3 ETFs ที่เพิ่มขึ้นเมื่อ Small Caps ลดลง

เนื่องจาก S&P 500 พร็อกซีแคปขนาดใหญ่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันที่ 2 ก.พ. 19 มัน ตัวเล็ก คู่ขนาน – the รัสเซล 2000 – ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2018 อยู่ 1% ยิ่งกว่านั้น ตลอดช่วงการเทขายที่เกิดจากการระบาดใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้ หุ้นขนาดเล็กยังคงทำผลงานได้ต่ำกว่าบลูชิพอย่างต่อเนื่องถึง 8%

ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน นักลงทุนมักจะหลีกเลี่ยงบริษัทขนาดเล็ก เนื่องจากมักนำเสนอความเสี่ยงเพิ่มเติมเนื่องจากความเข้มงวดมากขึ้น อัตรากำไร และไม่สามารถบริหารจัดการต้นทุนที่เกิดจากกำลังซื้อไม่เพียงพอ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นประวัติการณ์หลายปียังส่งผลให้บริษัทขนาดเล็กเพิ่มระดับหนี้ ทำให้พวกเขาอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้น

จากข้อมูลการวิจัยและข้อเท็จจริงของ Bank of America Global Research ระบุว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA สุทธิ สำหรับรัสเซล 2000 ไม่รวมบริษัททางการเงิน อยู่ที่ 4.32 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้นจาก 2.13% ในปี 2555 ตาม The Wall Street Journal. ข้อมูลยังเผยให้เห็นด้วยว่าจำนวนบริษัทในรัสเซล 2000 ที่ไม่ทำกำไรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงแปดปีที่ผ่านมาและอยู่ที่ 29% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลังจากนั้นไม่นาน ภาวะถดถอยครั้งใหญ่.

ผู้ที่ต้องการเดิมพันกับดัชนี Russell 2000 ควรดูสาม .ให้ละเอียดยิ่งขึ้น กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผัน (ETFs) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นขนาดเล็กตก มาทบทวนข้อมูลเฉพาะของแต่ละกองทุนและเปิดแผนภูมิเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้

ProShares สั้น Russell2000 ETF (RWM)

กับ ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (AUM) จำนวน 297.36 ล้านดอลลาร์และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.95%, ProShares Short Russell2000 ETF (RWM) มุ่งหวังที่จะส่งมอบประสิทธิภาพรายวันผกผันของดัชนี Russell 2000 หุ้นมากกว่า 1 ล้านหุ้นเปลี่ยนมือเกือบทุกวันด้วยเพนนีสเปรด ทำให้กองทุนนี้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับวันเดียว การซื้อขายทางยุทธวิธี. RWM ออก 1.38% อัตราเงินปันผลตอบแทน และเพิ่มขึ้นเกือบ 30% จนถึงปีนี้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2020

ราคาหุ้น ETF ทะยานขึ้นจากปีที่แล้ว ตลาดข้างทาง เมื่อต้นเดือนนี้จากปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อมีส่วนร่วม การดึงกลับของสัปดาห์ที่แล้วเป็น 50% การถอยกลับของฟีโบนักชี ระดับที่วัดจากเดือนก.พ. ราคาต่ำสุด 19 ถึง 19 มีนาคมให้โอกาส "ซื้อขาลง" สำหรับผู้ค้าสวิง ในแง่ของการจัดการการค้า ให้พิจารณาวาง a คำสั่งหยุดขาดทุน ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันพฤหัสบดีที่ 47.06 ดอลลาร์ และทำกำไรได้หากกองทุนทดสอบระดับสูงสุดล่าสุดที่เหนือ 59 ดอลลาร์

ProShares UltraShort Russell2000 ETF (TWM)

ProShares UltraShort Russell2000 ETF (TWM) พยายามที่จะกลับมาเป็นสองเท่าของประสิทธิภาพรายวันผกผันของดัชนี Russell 2000 การดูแลสุขภาพและการเงินประกอบขึ้นเป็นน้ำหนักสูงสุดของดัชนีอ้างอิงด้วยการจัดสรร 18.22% และ 17.59% ตามลำดับ ในขณะเดียวกันมูลค่าการซื้อขายของกองทุนต่อวัน 4.2 ล้านหุ้นรวมกับมีดโกนบาง สเปรดประมูล/สอบถาม ให้สภาพคล่องที่เพียงพอและราบรื่น การดำเนินการ. ณ วันที่ 30 มีนาคม 2020 TWM ถือสินทรัพย์สุทธิ 101.63 ล้านดอลลาร์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.95% และเพิ่มขึ้น 51.10% เมื่อเทียบเป็นรายปี

หุ้น TWM มีการถอยกลับที่ลึกกว่าเนื่องจากผลกระทบของการเพิ่มเลเวอเรจ แต่ยังพบ สนับสนุน ที่บริเวณ 19 ดอลลาร์จากระดับ Fibonacci retracement 61.8% เทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นควรมองหาการทำกำไรใกล้กับจุดสูงสุดของตาราง Fibonacci ที่ประมาณ $30 ในขณะที่ลดขนาดลง เสี่ยง โดยมีจุดหยุดอยู่ใต้ฝ่าวงล้อม 9 มีนาคม ช่องว่าง ต่ำที่ $17.94

Direxion Daily Small Cap Bear 3X หุ้น ETF (TZA)

เปิดตัวที่ความสูงของ วิกฤตการเงินโลก, Direxion Daily Small Cap Bear 3X หุ้น ETF (TZA) พยายามเสนอผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานรายวันผกผันสามเท่าของดัชนี Russell 2000 เลเวอเรจเพิ่มเติมของกองทุนทำให้เหมาะสม เครื่องดนตรี สำหรับผู้ที่ต้องการเดิมพันระยะสั้นแบบดุดันกับตัวพิมพ์เล็ก ปริมาณเงินดอลลาร์รายวันมากกว่า 225 ล้านดอลลาร์ ประกอบกับสเปรดที่แคบ 0.03% ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายอยู่ภายใต้การควบคุม ซื้อขายที่ 62.73 ดอลลาร์โดยมีสินทรัพย์สุทธิเกือบ 400 ล้านดอลลาร์และให้ผลตอบแทน 1.12% TZA ให้ผลตอบแทน 61.86% เมื่อเทียบเป็นรายปี ณ วันที่ 30 มีนาคม 2020

การขายของสัปดาห์ที่แล้วทดสอบด้านบนของการขยาย ช่วงการซื้อขาย ที่ $55 ก่อนที่ตลาดกระทิงจะก้าวเข้ามาเพื่อปิดกองทุน สูงขึ้น 10.54% ในวันศุกร์เนื่องจากหุ้นขนาดเล็กกลับมาดำเนินการอีกครั้ง แนวโน้มขาลง. โดยมีเงื่อนไขว่าราคาของ ETF สามารถอยู่เหนือระดับแนวรับที่จับตามองอย่างใกล้ชิดนี้ ให้มองหาการเคลื่อนกลับขึ้นไปที่ระดับสูงสุดในเดือนมีนาคมใกล้ระดับ 120 ดอลลาร์ ปิดสถานะที่เปิดอยู่หากกองทุนไม่สามารถถือ $55 ได้ เนื่องจากจะทำให้การตั้งค่าการค้าเป็นโมฆะ