ETF 5 อันดับแรกของปี 2023

เทคโนโลยี กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ทำได้ดีกว่าในปีนี้ เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย นักลงทุนมีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับการลงจอดแบบนุ่มนวลทางเศรษฐกิจในปี 2567 โดยได้รับแรงหนุนจากราคาที่อ่อนตัวลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

กองทุนที่มีผลงานดีที่สุดในปี 2023 มีความเสี่ยงอย่างมากต่อบริษัทแถวหน้าด้าน AI เช่น Microsoft Corp. (เอ็มเอสเอฟที), อัลฟาเบท อิงค์ (กูเกิล) และ NVIDIA Corp. (เอ็นวีดีเอ). การเติบโตของแอปพลิเคชัน AI และคลาวด์คอมพิวติ้งช่วยขับเคลื่อนรายได้ของบริษัทในภาคธุรกิจตลอดทั้งปี บริษัทเทคโนโลยีประมาณ 90% มีผลประกอบการเกินคาดในไตรมาสที่สาม

สำหรับเศรษฐกิจโดยรวม การที่ราคาผู้บริโภคตกต่ำลงและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ทำให้เกิดความหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐจะมีความผ่อนคลายมากขึ้น และการหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2567

ETF ห้าอันดับแรกในปี 2023 ด้านล่างสร้างผลตอบแทน YTD ที่ดีที่สุด ETF แบบผกผันและเลเวอเรจ พร้อมด้วยกองทุนที่มี สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ต่ำกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกตัดออกจากการพิจารณา ข้อมูลทั้งหมดเป็นของเดือนพฤศจิกายน 10, 2023.

• ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน: 35.8%
• หมวดหมู่กองทุน: หุ้นเติบโตขนาดใหญ่
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.1%
• วันที่จดทะเบียนกองทุน: 18 มิถุนายน 2561
• ผู้ออก: ที่ปรึกษาระดับโลกของ State Street

XLC ตั้งเป้าที่จะให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันกับดัชนี S&P Communication Services Select Sector Index, a ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เกณฑ์มาตรฐานที่ประกอบด้วยบริษัทโทรคมนาคม สื่อ และความบันเทิงของสหรัฐอเมริกาใน S&P 500

ตะกร้าการถือครอง 22 กองทุนของกองทุนประกอบด้วย Meta Platforms (เมตา), ตัวอักษรคลาส A (GOOGL) และคลาส C (กูเกิล) และ Netflix (เอ็นเอฟแอลเอ็กซ์) พร้อมด้วยบริษัทแม่ของ HBO AT&T (ต) และบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์ (อส). XLC ได้รับกำไรอย่างมากจากผลตอบแทน YTD ของ Meta ที่ 166.37% เนื่องจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีมีประมาณหนึ่งในสี่ของ AUM ของ ETF

• ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน: 33.9%
• หมวดหมู่กองทุน: หุ้นเทคโนโลยี
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.41%
• วันที่ก่อตั้งกองทุน: 13 มีนาคม 2544
• ผู้ออก: BlackRock

ETF มีเป้าหมายที่จะจำลองประสิทธิภาพของดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector Index ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาดที่ประกอบด้วยบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ตามชื่อของกองทุน มันนำเสนอความครอบคลุมที่กว้างขวางของภาคเทคโนโลยีในอเมริกาเหนือด้วย ผลงาน จากการถือครอง 277 รายการ

การถือครองสามอันดับแรกของ IGM ได้แก่ Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) และ Apple (เอเอพีแอล)—แต่ละอันมีน้ำหนักมากกว่า 8% การเพิ่มขึ้นประมาณ 265% ของ NVIDIA นับตั้งแต่ต้นปี 2023 ช่วยสร้างผลตอบแทน YTD ที่น่าประทับใจของกองทุน

• ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน: 32.7%
• หมวดหมู่กองทุน: หุ้นเทคโนโลยี
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.1%
• วันที่จัดตั้งกองทุน: ธ.ค. 16, 1998
• ผู้ออก: ที่ปรึกษาระดับโลกของ State Street

XLK มองหาการสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี S&P Technology Select Sector Index อย่างใกล้ชิด เกณฑ์มาตรฐานประกอบด้วย หมวกใหญ่ และ เมกะแคป หุ้นเทคโนโลยีใน S&P 500 การหลีกเลี่ยงชื่อเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กลงและมีเสถียรภาพน้อยกว่าจะช่วยลดความผันผวนของกองทุนได้

ETF มีบทบาทอย่างมากต่อ Microsoft และ Apple โดยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแต่ละรายมีน้ำหนักพอร์ตโฟลิโอมากกว่า 20% การเดิมพันดังกล่าวได้รับผลตอบแทนอย่างดีในปี 2566 โดยทั้งสองบริษัทเพิ่มขึ้น 50.4% และ 40.4% YTD ตามลำดับ

• ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน: 31.9%
• หมวดหมู่กองทุน: หุ้นเทคโนโลยี
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.41%
• วันที่ก่อตั้งกองทุน: 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
• ผู้ออก: BlackRock

กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ S&P North American Expanded Technology Software Index ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาดที่ประกอบด้วยบริษัทซอฟต์แวร์ในสหรัฐฯ และแคนาดา

ผลงานการถือครอง 115 รายการของ IGV ประกอบด้วยชื่อซอฟต์แวร์ชั้นนำ เช่น Microsoft (MSFT) และ Adobe (อดีบี) รวมถึงกลุ่มที่มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย เช่น ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ Palo Alto Networks (พันว) และเรื่องย่อ (SNPS) บริษัทที่มุ่งเน้นด้านซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติ

• ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน: 29.4%
• หมวดหมู่กองทุน: หุ้นเติบโตขนาดใหญ่
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.04%
• วันที่จัดตั้งกองทุน: ธ.ค. 11, 2009
• ผู้ออก: Charles Schwab

SCHG มุ่งมั่นที่จะให้ผลตอบแทนที่คล้ายกับดัชนีต่อไปนี้: Dow Jones U.S. Large Cap Growth Total Stock Market Index และ Large Growth Funds (หมวด Morningstar)

ตะกร้ากองทุนที่มีการถือครองมากกว่า 250 รายการหมายความว่ากองทุนมีความครอบคลุมมากกว่าดัชนีการติดตาม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ มิดแคป พื้นที่การเจริญเติบโต Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) และ Amazon.com (AMZN) ทั้งหมดมีจุดเด่นอย่างเด่นชัด โดยมีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Inc. (ทีเอสแอลเอ) ยังอยู่ในการถือครอง 10 อันดับแรกของ ETF การบริการด้านเทคโนโลยีในภาคส่วนนั้นเป็นผู้นำในการถ่วงน้ำหนักที่ 35.09% โดยที่เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก็มีสัดส่วนที่ดีเช่นกันที่ 22.78%

บรรทัดล่าง

ETF อันดับต้นของปี 2023 คือ Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) โดยให้ผลตอบแทน YTD 35.8% เทคโนโลยี ETF มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งในปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากการนำ AI มาใช้อย่างกว้างขวางและความคาดหวังของ ลงจอดอย่างนุ่มนวล ในระบบเศรษฐกิจในปี 2567 เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นสามหลักในชื่อที่ใหญ่ที่สุดของภาคเทคโนโลยีบางส่วนเป็นปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานที่น่าประทับใจของกองทุนทั้งห้านี้

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น กรุณาอ่านของเรา การปฏิเสธการรับประกันและความรับผิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของ ETF ใดๆ ข้างต้น

คุณมีเคล็ดลับข่าวสำหรับนักข่าว Investopedia หรือไม่? กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected].