ไฟล์ Instacart สำหรับการประเมินมูลค่าการเสนอขายหุ้น IPO ที่คาดว่าจะสูงถึง 9.3 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นที่สำคัญ
- Instacart ยื่นขายหุ้น 22 ล้านหุ้นในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกที่คาดว่าจะสูง
- บริษัทจัดส่งของชำออนไลน์วางแผนที่จะตั้งราคาหุ้นไว้ที่ 26 ถึง 28 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- คาดว่าหุ้นจะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq ในเดือนนี้
Instacart ยื่นฟ้องตามที่คาดหวังไว้มาก การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)ซึ่งสามารถประเมินมูลค่าของบริษัทจัดส่งของชำออนไลน์ได้มากถึง 9.3 พันล้านดอลลาร์
บริษัทในซานฟรานซิสโกบอกกับหน่วยงานกำกับดูแลว่ามีแผนที่จะเสนอขายหุ้น 22 ล้านหุ้น ของบริษัทเอง 14.1 ล้านหุ้น และจากการขายผู้ถือหุ้น 7.9 ล้านหุ้น โดยตั้งเป้าไว้ที่ราคาตัวละ 26 ถึง 28 ดอลลาร์ ซึ่งหากสูงที่สุดจะทำให้จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น 616 ล้านดอลลาร์
Instacart ตั้งข้อสังเกตว่า PepsiCo (เป๊ป) ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ซีรีส์เอแปลงสภาพมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยเสริมว่า Goldman Sachs จะเป็นหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายและได้รับค่าธรรมเนียม 1.5% ของราคาซื้อ
บริษัทยังกล่าวอีกว่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของนอร์เวย์ Norges Bank Investment Management รวมถึง TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners และ Valiant Capital ได้แสดงความสนใจในการเป็นนักลงทุนหลัก และจะซื้อมูลค่าสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์ใน การเสนอขายหุ้น IPO
นอกเหนือจากแผนการของ Softbank ที่จะนำหน่วยชิป Arm ของตนออกสู่สาธารณะแล้ว การเคลื่อนไหวของ Instacart ยังทำให้เกิดการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ ตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งทำให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้นเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ทำให้ราคาลดลง มีเสน่ห์.
Instacart จัดทำเอกสารเป็น "Maplebear" ซึ่งเป็นชื่อที่จัดตั้งขึ้น คาดว่าหุ้นจะเริ่มซื้อขายวันที่ แนสแด็ก ในช่วงเดือนนี้ภายใต้สัญลักษณ์ “CART”