4 กองทุนรวมดัชนี Mid-Cap ที่ดีที่สุดของสหรัฐ

มิดแคป หุ้นเป็นวีรบุรุษของตลาดหุ้นที่ไม่เคยมีใครพูดถึง ขนาดใหญ่ คู่หู Mid-cap ย่อมาจาก mid-capitalization ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอธิบายบริษัทขนาดกลางที่มีมูลค่าตลาด 2 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ NS ดัชนี S&P MidCap 400 ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10.41% ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

หุ้น Mid-cap ก็ถือ ความได้เปรียบในการแข่งขัน และทรัพยากรทางการเงินที่มากกว่า ตัวเล็ก ชื่อ. นักลงทุนที่มองหาความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่ม Mid-Cap ที่หลากหลายอาจต้องการพิจารณาตามดัชนีที่มีการจัดการแบบพาสซีฟดังต่อไปนี้ กองทุนรวม.

กองทุน Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX)

กองทุน Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) เป็นกองทุนต้นทุนต่ำที่ให้ความเสี่ยงในวงกว้างต่อหุ้นระดับกลาง กองทุนมี 0.05% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย และต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 3,000 ดอลลาร์ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ 142.5 พันล้านดอลลาร์กระจายอยู่ในหุ้น 364 ตัว ผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ยห้าปีอยู่ที่ 14.60% เทียบกับ 14.62% สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน

การกระจายการลงทุนในภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมชั้นนำโดยให้น้ำหนักสำหรับ VIMAX ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้แก่:

• เทคโนโลยี: 18.10%
• ดุลยพินิจของผู้บริโภค 16.10%
• อุตสาหกรรม 14.20%
• การเงิน 11.50%
• การดูแลสุขภาพ 11.10%

Portfolio Holdings

การถือครองสิบอันดับแรกของ VIMAX ซึ่งคิดเป็น 6.20% ของกองทุนทั้งหมด ได้แก่:

• IDEXX Laboratories Inc.
• ไมโครชิป เทคโนโลยี อิงค์
• Chipotle Mexican Grill Inc.
• แอมฟีนอล คอร์ป
• ดิจิทัล เรียลตี้ ทรัสต์ อิงค์
• Cadence Design Systems Inc.

Vanguard ยังเสนอกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่เรียกว่า Vanguard Mid-Cap ETF (โว) ซึ่งคล้ายกับ VIMAX มาก อย่างไรก็ตาม เวอร์ชัน ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเล็กน้อยที่ 0.04% และต้องการเพียงการซื้อหุ้นเดียวสำหรับข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ

BNY Mellon MidCap ดัชนีกองทุนหุ้นนักลงทุน (PESPX)

PESPX ของ BNY Mellon ตั้งเป้าที่จะจับคู่ประสิทธิภาพของ S&P MidCap 400 โดยการลงทุนอย่างเต็มที่ในหุ้นที่รวมอยู่ในดัชนีและซื้อฟิวเจอร์สที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับดัชนี มันหาความสัมพันธ์ 0.95 ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 0.25% และต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 2,500 ดอลลาร์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 PESPX มีสินทรัพย์ 2.46 พันล้านดอลลาร์ กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในระยะเวลา 5 ปี 14.55 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 14.37 เปอร์เซ็นต์สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

การกระจายการลงทุนในภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมชั้นนำโดยให้น้ำหนัก ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้แก่

• การเงิน: 20.80%
• อุตสาหกรรม: 14.68%
• การดูแลสุขภาพ: 10.73%
• เทคโนโลยี: 8.97%
• ขายปลีก: 6.00%

Portfolio Holdings

จากการลงทุน 402 รายการใน PESPX การถือครอง 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้แก่:

• ไบโอเทค: 0.70%
• Charles River Laboratories นานาชาติ: 0.70%
• แฟร์ ไอแซค: 0.64%
• ค็อกเน็กซ์: 0.64%
• โมลินา เฮลธ์แคร์: 0.62%
• ธนาคารลายเซ็น: 0.60%

กองทุน Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX)

กองทุน Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) มีเป้าหมายเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับผลตอบแทนรวมของบริษัทระดับกลางในสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปแล้วจะลงทุน 80% ของสินทรัพย์ในหุ้นที่รวมอยู่ในดัชนี Russell Midcap

มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.025% และไม่มีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2020 ณ สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 กองทุนมีทรัพย์สินมูลค่า 21.95 พันล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ยห้าปีอยู่ที่ 15.57% ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 15.58% ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

การกระจายการลงทุนในภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมชั้นนำโดยให้น้ำหนักสำหรับ FSMDX ณ วันที่ 30 เมษายน 2021 ได้แก่:

• เทคโนโลยีสารสนเทศ: 18.77%
• อุตสาหกรรม: 15.76%
• การดูแลสุขภาพ: 12.12%
• ดุลยพินิจของผู้บริโภค: 12.05%
• การเงิน: 11.74%

Portfolio Holdings

มี 832 ผู้ถือครองใน FSMDX การถือครองสิบอันดับแรกซึ่งคิดเป็น 4.45% ของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้แก่:

• KLA Corporation
• ทวิตเตอร์ อิงค์
• ทวิลิโอ อิงค์ คลาสเอ
• ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี
• ฟรีพอร์ต แมคมอแรน อิงค์
• บริษัท Align Technology Inc.

กองทุน Columbia Mid Cap Index Class A (NTIAX)

NTIAX ของ Columbia ติดตามประสิทธิภาพของ S&P MidCap 400 โดยการจำลองดัชนีทั้งหมด กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.45% ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 NTIAX มีสินทรัพย์ 3.67 พันล้านดอลลาร์และข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ 2,000 ดอลลาร์ ผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 14.56% เทียบกับ 15.10% สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

การกระจายการลงทุนในภาคธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดในกลุ่มกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้แก่

• อุตสาหกรรม: 19.07%
• การเงิน: 15.92%
• ดุลยพินิจของผู้บริโภค: 14.82%
• เทคโนโลยีสารสนเทศ: 12.92%
• การดูแลสุขภาพ: 11.73%

Portfolio Holdings

มีการถือครอง 401 แห่งใน NTIAX ของโคลัมเบีย การถือครอง 10 อันดับแรกซึ่งคิดเป็นประมาณ 5.00% ของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้แก่

• เทคโนโลยี Solaredge: 0.65% 
• ไบโอเทค: 0.65% 
• ห้องปฏิบัติการ Charles River: 0.63% 
• วิลเลียมส์-โซโนมา: 0.60% 
• โมลินา เฮลธ์แคร์: 0.59% 
• ธนาคารลายเซ็น: 0.56