การตกต่ำของ Cisco สำหรับ Arista คู่แข่งรายอื่นๆ
รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ไม่ค่อยสดใสจาก Cisco Systems Inc. (คสช) อาจสะกดข่าวดีสำหรับคู่แข่งในพื้นที่ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ตามที่ทีมนักวิเคราะห์คนหนึ่งบนถนน
Erik Suppiger จาก JPM Securities ซึ่งให้คะแนน CSCO ผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ ประสิทธิภาพของตลาดเขียนหมายเหตุว่า "ผลลัพธ์เป็นลางดีสำหรับผู้ขายหลายรายของเราภายใต้ความคุ้มครอง" รวมถึงคู่แข่งด้านเครือข่ายคลาวด์และศัตรู CSCO มายาวนาน Arista Networks Inc. (ANET), นูทานิกซ์ อิงค์ (NTNX), เพียว สตอเรจ อิงค์ (PSTG) และผู้จำหน่ายความปลอดภัย Palo Alto Networks Inc. (ปานว่า).
ในวันพุธหลังตลาดปิด นักลงทุนของ Cisco ผิดหวังกับรายรับที่เพิ่งบรรลุ ประมาณการฉันทามติ. ทว่าตัวชี้วัดเชิงบวก เช่น คำสั่งซื้อจากลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้น 11% ในสามอันดับแรก เดือนของปีสามารถส่งสัญญาณความแรงสำหรับผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ระบุ JPM หลักทรัพย์.
ANET จะได้รับความแข็งแกร่งในการสลับองค์กรและวิทยาเขต
Suppiger เขียนว่าจุดแข็งในการเปลี่ยนศูนย์ข้อมูลและวิทยาเขตแสดงให้เห็นว่า "แนวโน้มความต้องการเป็นที่ชื่นชอบสำหรับ Arista เนื่องจากบริษัทขยายไปสู่สภาพแวดล้อมการสลับองค์กรและวิทยาเขต"
ตามการใช้จ่ายด้วย "ไฮเปอร์สเกล" คลาวด์ ลูกค้าเช่น Facebook Inc. (FB) และ Microsoft Corp. (MSFT) คาดว่าจะขับเคลื่อนคลาวด์ต่อไป ทุนทรัพย์, Arista ได้รับการเน้นให้เป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่ เหล่านั้นมากกว่า งุ่มง่าม ด้านสังเกตว่าการแข่งขันได้ทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ เมื่อเดือนที่แล้ว ANET ลดลงเกือบ 10% จากคำเตือนจาก Cleveland Research ว่าบริษัทอาจสูญเสียไป คู่แข่งนอกแบรนด์เสนอ "อุปกรณ์กล่องขาว" และเผชิญกับแรงกดดันจากการกำหนดราคาที่ "ก้าวร้าว" มากขึ้นโดย ซิโก้. (ดูสิ่งนี้ด้วย: Arista Stock Slips นักลงทุนกลัวลูกค้าอาจหลบหนี)
ความต้องการด้านความปลอดภัยเพื่อเพิ่ม PANW การเติบโตของ DC เพื่อประโยชน์ NTNX
หุ้นของบริษัทซานโฮเซ่ในแคลิฟอร์เนียพุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยความกระตือรือร้นจากนักวิเคราะห์ประจำปี การประชุมที่ Arista ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนหนึ่งที่แข่งขันโดยตรงกับ Cisco ในระบบเครือข่ายวิทยาเขต ช่องว่าง. บูลส์ ตรึงโอกาสทางการตลาดไว้ที่ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ถึง 4 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ Arista ไม่คาดหวังรายรับจาก "วัสดุ" จากความคิดริเริ่มจนถึงปี 2020
ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.8% ที่ $249.50, ANET ได้รับ 5.9% ปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) และ 73.6% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา S&P 500เพิ่มขึ้น 1.6% และผลตอบแทน 14.9% ในช่วงเวลาเดียวกัน
การเติบโตแบบเลขสองหลักในกลุ่มความปลอดภัยของซิสโก้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 12 เดือน “แสดงให้เห็นถึงตลาดการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง” JPM Securities กล่าว “a แนวโน้มที่ดีสำหรับ Palo Alto ที่ยังไม่ได้รายงานไตรมาสเดือนเมษายน" ธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ Cisco เติบโตขึ้นเป็นเลขสองหลักในปีที่แล้ว "โดดเด่นด้วยการนำ HyperFlex ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานไฮเปอร์คอนเวิร์จ (HCI) มาใช้อย่างแข็งแกร่ง" ซึ่งส่งสัญญาณว่าความต้องการเป็นที่น่าพอใจสำหรับนูทานิกซ์ นักวิเคราะห์ (ดูสิ่งนี้ด้วย: 8 หุ้นที่จะเติบโตในขณะที่การใช้จ่ายบนคลาวด์ในปี 2018 พุ่งสูงขึ้น)
