ชาร์เตอร์ด Portfolio Manager (CPM)

คำจำกัดความของ Chartered Portfolio Manager (CPM)

ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอชาร์เตอร์เป็นตำแหน่งระดับมืออาชีพที่นำเสนอโดย Global Academy of Finance and Management (GAFM) ซึ่งเดิมคือ American Academy of Financial Management ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอชาร์เตอร์มีความเชี่ยวชาญในการจัดการพอร์ตโฟลิโอและดำเนินการตัดสินใจลงทุนในนามของบุคคลและสถาบัน

การทำความเข้าใจ Chartered Portfolio Manager (CPM)

NS ผู้จัดการพอร์ต เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบในการลงทุนสินทรัพย์ของกองทุนรวม ซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือกองทุนปิด ใช้กลยุทธ์การลงทุนและจัดการการซื้อขายพอร์ตรายวัน การจัดการพอร์ตโฟลิโอสามารถทำได้ทั้งแบบแอคทีฟหรือพาสซีฟ ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองและรับรองเพื่อจัดการพอร์ตโฟลิโอ

ลูกค้าของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอลงทุนเงินกับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อจ่ายสำหรับความต้องการในอนาคต เช่น หนี้สินของกองทุนบำเหน็จบำนาญ หรือกองทุนสมทบสำหรับความต้องการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ด้านการลงทุน ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอทำงานร่วมกับทีมนักวิเคราะห์และนักวิจัย และมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้ง กลยุทธ์การลงทุนการเลือกการลงทุนที่เหมาะสมและจัดสรรการลงทุนแต่ละอย่างอย่างเหมาะสมสำหรับกองทุนรวมการลงทุนหรือเครื่องมือในการบริหารสินทรัพย์

สถาบันการเงินและการจัดการระดับโลก

GAFM เป็นสถาบันระดับโลกที่ให้การรับรองผู้สมัครเพื่อพัฒนาความรู้และข้อมูลประจำตัวในการจัดการด้านการเงิน American Academy of Financial Management ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ผ่านการควบรวมกิจการระหว่าง Founders Advisory Committee of the Original Tax และ การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ การทบทวนกฎหมายและ American Academy of Financial Management & Analysts ในเดือนมกราคม 2015 สถาบันการศึกษาได้ขายทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ Global Academy of Finance & Management

GAFM เสนอการเป็นสมาชิกมืออาชีพ การรับรอง และการกำหนดตำแหน่งต่างๆ สมาชิกต้องผ่านโปรแกรมของมหาวิทยาลัยที่ GAFM ยอมรับหรือผ่าน a โปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้บริหารที่รัฐบาลยอมรับ แม้ว่าคณะกรรมการอาจสละข้อกำหนดเหล่านี้ใน บางกรณี. คณะกรรมการ GAFM ไม่เคยจัดการฝึกอบรมโดยตรงแต่ได้รู้จักผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติหลายร้อยราย

GAFM ให้รางวัลในหลายตำแหน่ง รวมถึงผู้จัดการสินทรัพย์ชาร์เตอร์ นักวิเคราะห์ตลาดชาร์เตอร์ ผู้จัดการพอร์ตชาร์เตอร์, ชาร์เตอร์ทรัสต์และนักวางแผนอสังหาริมทรัพย์, ผู้จัดการความมั่งคั่งชาร์เตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน มืออาชีพ.

การกำหนด CPM

โปรแกรม Chartered Portfolio Manager (CPM) สอนเทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้นแบบไดนามิกที่ ขับเคลื่อนตลาดการเงิน วิธีสร้างและจัดการพอร์ตโฟลิโอ และการจัดการพอร์ตโฟลิโออื่น ๆ อีกมากมาย หัวข้อ

Chartered Portfolio Manager ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการบริหารการลงทุน พอร์ตโฟลิโอและปริญญาที่ได้รับอนุมัติจาก GAFM ในด้านการเงิน ภาษี การบัญชี บริการทางการเงิน กฎหมายหรือ CPA, MBA, ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ J.D. จากโรงเรียนหรือองค์กรที่ได้รับการรับรอง หลังจากผ่านหลักสูตรการรับรองของ GAFM ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอแบบเหมาลำต้องใช้เวลา 15 ชั่วโมงต่อปีในการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติ