ETF น้ำมันผกผันที่ดีที่สุด (และเท่านั้น) สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2564
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำมันผกผัน (ETFs) ซึ่งถูกยกระดับและอาจมีความเสี่ยงสูง พยายามที่จะชอร์ตสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานเดียวหรือสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานหลายชนิดรวมกัน ตัวอย่างของประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์ที่โดยทั่วไปแล้ว ETF เหล่านี้ย่อให้สั้นลง ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน และน้ำมันทำความร้อน
ETF เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันพื้นฐานลดลง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกที่ลดลง หรือเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานทั่วโลก ผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสช่วยผลักดันราคาน้ำมันให้เข้าสู่แดนลบเมื่อต้นปีที่แล้ว แต่ราคาน้ำมันได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ประเด็นที่สำคัญ
- ETF น้ำมันผกผันที่ดีที่สุด (และเท่านั้น) คือ SCO
- ราคาน้ำมันสูงขึ้นเร็วกว่าตลาดหุ้นสหรัฐในวงกว้างในปีที่ผ่านมา
- SCO เปิดเผยราคาน้ำมันดิบระยะสั้น 2 เท่าต่อวัน
สหรัฐอเมริกา. ผกผัน oil ETF universe ประกอบด้วยกองทุนเดียวซึ่งมีเลเวอเรจสูง เลเวอเรจ ETFs โดยทั่วไปสามารถระบุได้ด้วยป้ายกำกับ "2X", "UltraShort" "3X" หรือ "Double" ภายในชื่อกองทุน กองทุนเหล่านี้ใช้การเงิน อนุพันธ์ และหนี้เพื่อขยายผลตอบแทนจึงถือว่ามีความเสี่ยงเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่จะใช้โดยนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญสูงซึ่งมีประสบการณ์กับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นซึ่งมักเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานและ ETF ที่ใช้ประโยชน์ โดย การรวมกลยุทธ์ทั้งผกผันและเลเวอเรจ ETF แบบผกผันเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ และนักลงทุนที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าควรหลีกเลี่ยง
ETF ที่มีเลเวอเรจอาจเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากกว่า ETF ที่ไม่มีเลเวอเรจ เนื่องจากพวกมันตอบสนองต่อรายวัน การเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์อ้างอิง และสามารถขยายความสูญเสียได้ในช่วงราคาที่ไม่พึงประสงค์ ย้าย นอกจากนี้ ETF ที่มีเลเวอเรจได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้ตัวคูณในผลตอบแทนในหนึ่งวัน แต่คุณไม่ควรคาดหวังว่าพวกเขาจะทำเช่นนั้นในผลตอบแทนระยะยาว ตัวอย่างเช่น 2x ETF อาจให้ผลตอบแทน 2% ในวันที่เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1% แต่คุณไม่ควรคาดหวังว่าผลตอบแทนจะคืน 20% ในหนึ่งปีเมื่อเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 10% ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ก.ล.ต. แจ้งเตือน.
ด้านล่าง เราจะดู ETF น้ำมันผกผันหนึ่งตัวที่ซื้อขายในสหรัฐอเมริกา ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 137.2% ในปีที่ผ่านมา เกือบสามเท่าของผลตอบแทนรวมของ S&P 500 ที่ประมาณ 48.7% ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ทั้ง S&P 500 และราคาของน้ำมันไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับ SCO เนื่องจาก ETF ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพในหนึ่งวัน ไม่ใช่ในระยะเวลานาน SCO เสนอทุกวัน การเปิดรับแสงสั้น ไปจนถึงราคาน้ำมันดิบโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ชอร์ตหุ้นของบริษัทน้ำมัน ตัวเลขทั้งหมดด้านล่างเป็นข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ETF แบบผกผันอาจเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากกว่า ETF แบบ non-inverse เนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ผกผันของผลตอบแทนในหนึ่งวันของเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น คุณไม่ควรคาดหวังว่าพวกเขาจะทำเช่นนั้นกับผลตอบแทนระยะยาว ตัวอย่างเช่น ETF ผกผันอาจส่งคืน 1% ในวันที่เกณฑ์มาตรฐานลดลง -1% แต่คุณไม่ควรคาดหวังว่าผลตอบแทนจะคืน 10% ในปีที่เกณฑ์เปรียบเทียบลดลง -10% ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ก.ล.ต. แจ้งเตือน.
- ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปี: -84.1%
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.95%
- ผลตอบแทนเงินปันผลประจำปี: N/A
- ปริมาณรายวันเฉลี่ย 3 เดือน: 4,006,195
- สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: 72.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
- วันที่ก่อตั้ง: พ.ย. 24, 2008
- ผู้ออก: ProShares
SCO มีโครงสร้างเป็น สินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนส่วนตัวที่มีโครงสร้างเพื่อรวมการมีส่วนร่วมของนักลงทุนสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ETF แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนรายวัน ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นสองเท่าของค่าผกผัน (-2x) ของ ประสิทธิภาพรายวันของ Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index ดัชนีราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า สัญญา กองทุนเปิดสถานะขายน้ำมัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ไม่ใช่ราคาสปอต ของน้ำมัน ปัจจุบันเป็น Short Futures ซึ่งจะหมดอายุในเดือนสิงหาคม 2564 ธันวาคม 2564 และมิถุนายน 2565 กองทุนอาจใช้โดยนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้วย a งุ่มง่าม แนวโน้มระยะสั้นของน้ำมันดิบ เลเวอเรจของ ETF จะถูกรีเซ็ตเป็นรายวัน ส่งผลให้ได้ผลตอบแทนที่ทบต้นเมื่อถือไว้หลายงวด ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว นักลงทุนที่มีความอดทนต่ำต่อความเสี่ยงหรือด้วย a ซื้อแล้วถือ กลยุทธ์ควรหลีกเลี่ยงกองทุนนี้
ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงในที่นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควร พิจารณาคำแนะนำหรือคำแนะนำในการลงทุนรายบุคคลเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ หรือนำการลงทุนใด ๆ มาใช้ กลยุทธ์. แม้ว่าเราจะเชื่อว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้มีความน่าเชื่อถือ แต่เราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล มุมมองและกลยุทธ์ที่อธิบายไว้ในเนื้อหาของเราอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เนื่องจากสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกความคิดเห็น ความคิดเห็นและ การวิเคราะห์ที่มีอยู่ในเนื้อหาของเราจะแสดง ณ วันที่โพสต์และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง สังเกต. เนื้อหานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับประเทศ ภูมิภาค ตลาด อุตสาหกรรม การลงทุน หรือกลยุทธ์
