คำจำกัดความของเซกเตอร์และการใช้ตลาดหุ้น

การพังทลายของภาคคืออะไร?

การแบ่งภาคส่วนคือการผสมผสานของ ภาค ภายในกองทุนหรือพอร์ตโฟลิโอ โดยทั่วไปจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต การกำหนดสาขาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเกณฑ์การลงทุนของกองทุนและวัตถุประสงค์โดยรวม

ทำความเข้าใจการแบ่งกลุ่มธุรกิจ

การแบ่งส่วนงานมีไว้สำหรับการวิเคราะห์กองทุนและสามารถช่วย นักลงทุน เพื่อสังเกตการจัดสรรการลงทุนของกองทุน การลงทุนภาคส่วนอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการลงทุนในกองทุน กองทุนอาจกำหนดเป้าหมายเฉพาะภาคส่วน แสวงหาการกระจายความเสี่ยงระหว่างภาคส่วนต่างๆ หรือโดยทั่วไปมีความแปรปรวนของภาคส่วนที่เกิดจากการลงทุนในจักรวาลอันกว้างใหญ่ NS กองทุนภาค จะมีการจัดสรร 100% ให้กับภาคที่กำหนด

กองทุนบางแห่งอาจมีข้อจำกัดในการลงทุนภาคส่วน ดังนั้นการวิเคราะห์กองทุนจึงถูกใช้โดยผู้จัดการกองทุนเพื่อยกเว้นการลงทุนเฉพาะ ซึ่งมักเกิดขึ้นกับกองทุนที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) กองทุนเหล่านี้พยายามที่จะแยกอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่นักลงทุนเห็นว่าไม่พึงปรารถนาด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ผู้ผลิตยาสูบในกองทุนหนึ่ง หรือบริษัทสำรวจน้ำมันในกองทุนอื่น

บริษัทกองทุนจัดให้มีการรายงานภาคส่วนในสื่อการตลาดอย่างสม่ำเสมอ การแบ่งส่วนงานเป็นส่วนแสดงถึงการจัดสรรสินทรัพย์ของกองทุนตามภาคส่วน ซึ่งมักจะเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส กองทุนบางแห่งอาจรายงานการพังทลายของภาคทุกวันบนเว็บไซต์ของกองทุน

ภาค GICS

โดยทั่วไปแล้ว ภาคส่วนต่างๆ จะถือว่าเป็นการจำแนกประเภทกว้างๆ ภายในแต่ละภาคส่วน สามารถกำหนดส่วนย่อยและอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ มาตรฐานการจำแนกอุตสาหกรรมทั่วโลกหรือที่เรียกว่า GICS เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมการเงินหลักสำหรับการกำหนดการจัดประเภทภาค

NS มาตรฐานการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก ได้รับการพัฒนาโดยผู้ให้บริการดัชนี MSCI และ Standard and Poor's ลำดับชั้นเริ่มต้นด้วย 11 ภาคส่วนซึ่งสามารถจำแนกเพิ่มเติมได้ถึง 24 กลุ่มอุตสาหกรรม 69 อุตสาหกรรม และ 158 อุตสาหกรรมย่อย มันเป็นไปตามระบบการเข้ารหัสที่กำหนดรหัสจากแต่ละกลุ่มให้กับทุกบริษัทที่ซื้อขายในตลาด ระบบการเข้ารหัส GICS ถูกรวมเข้าด้วยกันทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถรายงานรายละเอียดและการคัดกรองหุ้นผ่านเทคโนโลยีทางการเงินได้

ภาค GICS กว้างๆ 11 กลุ่มที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการรายงานการแยกส่วนรวมถึงต่อไปนี้:

• พลังงาน
• วัสดุ
• อุตสาหกรรม
• ดุลยพินิจของผู้บริโภค
• ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค
• ดูแลสุขภาพ
• การเงิน
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
• บริการโทรคมนาคม
• สาธารณูปโภค
• อสังหาริมทรัพย์

การกระจายการลงทุนและภาคส่วน

พอร์ตหุ้นที่หลากหลายจะถือ หุ้น ในทุกภาคส่วน GICS หากไม่ใช่ทั้งหมด การกระจายการลงทุน ทั่วทั้งภาคส่วนสต็อกช่วยลดความเสี่ยงที่แปลกประหลาดหรือไม่เป็นระบบที่เกิดจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรือบริษัทเฉพาะในอุตสาหกรรม

นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในแนวโน้มการเติบโตของภาคส่วนเดียวสามารถใช้ดัชนีภาคส่วนได้ บริษัทการลงทุนเสนอกองทุนดัชนีแบบพาสซีฟที่พยายามจำลองภาคส่วน GICS ทั้ง 11 ภาค กองทุนดัชนีเทคโนโลยีสารสนเทศแนวหน้าเป็นตัวอย่างหนึ่งของกองทุนรวมที่มีการจัดการแบบพาสซีฟซึ่งพยายามจำลองการถือครองดัชนี MSCI U.S. Investable Market Information Technology กลยุทธ์นี้มีให้สำหรับนักลงทุนผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Vanguard Information Technology ETF

คำถามที่พบบ่อย

การแบ่งส่วนที่ดีสำหรับพอร์ตโฟลิโอคืออะไร?

พอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลายควรเข้าถึงภาคส่วนต่างๆ ได้มากที่สุด และไม่รวมกองทุนมากเกินไปในภาคส่วนเดียวหรือภาคที่เกี่ยวข้อง มี 11 นักลงทุนอาจใช้กฎ 5 เปอร์เซ็นต์กับกองทุนเซกเตอร์ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกระจายความเสี่ยงในภาคส่วนพิเศษ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ หรือนักขุดทอง คุณเพียงแค่ให้การจัดสรรของคุณไว้ที่ 5% หรือน้อยกว่าสำหรับแต่ละรายการ

ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญคืออะไร?

มีตั้งแต่สาธารณูปโภคไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงเทคโนโลยี รายชื่อภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจาก GICS จำนวน 11 รายการมีระบุไว้ข้างต้น GICS แบ่งกลุ่มนี้ออกเป็น 24 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ ธนาคาร และบริษัทเครื่องนุ่งห่ม

การแบ่งส่วนของดัชนี S&P 500 คืออะไร?

ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 รายละเอียดของ S&P 500 คือ:

• เทคโนโลยีสารสนเทศ - 27.4%
• การดูแลสุขภาพ - 13.1%
• ดุลยพินิจของผู้บริโภค - 12.4%
• การเงิน - 11.2%
• บริการสื่อสาร - 11.1%
• อุตสาหกรรม - 8.4%
• สินค้าอุปโภคบริโภค - 6.0%
• พลังงาน - 2.8%
• วัสดุ - 2.6%
• สาธารณูปโภค - 2.5%
• อสังหาริมทรัพย์ - 2.4%