หุ้นเรือบรรทุกน้ำมันอันดับต้น ๆ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2023

หุ้นเรือบรรทุกน้ำมันชั้นนำในไตรมาสนี้ ได้แก่ TORM PLC, Teekay Tankers Ltd. และ Ardmore Shipping Corp. ซึ่ง เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ในปีที่แล้ว ท่ามกลางการชุมนุมในวงกว้างหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียครั้งล่าสุด ปี.

ไม่มีเอกลักษณ์ เกณฑ์มาตรฐาน สำหรับอุตสาหกรรมเรือบรรทุกน้ำมัน อย่างไรก็ตาม หุ้นเรือบรรทุกน้ำมันอาจแสดงประสิทธิภาพที่คล้ายคลึงกันกับบริษัทที่ดำเนินงานในภาคพลังงาน แต่ไม่เสมอไป หุ้นกลุ่มพลังงาน ซึ่งแสดงโดย Energy Select Sector SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ให้ผลตอบแทนรวม -5% ในปีที่ผ่านมา ในขณะที่ดัชนี Russell 1000 ให้ผลตอบแทน 3% ในช่วงเวลาเดียวกัน

นี่คือหุ้นเรือบรรทุกน้ำมันสามอันดับแรกที่มีมูลค่าดีที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และมีโมเมนตัมมากที่สุด ตัวเลขประสิทธิภาพของตลาดด้านบนเป็นข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม และสถิติทั้งหมดในตารางด้านล่างเป็นข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2023

หุ้นบรรทุกน้ำมันที่คุ้มค่าที่สุด

หุ้นเหล่านี้คือหุ้นบรรทุกน้ำมันที่มีราคาต่ำสุดในรอบ 12 เดือน ราคาต่อกำไร (P/E) อัตราส่วน เนื่องจากสามารถคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลและการซื้อคืน อัตราส่วน P/E ที่ต่ำแสดงว่าคุณจ่ายน้อยลงสำหรับกำไรแต่ละดอลลาร์ที่เกิดขึ้น

หุ้นบรรทุกน้ำมันที่คุ้มค่าที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ($B)	อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง 12 เดือน
Tsakos Energy Navigation Ltd. (ทปอ)	16.58	0.5	2.8
อาร์ดมอร์ ชิปปิ้ง คอร์ป (อ.ส.ค)	13.66	0.6	4.0
บมจ. ทอร์ม (ทีอาร์เอ็มดี)	28.88	2.4	4.2

^{แหล่งที่มา: YCharts}

• Tsakos Energy Navigation Ltd.: Tsakos เป็นบริษัทเรือบรรทุกน้ำมันของกรีกที่ขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่กลั่นแล้ว และของเหลวที่เกี่ยวข้อง หุ้น Tsakos เพิ่มขึ้น 42% ในปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับหุ้นบรรทุกน้ำมันอื่นๆ
• Ardmore Shipping Corp.: Ardmore Shipping เป็นบริษัทในเบอร์มิวดาที่เป็นเจ้าของและดำเนินการเรือบรรทุกสินค้าและสารเคมี ให้บริการเช่าเหมาลำสำหรับเดินทาง เช่าเหมาลำเวลา และแหล่งรวมเชิงพาณิชย์ รายรับของ Ardmore เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในไตรมาสล่าสุด ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี
• บมจ.ทอร์ม:TORM เป็นบริษัทเรือบรรทุกน้ำมันที่ขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็พัฒนาและผลิตอุปกรณ์ทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  

หุ้นเรือบรรทุกน้ำมันที่เติบโตเร็วที่สุด

นี่คือหุ้นเรือบรรทุกน้ำมันอันดับต้น ๆ โดยจัดอันดับโดย a การเจริญเติบโต แบบจำลองที่ให้คะแนนบริษัทตามน้ำหนัก 50/50 ของเปอร์เซ็นต์ล่าสุดเมื่อเทียบปีต่อปี (YOY) ประจำไตรมาสล่าสุด รายได้ การเติบโตและ YOY ไตรมาสล่าสุด กำไรต่อหุ้น (EPS) การเจริญเติบโต.

ทั้งยอดขายและรายได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น การจัดอันดับบริษัทด้วยเมตริกการเติบโตเพียงรายการเดียวทำให้การจัดอันดับมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติทางบัญชีของสิ่งนั้น หนึ่งในสี่ (เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีหรือต้นทุนการปรับโครงสร้าง) ที่อาจทำให้ตัวเลขหนึ่งหรือตัวเลขอื่นๆ ไม่เป็นตัวแทนของธุรกิจโดยทั่วไป บริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือการเติบโตของรายได้มากกว่า 1,000% ไม่รวมอยู่ในค่าผิดปกติ

หุ้นเรือบรรทุกน้ำมันที่เติบโตเร็วที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%)	การเติบโตของรายได้ (%)
บริษัท ดอเรียน แอลพีจี จำกัด (ก๊าซหุงต้ม)	21.88	0.9	209.8	50.6
ยูโรนาฟ เอ็นวี (ยูโร)	16.30	3.3	ไม่มี (ดูรายละเอียดบริษัท)	213.5
อาร์ดมอร์ ชิปปิ้ง คอร์ป (เอเอสซี)	13.66	0.6	ไม่มี (ดูรายละเอียดบริษัท)	153.2

