หุ้น ESG และบริษัทการลงทุนชั้นนำของนักลงทุนเต็มไปด้วยความประหลาดใจ

ในขณะที่มีข้อสงสัยเล็กน้อยที่นักลงทุนยอมรับ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) การลงทุน การตระหนักรู้ของบริษัทและผู้จัดการสินทรัพย์ที่แสดงให้นักลงทุนสามารถใช้การวิจัยและเครื่องมือคัดกรอง ESG ที่ดีขึ้นได้

จากการสำรวจล่าสุดโดย Investopedia และ ต้นไม้ฮักเกอร์นักลงทุนจำนวนมากยอมรับว่าเมื่อพูดถึงบริษัทที่ทำการวิจัยและผลกระทบ ESG ของพวกเขา พวกเขาพร้อมจะสนับสนุน สัญญาณที่พบบ่อยที่สุดสำหรับนักลงทุนว่าการลงทุนสอดคล้องกับเกณฑ์ ESG ของพวกเขาคือบริษัทมักถูกมองว่า "ดีกว่า" มากกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่ริเริ่ม ESG ส่วนใหญ่ไม่ใช้เครื่องคัดกรองหุ้น ESG หรือดัชนีชี้วัด ESG จากบริการทางการเงินหรือผู้ให้บริการวิจัยหุ้น

วิธีหลักที่นักลงทุน ESG แบบสำรวจใช้เกณฑ์ ESG ในการตัดสินใจลงทุนของพวกเขาคือการลงทุนในแต่ละบริษัท และไม่รวมอุตสาหกรรมออกจากพอร์ตการลงทุน 45% บอกว่าพวกเขาลงทุนในบริษัทหรือกองทุน ในขณะที่ 29% บอกว่าพวกเขาได้ ขายออก หรือขายด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ ESG

ผู้ชนะ ESG คือ… Tesla

จากรายชื่อบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ ที่เป็นที่รู้จักในเรื่องความคิดริเริ่มหรือการจัดตำแหน่ง ESG เทสลากลายเป็นผู้นำของ โดยเกือบหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าเทสลามีความสอดคล้องกับค่า ESG อย่างใกล้ชิด เพียงหนึ่งในสามตอบว่าไม่มีบริษัทใดที่ดูเหมือนจะสอดคล้องกับมาตรฐาน ESG อย่างใกล้ชิด

แม้ว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมบางประการของ ESG แต่คะแนนโดยรวมของผู้คัดกรอง ESG เช่น Sustainalytics และ MSCI นั้นอยู่ในระดับปานกลาง ในความเป็นจริง Sustainalytics ซึ่งเป็น ESG และบริษัทวิจัยด้านการลงทุนที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ให้คะแนน Tesla เป็น "ความเสี่ยงสูง" ในการเปิดรับเกณฑ์ ESG หลายข้อ MSCI จัดอันดับให้ Tesla เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม “Clean Tech” และ “Corporate Behavior” แต่ยังบ่งชี้ว่า Tesla ตกหล่นอยู่หลังคู่แข่งในอุตสาหกรรมในด้าน “การจัดการแรงงาน”

ในขณะเดียวกัน Apple ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับสองในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ESG โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจ 30% มีคะแนน ESG ที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากทั้ง Sustainalytics และ MSCI Sustainalytics ชี้ให้เห็นว่าผู้ผลิต iPhone มีความเสี่ยงต่ำสำหรับการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับ ESG และทีมผู้นำจะจัดการความเสี่ยง ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน MSCI ให้คะแนนเฉลี่ยแก่ Apple เกี่ยวกับข้อกังวล ESG และกล่าวว่ามันล้าหลังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์กร มาตรฐานห่วงโซ่อุปทาน และขยะอิเล็กทรอนิกส์

"ปีกมัน"

