo z drugim uporabnikom, kar je, kot pove že ime, podobno tradicionalnim neposrednim sporočanjem. Obe metodi delujeta odlično, zato je izbira tistega, ki je v veliki meri stvar osebnih želja.
4 Novice in nadzorniki trga
Poleg analize posameznih vrednostnih papirjev je skupna uporaba terminala Bloomberg tudi spremljanje novic in gibanja finančnih trgov. Tudi tukaj obstaja neskončna paleta možnosti, ki jih imajo raje posamezni uporabniki, je pogosto stvar osebne izbire. Vendar pa obstaja nekaj skupnih zaslonov, ki lahko služijo kot izhodišče za nove uporabnike. Opomba: Če ste v dvomih, vam lahko tukaj pomagajo tudi menijske funkcije. Splošni meni, ki ga vidite za večino razredov sredstev (vključno z delnicami, valute, blago itd.) bodo ponavadi vsebovale sezname tržnih nadzornikov, ki zagotavljajo dobro izhodišče za analizo.
Novice
Najboljše mesto za začetek iskanja novic na Bloombergu je tipkanje
![Novice](/f/24c574f004ffb29cd66ab9027379d3f0.jpg)
Kot smo že omenili, je tudi novice mogoče prilagoditi na različne načine. Če vas na primer zanima predvsem borza, lahko dostopate do najboljših novic o delnicah. To prikazuje spodnji posnetek zaslona. Kot lahko vidite, je zaslon z novicami o delnicah nadalje razčlenjen na oddelke: najprej za svetovne naslove, nato po celinah s Severno Ameriko, sledi Evropa in nazadnje Azija. Uporabniki, ki iščejo še več podrobnosti, lahko kliknejo na bele regije za dostop do naslovov novic o delnicah, značilnih za regijo ali državo, kot so ZDA, Kanada, Vzhodna Evropa itd.
![Novice](/f/409052ee36da499a75ef2c39b6101381.jpg)
Monitor trga
Obstaja več strani za spremljanje trga, ki pokrivajo različne razrede sredstev, pa tudi nekatere, ki pokrivajo en sam razred sredstev ali tržni sektor. Do spodnjega monitorja dostopate s tipkanjem
![Monitor trga](/f/947df9f557b15a97c2a9cd4f2f497d9c.jpg)
Spodnji posnetek zaslona je še en primer tržnega monitorja, ki je osredotočen predvsem na trg obveznic. Ta zaslon si lahko ogledate z vnosom
![Monitor trga](/f/dafd46bd9e28453da0df7dffed52e799.jpg)
Poleg monitorjev, ki v prvi vrsti sledijo trgom obveznic, obstaja tudi vrsta monitorjev, ki se osredotočajo na delniške trge. Kot dobro izhodišče lahko spodaj povlečete monitor z vnosom
Opomba: Na večini teh strani monitorja, pa tudi na mnogih drugih zaslonih, kateri koli naslov v beli pisavi s številko pred njim označuje dodaten podmeni, do katerega je mogoče dostopati. Na spodnjem zaslonu so na primer "1) Amerika", "2) EMEA" in "3) Azija/Pacifik", do katerih lahko dostopate tako, da jih kliknete ali vnesete ustrezno številko in pritisnete
![Monitor trga](/f/cc750f89054a5d3d3569fa94abc7d72d.jpg)
5 Ekonomija
Poleg spremljanja tržnih indeksov in naslovov novic se lahko Bloombergov terminal uporablja tudi za spremljanje gospodarsko napovedi in objave. S tipkanjem
![Ekonomija](/f/86989eb33087463f1939fe6b2a3962c3.jpg)
6 Analiza vrednostnih papirjev in valut
Poleg spremljanja novic in trgov se lahko Bloomberg uporablja tudi za analizo posameznih vrednostnih papirjev. Pravzaprav so analitike, ki so na voljo v Bloombergu, precej robustne in zajemajo številne glavne razrede sredstev, vključno z lastniškimi vrednostmi, stalni prihodek, valute, blago, vzajemni skladi in ETF. Ta priročnik bo poskušal zajeti nekatere osnovne funkcije, ki so na voljo. Če želite izvedeti več, se za usposabljanje obrnite na predstavnika Bloomberga, preberite Investopedia Advanced Bloomberg Guide ali raziščite dodatne funkcije.