^{แหล่งที่มา: YCharts}

• โดเรียน แอลพีจี จำกัด: Dorian เป็นบริษัทขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก และกรีซ รายได้และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย กฎบัตรเวลาเทียบเท่า (สทศ.)อัตรา.
• ยูโรนาฟ NV: Euronav เป็นบริษัทเรือบรรทุกน้ำมันอิสระของเบลเยียมที่ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งทางทะเลและการจัดเก็บน้ำมันดิบในยุโรป เอเชีย และที่อื่นๆ ทั่วโลก รายรับเพิ่มขึ้นประมาณสามเท่าในไตรมาสล่าสุดเนื่องจากอัตรา TCE พุ่งสูงขึ้น Euronav ไม่มีตัวเลขการเติบโตของ EPS ในตารางด้านบน เนื่องจาก EPS เปลี่ยนจากติดลบเป็นบวกในช่วงเวลาดังกล่าว
• Ardmore Shipping Corp.: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน Ardmore ไม่มีตัวเลขการเติบโตของ EPS ในตารางด้านบน เนื่องจาก EPS เปลี่ยนจากติดลบเป็นบวกในช่วงเวลาดังกล่าว

หุ้นบรรทุกน้ำมันที่มีโมเมนตัมมากที่สุด

เหล่านี้คือหุ้นเรือบรรทุกน้ำมันที่มีผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หุ้นบรรทุกน้ำมันที่มีโมเมนตัมมากที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน
บมจ. ทอร์ม (TRMD)	28.88	2.4	235.7
บริษัท ทีเคย์ แทงค์เกอร์ จำกัด (ทีเอ็นเค)	38.76	1.3	143.8
อาร์ดมอร์ ชิปปิ้ง คอร์ป (เอเอสซี)	13.66	0.6	113.7
ดัชนีรัสเซลล์ 1,000	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	2.5
กลุ่มพลังงานเลือก SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี)	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	-5.3

^{แหล่งที่มา: YCharts}

• บมจ. TORM: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน
• บริษัท ทีเคย์ แทงค์เกอร์ จำกัด: Teekay เป็นบริษัทขนส่งน้ำมันในเบอร์มิวดา ให้บริการผ่านกองเรือบรรทุกน้ำมันขนาดกลาง หุ้นของ Teekay พุ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม หลังจากที่บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษและเงิน 100 ล้านดอลลาร์ ซื้อหุ้นคืน โปรแกรม.
• Ardmore Shipping Corp.: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน

ปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานส่งผลต่อสต็อกเรือบรรทุกน้ำมันอย่างไร

หุ้นเรือบรรทุกน้ำมันมักจะได้ประโยชน์เมื่อ อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์, สร้างน้ำมันดิบมากขึ้นเพื่อ ขนส่ง และจัดเก็บ. ตัวอย่างเช่น ภาคธุรกิจมีกำไรที่แข็งแกร่งในช่วงแรกของ COVID-19 เมื่ออุปสงค์น้ำมันลดลงอย่างกระทันหันในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดนิ่ง เป็นผลให้ผู้ผลิตพลังงานและโรงกลั่นหันมาใช้เรือบรรทุกน้ำมันสำหรับโซลูชันการจัดเก็บ ทำให้ราคาหุ้นของพวกเขาสูงขึ้น

อุปสงค์ที่ลดลงและอุปทานส่วนเกินก็ลดลงเช่นกัน ราคาน้ำมันส่งผลให้ต้นทุนน้ำมันเตาของบริษัทเรือบรรทุกน้ำมันลดลง ต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลงช่วยให้บริษัทต่างๆ ในภาคส่วนนี้เพิ่มศักยภาพของตน บรรทัดล่างซึ่งอาจส่งผลดีต่อราคาหุ้นของพวกเขา ในทางกลับกัน ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงอาจส่งผลต่อรายได้เมื่ออุปสงค์น้ำมันมีมากกว่าอุปทาน

ในที่สุด ความไม่สมดุลของอุปสงค์/อุปทานจะส่งผลดีต่อหุ้นเรือบรรทุกน้ำมัน คอนแทงโก—สถานการณ์ที่น้ำมันในปัจจุบัน ราคาสปอต ลดลงต่ำกว่าราคาในอนาคต สิ่งนี้กระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ซื้อสินค้าในตลาดสปอตและเก็บไว้เพื่อขายในภายหลัง ด้วยเหตุนี้จึงสร้างความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับการขนส่งและการจัดเก็บ

ความเสี่ยงของหุ้นเรือบรรทุกน้ำมัน

น้ำมันรั่วไหล: การรั่วไหลของน้ำมันสามารถนำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากสำหรับบริษัทเรือบรรทุกน้ำมันและก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก ความเสียหายต่อชื่อเสียง. ไม่เพียงแต่บริษัทที่รับผิดชอบอุบัติเหตุจะต้องรับผิดชอบค่าทำความสะอาดและค่าชดเชยเท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากใน เบี้ยประกัน. บางทีการรั่วไหลของเรือบรรทุกน้ำมันที่น่าอับอายที่สุดอาจเกิดขึ้นในปี 1989 เมื่อเรือ Exxon Valdez เกยตื้นบน Bligh Reef ของ Prince William Sound ในอลาสก้า ค่าใช้จ่ายในการเกิดอุบัติเหตุ Exxon Mobil Corporation (เอ็กซ์โอเอ็ม) กว่า 5 พันล้านดอลลาร์ในค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด ค่าปรับ ค่าปรับ และค่าสินไหมทดแทน

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: หุ้นเรือบรรทุกน้ำมันเผชิญกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจาก ภูมิรัฐศาสตร์ การลุกเป็นไฟที่อาจรบกวนเส้นทางเดินเรือทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ในปี 2019 อิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างเตหะรานและวอชิงตัน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้การขนส่งหยุดชะงักชั่วคราวผ่านทางทางน้ำ ซึ่งบรรทุกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ ประมาณ 19 ล้านบาร์เรลต่อวัน