ที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ด (CMFC) คำนิยาม
ที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ด (CMFC) คืออะไร?
Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) เป็นที่ปรึกษามืออาชีพสำหรับ กองทุนรวม ที่ปรึกษา ก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลจากวิทยาลัยการวางแผนการเงิน ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Kaplan ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาและสอบผ่านในหัวข้อกองทุนรวมในขณะที่มันเป็น ไม่มีการรับรองในปัจจุบันอีกต่อไป เสนอโดย Kaplan/College for Financial Planning ในปี 2564 องค์กรยังคงสนับสนุนการกำหนด บทความนี้อธิบายการกำหนดและข้อกำหนด
ประเด็นที่สำคัญ
- Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) เป็นที่ปรึกษากองทุนรวมที่เสนอโดย College for Financial Planning ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Kaplan
- บริษัทผู้ให้บริการด้านการศึกษาไม่ได้เสนอ CMFC อีกต่อไป แม้ว่าจะยังสนับสนุนการกำหนดชื่ออยู่ก็ตาม
- การแต่งตั้งเป็นหนึ่งในหลายๆ ตำแหน่งที่วิวัฒนาการมาจากการกำหนด CFP หรือ Certified Financial Planner ที่ช่วยกำหนดรูปแบบการวางแผนทางการเงินในปี 1970
การทำความเข้าใจที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ด (CMFCs)
ผู้สมัครที่ผ่านโปรแกรมสำเร็จจะได้รับสิทธิ์ใช้ที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ การแต่งตั้งด้วยชื่อของพวกเขาเป็นเวลาสองปีซึ่งสามารถปรับปรุงโอกาสในการทำงานชื่อเสียงในวิชาชีพ และชำระเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ดต้องสำเร็จการศึกษาต่อเนื่อง 16 ชั่วโมงทุกปีเว้นปีและชำระค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเพื่อใช้การกำหนดต่อไป
โครงการที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ดได้รับการพัฒนาร่วมกับสถาบัน Investment Company Institute และเป็นกองทุนรวมเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน โครงการศึกษาเพื่อเป็นที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ ครอบคลุมประเภทและลักษณะของกองทุนเปิดและกองทุนปิด แพคเกจอื่นๆ ผลิตภัณฑ์การลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน การจัดสรรสินทรัพย์ การเลือกกองทุนรวมสำหรับลูกค้า การวางแผนเกษียณอายุ และการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ โปรแกรมที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์เป็นหนังสือรับรองกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเท่านั้น
ทำไมต้องจ้างที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ด?
ที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ดช่วยให้ลูกค้าเลือกกองทุนรวมซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน หลักสูตรที่ปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ดเน้นถึงวิธีการประเมินกองทุนรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองควรสามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของลูกค้าและให้คำแนะนำได้
วิทยาลัยการวางแผนการเงินกำหนดให้ผู้ให้คำปรึกษากองทุนรวมชาร์เตอร์ดมีมาตรฐานที่เข้มงวดในการดำเนินการทางวิชาชีพ หากผู้ถือกฎบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ สามารถรายงานไปยัง College for Financial Planning และอาจถูกลงโทษทางวินัย วิทยาลัยการวางแผนทางการเงินเผยแพร่รายชื่อที่ปรึกษาออนไลน์ที่ถูกระงับหรือเพิกถอนการแต่งตั้ง
วิทยาลัยการวางแผนการเงิน
NS วิทยาลัยการวางแผนการเงิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 เพื่อจัดทำวิชาชีพการวางแผนทางการเงินผ่านการสร้างและการใช้ การรับรอง CFPซึ่งเป็นข้อมูลประจำตัวในการวางแผนทางการเงินที่สำคัญ
ในเดือนกรกฎาคม 2018 Kaplan ได้ซื้อวิทยาลัยเพื่อการวางแผนทางการเงินวิทยาลัยเป็นสถาบันที่แยกจาก Kaplan และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการเรียนรู้ระดับสูงยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยนำเสนอโปรแกรมในการวางแผนทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่ง และการวางแผนการเกษียณอายุ