Če niste prepričani, kaj simbol tikerja je za varnost, ki jo želite pogledati, lahko oznako najdete tako, da pritisnete tipko za razred sredstev, ki ga gledate, nato pa
Ko dobite pravilno oznako, je osnovni zaslon za začetek varnostne analize stran z opisom, okrajšava Bloomberg
![Analiza](/f/dd739a1b83fbbb95f54aa46f543cf19b.jpg)
Poleg pregledovanja opisnih informacij ali finančnih temeljev se lahko Bloomberg uporablja tudi za analizo zgodovine cen vrednostnih papirjev in vzorcev trgovanja. S tipkanjem
![Analiza](/f/75ee48b35ee4201e0e72e8db21e9866a.jpg)
Bloomberg omogoča tudi enostaven dostop do posodobitev podjetja. Bloomberg na primer poleg najpomembnejših novic, o katerih se razpravlja, ponuja tudi novice, značilne za podjetje. Ko na primer dvignete vrednostni papir (na primer Microsoftovo zalogo), lahko na primer vnesete
Več o analizi posebnih razredov sredstev je v nadaljevanju.
Delnice
Bloomberg pri iskanju delnic, s katerimi se javno trguje, uporabnikom omogoča iskanje po imenu, borzi, državi in drugih podobnih temah. Poleg tega meni lastniškega kapitala omogoča uporabnikom ogled zgodovinskih cen delnic (glej sliko spodaj), branje opisa podjetja, ogled morebitnih neporavnanih dolgih podjetij, ki jih ima podjetje, ter si oglejte poročila analitikov in ocene delnic skupaj z več deset drugimi Lastnosti. Ta meni uporabnikom omogoča tudi iskanje indeksov, kot je S&P 500 ali Russell 2000.
![Delnice](/f/ca1231d3fee4aa8830550f8581251ceb.jpg)
Bloomberg strankam omogoča tudi primerjavo in primerjavo delnic drug ob drugem ter ponuja primerjalno analizo poljubnih dveh delnic. Primerjalna polja vključujejo temeljna analiza, zgodovinska razmerja in tehnične tabele. Bloomberg poleg primerjalne funkcionalnosti vključuje tudi pregledovalnike, ki strankam omogočajo pregledovanje delnic z uporabo številnih meritve. Po zagonu zaslona lahko uporabniki tudi filtrirajo rezultate in ustvarijo nabore lastniških instrumentov po meri, ki omogočajo hiter sklic na rezultate v realnem času za portfelj lastniških vrednostnih papirjev (zelo priročno za trgovci, posredniki in drugi finančni delavci).
Stalni prihodek
Podobno kot pri delnicah tudi Bloomberg uporabnikom omogoča iskanje podatkov v realnem času stalni prihodek vrednostnih papirjev. To vključuje dolg podjetij, občinske obveznice, in državne obveznice. Podobno kot zaslon za pretekle cene delnic lahko za vsak dan pogledamo zgodovinske dnevne spremembe vrednosti vrednostnih papirjev skupaj z implicitnimi donosnostmi do zapadlosti. Poleg tega bonitetne ocene in stroški kapitala informacije so na voljo za vrednostne papirje s fiksnim dohodkom.
Odvod
Ena najboljših lastnosti Bloomberga so zmožnosti izpeljanih finančnih instrumentov. Ne samo, da lahko stranke najdejo vrednosti vrednostnih papirjev v realnem času, kot so opcije, s katerimi se trguje na borzi, in terminske pogodbe, kot je aktivna pogodba za WTI, vendar Bloomberg uporabnikom omogoča tudi, da cenijo težko dostopno ceno odvod. Za možnosti OTC na primer Bloomberg uporabnikom omogoča prilagajanje možnosti modeli vrednotenja, da bi dobili ocenjeno vrednost. Uporabnik se lahko odloči za vrednotenje možnosti OTC na S&P 500 z uporabo neprekinjenega Black-Scholes model, z uporabo zgodovinska nestanovitnost (glej sliko spodaj), na primer. Ko uporabniki določijo ceno, si lahko ogledajo vrednosti Grkov, povezane z zadevno možnostjo, da preverijo, ali je njihova ocena cen v skladu s temi pričakovanji.
![Odvod](/f/fa8a43f27ea2c8d3eed0dd6f8413b474.jpg)
ZAMENJAVE
SWAPS so vrsta izvedenih finančnih instrumentov, ki jih uporabljajo velike banke in institucionalni vlagatelji. Bloombergov terminal ima orodje za upravljanje SWAP, ki je zelo prilagodljiv pripomoček za menjavo cen. Uporabnikom omogoča vnos parametrov pogodbe o zamenjavi in pripravo ocene vrednosti te zamenjave na kateri koli datum v času. Poleg tega si lahko stranke ogledajo osnovne zamenjajte krivulje ugotoviti, ali se osnovni vložki ujemajo pričakovane vrednosti. Ker trg zamenjav še naprej raste, bo orodje Swap Manager vse bolj priljubljeno pri analitikih.
