6 ETFs ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเศรษฐกิจถดถอย

หากคุณกังวลเรื่องหุ้น การแก้ไขตลาดหรือในที่สุดมุ่งหน้าสู่ตลาดหมี จากนั้นคุณจะต้องพิจารณา ซื้อขายแลกเปลี่ยนกองทุน (ETF) ครอบคลุมด้านล่าง พวกเขาจะให้คุณมากขึ้น การป้องกันข้อเสีย มากกว่า ETF ส่วนใหญ่ทั่วจักรวาล ETF อย่างไรก็ตาม มีความเข้าใจผิดทั่วไปบางประการเกี่ยวกับ ETF เหล่านี้ที่คุณจำเป็นต้องรู้

เพื่อความสะดวกของคุณ ETF ด้านล่างถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: ระดับบนสุดและระดับที่สอง เราให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ETF แต่ละรายการและบ่งชี้ว่าระดับต่ำสุดในปี 2552 หลังจากการล่มสลายของตลาดที่เกี่ยวข้องกับภาวะถดถอยครั้งใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดในปี 2551

ระดับบนสุด

ETF ระดับบนสุดถูกกำหนดให้มีสินทรัพย์จำนวนมากภายใต้การบริหารและมีสภาพคล่องสูงในตลาด

สินค้าอุปโภคบริโภคเลือก Sector SPDR ETF (XLP)

• วัตถุประสงค์: ติดตามประสิทธิภาพของ ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค เลือกดัชนีภาค
• สินทรัพย์รวม: 13.5 พันล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020)
• วันที่ก่อตั้ง: ธ.ค. 16, 1998
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย: 18 ล้าน
• เงินปันผลรับ: 2.45%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.13%
• การถือครองสามอันดับแรก:
• บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (PG): 16.43%
• บริษัท โคคา-โคลา (KO): 10.22%
• บริษัท เป๊ปซี่ จำกัด (PEP): 10.037%
• เมษายน 2551 สูง (ก่อนเกิดความผิดพลาด): $28.49
• ต่ำในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 (จุดต่ำสุดของความล้มเหลวของตลาด): $20.36

การวิเคราะห์: XLF ทำได้ดีกว่าคู่แข่งโดยเทียบจากการขายออกระหว่างปี 2008-09 มันยังคงเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักสำหรับผู้บริโภคที่มีสภาพคล่องและมีการซื้อขายมากที่สุด

ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของ iShares US (IHF)

• วัตถุประสงค์: ติดตามผลการดำเนินงานของ Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index
• สินทรัพย์รวม: 1.1 พันล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• วันที่ก่อตั้ง: 1 พฤษภาคม 2549
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย: 110,000
• อัตราเงินปันผลตอบแทน: 0.62%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.42%
• การถือครองสามอันดับแรก:
• UnitedHealth Group, Inc. (UNH): 22.23%
• ซีวีเอส เฮลท์ คอร์ป (CVS): 14.25%
• ซิกน่า คอร์ป (CI): 6.96%
• เมษายน 2551 สูง: $49.69
• ต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2552: $30.13

การวิเคราะห์: IHF ทำได้ไม่ดีเป็นพิเศษในช่วงวิกฤตที่แล้ว และไม่น่าจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหากมีวิกฤตอื่นอีก อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว เนื่องจากเบบี้บูมเมอร์กำลังเข้าสู่ยุคที่พวกเขาต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพจำนวนมาก

ETF การจ่ายเงินปันผลแนวหน้า (VIG)

• วัตถุประสงค์: ติดตามผลการดำเนินงานของ NASDAQ US Dividend Achievers Select Index
• สินทรัพย์รวม: 53 พันล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• วันที่ก่อตั้ง: 21 เมษายน 2549
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย: 2.4 ล้าน
• อัตราเงินปันผลตอบแทน: 1.61%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.06%
• การถือครองสามอันดับแรก:
• ไมโครซอฟท์ คอร์ป (MSFT): 5.42%
• วีซ่าอิงค์ (วี): 4.5%
• บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (PG): 4.31%
• เมษายน 2551 สูง: $55.19
• ต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2552: $33.18

การวิเคราะห์: VIG ไม่ค่อยดีในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา นั่นอาจเป็นกรณีในอนาคตเช่นกัน ในทางกลับกัน ETF ที่มีต้นทุนต่ำนี้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีประวัติการเพิ่มเงินปันผลเมื่อเวลาผ่านไป

บริษัทเหล่านี้มักมีสุขภาพที่ดีเสมอ งบดุล และสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ดังนั้นพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะฝ่าฟันพายุ แนวทางที่ถูกต้องในที่นี้คือการซื้อ VIG ในทุกช่วงที่ลดลง โดยที่รู้ว่ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่บริษัทชั้นนำเหล่านี้จะตีกลับ

