American Funds Investment Company of America Fund คืออะไร?

American Funds' Investment Company of America (AIVSX) เป็นกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ มันพยายามที่จะให้ทั้งการเติบโตและรายได้แก่นักลงทุน สัญลักษณ์ AIVSX หมายถึงหุ้นประเภท A ของกองทุนซึ่งมีจำนวนสูงสุด โหลดส่วนหน้า ของ 5.75%

กองทุน Investment Company of America เสนอครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477 เป็นสมาชิกที่เก่าแก่ที่สุดของตระกูลกองทุน American Funds ปัจจุบัน AIVSX รักษาระดับ Morningstar ระดับสองดาวและระดับสามดาวในช่วงระยะเวลาห้าปี American Funds เสนอกองทุนรวมแบบดั้งเดิมหลายสิบกองทุน รวมถึงพอร์ตการลงทุนและกองทุนเป้าหมายที่มีให้เลือกมากมาย พอร์ตโฟลิโอและกองทุนเป้าหมายทั้งหมดเป็น "กองทุนของกองทุน" เนื่องจากลงทุนในกองทุนรวมแบบดั้งเดิมมากกว่าในหลักทรัพย์ส่วนบุคคล American Funds เป็นบริษัทย่อยของ Capital Group

ขั้นตอนการลงทุน

Capital Group ขึ้นชื่อในด้านการรักษาทุนและผลการดำเนินงานในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีระบบที่ผสมผสานประโยชน์ของบุคลิกลักษณะเฉพาะกับการทำงานเป็นทีม ผู้จัดการและนักวิเคราะห์ทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายให้พอร์ตทำงานร่วมกันเพื่อวิจัยและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ การลงทุนที่มีศักยภาพ แม้ว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนเฉพาะที่จะไม่ทำเป็น ทีม.

แต่ละคนจะได้รับเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์สุทธิที่จะลงทุนตามที่เห็นสมควรภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอ แคปิตอล กรุ๊ป เชื่อมั่นว่าการลงทุนประเภทนี้จะสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีเสถียรภาพ หลากหลาย และทำงานได้ดีกว่า

พอร์ตการลงทุน

บริษัท American Funds Investment Company of America มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งมาอย่างดีที่หลากหลายทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นเฉพาะหุ้นและปรับให้เหมาะสมสำหรับระยะยาวโดยเน้นที่รายได้ในอนาคตมากกว่าผลตอบแทนในปัจจุบันที่สูง

AIVSX มีทั้งหมด ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (AUM) มูลค่า 102 พันล้านดอลลาร์ มีสินทรัพย์สุทธิ 81.6% ที่ลงทุนในตราสารทุนของสหรัฐฯ, 12.8% ในหุ้นนอกสหรัฐฯ และ 5.6% เป็นเงินสด ในฐานะที่เป็น 2 อันดับแรกของกองทุน การดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยสินทรัพย์สุทธิ 34.2% ของกองทุน ตามด้วยการลงทุนในภาคบริการด้านการสื่อสารและพลังงาน การถือครองหุ้นสูงสุดของ AIVSX คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์สุทธิมีดังนี้:

• ไมโครซอฟท์ (MSFT)
• เฟสบุ๊ค (FB)
• ห้องปฏิบัติการแอ๊บบอต
• บรอดคอม อิงค์
• ตัวอักษร
• อเมซอน
• UnitedHealth Group
• บริติช อเมริกัน ยาสูบ
• เอ็กซอนโมบิล
• ทรัพยากร EOG

โปรดทราบว่าเงินปันผลสำหรับ AIVSX มักจะแจกจ่ายในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยรวมแล้วกองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำที่ 0.57% ตามชื่อที่บอกไว้ The Investment Company of America มุ่งเน้นไปที่การถือครองของชาวอเมริกันเป็นหลัก โดย 82% นั้นตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

การจัดการกองทุนและผลการดำเนินงาน

ผู้จัดการที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของ AIVSX คือ James Lovelace และ Donald O'Neal ซึ่งแต่ละคนดูแลกองทุนนี้มา 27 ปีแล้ว เนื่องจากลักษณะการจัดการกองทุนแบบอิงทีม จึงมีผู้จัดการกองทุนอีก 6 คนร่วมทีมด้วย โดยมีช่วงการดำรงตำแหน่งตั้งแต่หนึ่งปีถึง 18 ปีกับกองทุน The Investment Company of America

ณ วันที่ ม.ค. วันที่ 31 ต.ค. 2020 AIVSX มีผลตอบแทน 1 ปี 15.86% ในช่วงระยะเวลาห้าปี กองทุน Investment Company of America ให้ผลตอบแทน 9.66% ในขณะที่ในช่วง 10 ปีให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 11.7%