Tuja menjava
Ker je devizni trg 24-urni trg, je Bloomberg idealno orodje za udeležence deviznega tečaja. Uporabniki si lahko ogledajo tečaje v realnem času za več deset valut, skupaj z osnovnimi krivuljami za večino parov in informacije o tečaju za določeno valuto. Poleg tega je Bloombergova zmožnost zajemanja novic in gospodarskih posodobitev v realnem času zelo učinkovita za tiste, ki trgujejo z deviznem trgu.
7 nasvetov in trikov
Ker ima Bloomberg tako močan nabor analitičnih in tržnih zmogljivosti, je lahko izvajanje sistema, da naredi, kar želite, vsaj izziv, dokler se tega ne seznanite. Na srečo obstaja nekaj trikov, ki lahko pospešijo vašo učno krivuljo.
Izkoristite
Načrtujte obisk predstavnika Bloomberga: Še posebej, če imate svoj sistem, bi morali izkoristiti obisk predstavnika Bloomberga, ki lahko vas popeljal skozi sistem in vam pokazal, kako uporabljati nekatere funkcije, ki bi lahko bile v pomoč pri tem, kar nameravate naredi.
Pridobite Bloombergove "goljufije": Bloomberg izdaja "goljufanje", ki navajajo skupne funkcije in njihove označbe Bloomberga. Ti listi so razčlenjeni po razredih sredstev, zato, če nameravate analizirati lastniške vrednostne papirje, si priskrbite list z najpogostejšimi lastniškimi funkcijami, če vam je všeč fiksni dohodek, dobite vodnik za fiksni dohodek itd. Ti "lističi goljufij" bi vam morali dati dobro izhodišče za krmarjenje po običajnih funkcijah Bloomberga.
Obiščite Univerzo Bloomberg: S tipkanjem
Vključite Excel v Bloomberg: Bloomberg se precej brez težav poveže z Excelom, zato lahko s preglednicami analizirate podatke, prenesene iz Bloomberga. Še bolje je, da lahko sestavite preglednico, ki samodejno posodobi vaše podatke vsakič, ko jih odprete, in vam tako prihrani težave pri ročnem delu. Najboljše od vsega, Bloomberg ponuja vzorčne preglednice za običajne vrste analiz (tj. Sledenje gibanju tečajev delnic ali analizo podjetja bilance stanja), s čimer boste prihranili težave pri ustvarjanju lastne preglednice. Te splošne preglednice, ki jih ponuja Bloomberg, lahko tudi dodatno prilagodite, da bodo ustrezale vašim posebnim potrebam. Če vas zanima vključitev Excelovih preglednic v Bloomberg, vnesite
8 Bottom Line
Ta osnovni vodnik po Bloombergu je predstavil eno najbolj praktičnih orodij, ki jih lahko uporabljajo udeleženci na finančnih trgih. Na žalost je Bloomberg lahko drag, kar pomeni, da domači sistem za marsikaterega bralca morda ni praktičen. Pozitivno pa je, da je do Bloombergovega terminala pogosto mogoče dostopati prek javne strani, kot je knjižnica ali univerza. Ker je v Bloombergu na voljo toliko funkcij, je ta priročnik lahko ponudil največ preprost uvod v sistem skupaj s pregledom nekaterih pogostih orodij, ki bi jih uporabniki lahko našli uporabno. Ko boste začeli uporabljati Bloomberg, boste nedvomno našli še veliko drugih orodij, ki ustrezajo vašemu posebnemu načinu vlaganja in trgovanja.
Bralci, ki jih zanima poglobljen pregled Bloomberga, bodo morda želeli paziti tudi na Napredni vodnik po Bloombergu na spletnem mestu Investopedia. Napredni vodnik bo vseboval podrobnejša navodila o tem, kako se lahko Bloomberg uporablja za analizo, spremljanje in trgovanje z nekaterimi glavnimi vrstami sredstev, vključno z delnicami, obveznicami, valutami in blaga. Poleg tega je za tiste, ki se želijo naučiti več, na voljo tudi več drugih vadnic, vključno s tistimi, ki jih ponuja neposredno iz samega Bloomberga. Poleg tega številne fakultete in univerze ponujajo tečaje Bloomberg, da bi študentom pomagali pri zgodnji izpostavljenosti najpogosteje uporabljenemu orodju za finančne podatke v realnem času v svetu financ. Ko ste opremljeni z nekaj usposabljanja, morate samo sedeti s sistemom in se z njim seznaniti. Tako kot pri mnogih sistemih se na koncu najboljši način za učenje Bloomberga izvede s praktičnimi poskusi in napakami.