การวิจัยของ Investopedia และ Treehugger แสดงให้เห็นว่าเมื่อความต้องการการลงทุน ESG เพิ่มขึ้น นักลงทุนต้องการวิธีที่ดีกว่าในการคัดกรองปัญหา ESG นักลงทุน ESG ไม่ถึงครึ่งหรือ 37% อ้างว่ากองทุน ESG และผู้ตรวจสอบหุ้นช่วยให้ประเมินว่าการลงทุนเป็นไปตามมาตรฐาน ESG หรือไม่ หัวข้อที่เกิดซ้ำในคำถามปลายเปิดของแบบสำรวจคือคำตอบที่สังเกตเห็นความไม่พอใจของผู้อ่าน เครื่องมือที่พร้อมใช้งานสำหรับการจับเมตริก ESG ที่ถูกต้อง หรือรู้ว่าการลงทุนสอดคล้องกับของพวกเขาอย่างไร ค่า

นักลงทุน ESG ค้นหาข้อมูลและรวมเกณฑ์ ESG ได้อย่างไร

เมื่อพูดถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ESG นักลงทุน ESG ส่วนใหญ่ที่สำรวจรายงานว่าเปลี่ยนไปใช้เว็บไซต์การเงินและธุรกิจ กลุ่ม Watchdog ได้รับความนิยมน้อยกว่า โดยมีเพียงประมาณหนึ่งในสามหรือ 32% ของนักลงทุนกล่าวว่าพวกเขามองหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ESG

แนวหน้าเป็นผู้นำในการรับรู้ ETF

ในแง่ของการรับรู้ ETF ในหมู่ผู้อ่าน Investopedia และ Treehugger Vanguard เป็นผู้นำโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งหรือ 55% ทราบถึงแบรนด์ในฐานะผู้ให้บริการ ETF และ 28% ตระหนักถึงข้อเสนอ ESG Fidelity มาเป็นอันดับสองและ iShares อยู่ในอันดับที่สามสำหรับการรับรู้ ETF โดยรวมที่ 38% และการรับรู้ ESG ที่ 18% ผู้ตอบแบบสำรวจอาจเป็นลูกค้าของบริษัทที่พวกเขาเชื่อมโยงกับการลงทุน ESG อยู่แล้ว แต่การเชื่อมโยงแบรนด์ของ Vanguard กับธีมการลงทุนยังคงแข็งแกร่งมาก สำหรับบริษัทการลงทุนอื่นๆ ส่วนใหญ่ในการสำรวจ ความตระหนักในข้อเสนอ ESG ลดลงเหลือประมาณหนึ่งในสามของบริษัทที่รับรู้ถึงแบรนด์

ในขณะที่ Vanguard เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการจัดหากองทุนเพื่อการลงทุน ESG กองทุน ESG ชั้นนำอย่างกองทุน Vanguard FTSE Social Index Fund ได้จับสัดส่วนการลงทุนเพียง 7.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ด้วยมูลค่า 10.87 พันล้านดอลลาร์ใน AUM ในความเป็นจริงตาม MSCI's อันดับ ของกองทุนเพื่อการลงทุน ESG ชั้นนำ Vanguard's อยู่ในอันดับที่สามรองจาก Parnassus Core Equity Fund โดยมีมูลค่า 22.94 พันล้านดอลลาร์ใน AUM ที่เชื่อมโยงกับ ESG และกองทุน iShares ESG Aware ด้วยมูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์ Fidelity Investments ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับสองในหมู่ผู้อ่านในแง่ของการรับรู้ ESG ไม่มีกองทุนเดียวในรายการกองทุน ESG อันดับต้น ๆ ของ MSCI ในปี 2564

นักลงทุนมีความกระตือรือร้นมากขึ้นที่จะปรับการลงทุนของตนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ESG และผู้ให้บริการกองทุน แต่หลายคนพึ่งพา วิจารณญาณส่วนบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่ถือเป็นการลงทุน ESG และอย่าใช้การวิจัยและตัวชี้วัดที่มีอยู่จากการให้คะแนน ESG ผู้ให้บริการ นั่นเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน เนื่องจากการลงทุน ESG มีแนวโน้มที่จะเติบโตเท่านั้น โดย 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนที่จะลงทุนในบริษัทที่มีการริเริ่ม ESG ที่แข็งแกร่งมากขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้า ปี.

ข้อมูลโดย Amanda Morelli/Adrian Nesta