ชั้นที่ 2

ETF ระดับรองมีสภาพคล่องและสินทรัพย์ค่อนข้างต่ำ โดยมีปริมาณที่ต่ำกว่าและหุ้นที่ค่อนข้างผันผวนในพอร์ตการลงทุน

ยูทิลิตี้เลือก Sector SPDR ETF (XLU)

• วัตถุประสงค์: ติดตามประสิทธิภาพของ Utilities Select Sector Index
• สินทรัพย์รวม: 11.8 พันล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020)
• วันที่ก่อตั้ง: ธ.ค. 16, 1998
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย: 23.4 ล้าน
• อัตราเงินปันผลตอบแทน: 3.1%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.13%
• การถือครองสามอันดับแรก:
• NextEra Energy, Inc. (นี): 15.37%
• อาณาจักรพลังงาน (NS): 7.77%
• บริษัท Duke Energy (ดุก): 7.71%
• เมษายน 2551 สูง: $41.31
• ต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2552: $25.35

การวิเคราะห์: หากคุณค้นคว้าเรื่อง “ETF ที่ป้องกันภาวะถดถอย” คุณมักจะพบ XLU ในรายการ แต่นี่คือเหตุผลที่คุณต้องระวังสิ่งที่คุณกำลังอ่าน อย่างที่คุณเห็น XLU ทำได้ไม่ดีนักในช่วงวิกฤตที่แล้ว นั่นน่าจะเป็นครั้งต่อไปในช่วงวิกฤตครั้งต่อไปเช่นกัน แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วระบบสาธารณูปโภคจะถูกมองว่าปลอดภัย แต่ปัญหาก็คือการใช้ประโยชน์ ดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น หนี้ก็จะแพงขึ้น

NS อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สำหรับ Duke, NextEra Energy และ Southern Co. คือ 1.04, 1.44 และ 1.17 ตามลำดับ อัตราส่วนเหล่านี้ไม่ใช่อัตราส่วนที่แย่มาก แต่ก็ไม่สบายใจในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเช่นกัน

Invesco Dynamic อาหารและเครื่องดื่ม ETF (PBJ)

• วัตถุประสงค์: ติดตามประสิทธิภาพของดัชนี Intellidex อาหารและเครื่องดื่มแบบไดนามิก
• สินทรัพย์รวม: 69.4 ล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• วันที่ก่อตั้ง: 23 มิถุนายน 2548
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย: 17,909
• อัตราเงินปันผลตอบแทน: 1.17%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.63%
• การถือครองสามอันดับแรก:
• General Mills, Inc. (GIS): 5.80%
• มอนเดเลซ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (MDLZ): 5.07%
• Brown-Forman Corp Class B (BF.B): 4.89%
• เมษายน 2551 สูง: $16.82
• ต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2552: $11.13

การวิเคราะห์: การลดลงที่จัดการได้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด และ PBJ ลงทุนในสิ่งที่ดีที่สุดในอาหารและเครื่องดื่ม เหตุผลเดียวที่ PBJ อยู่ในรายการระดับที่สองเป็นเพราะ 0.63% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่าย ETF เฉลี่ย 0.57% ในปี 2019 เล็กน้อย  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้จะกินผลกำไรของคุณและเร่งการสูญเสีย

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

• วัตถุประสงค์: ติดตามประสิทธิภาพของ MSCI US Investable Market Index/Consumer Staples 25/50
• สินทรัพย์รวม: 5.7 พันล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• วันที่ก่อตั้ง: ม.ค. 26, 2004
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย: 285,288
• อัตราเงินปันผลตอบแทน: 2.23%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.10%
• การถือครองสามอันดับแรก:
• บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (PG): 14.61%
• บริษัท โคคา-โคลา (KO): 11.04%
• เป๊ปซิโก้ อิงค์ (PEP): 9.46%
• เมษายน 2551 สูง: $69.85
• ต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2552: $49.53

การวิเคราะห์: ด้วย ETF นี้ที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากและถือบริษัทชั้นนำ คุณอาจสงสัยว่าเหตุใดจึงอยู่ในรายชื่อ Second-Tier ที่สามารถตอบได้คำเดียวว่า สภาพคล่อง.

บรรทัดล่าง

พิจารณา ETF ด้านบนเพื่อการป้องกันด้านลบ โดยเฉพาะในกลุ่มระดับบนสุด ที่กล่าวว่าหากคุณกังวลจริงๆ ว่าตลาดจะทรุดโทรม และคุณต้องการการป้องกันด้านลบ การเล่นที่ปลอดภัยที่สุดคือการย้ายเป็นเงินสด หากตลาดสะดุดก็จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ภาวะเงินฝืด หากคุณเป็นเงินสด มูลค่าของเงินสดนั้นจะเพิ่มขึ้น (ทุก ๆ ดอลลาร์จะไปต่อ)

*ผู้เขียน Dan Moskowitz ไม่ได้เป็นเจ้าของ ETF หรือหุ้นที่กล่าวถึงในบทความนี้