หุ้นป้องกันยอดนิยมสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2023

หุ้นด้านกลาโหมชั้นนำผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ เทคโนโลยี และบริการทางทหาร ภาคส่วนนี้มีความอ่อนไหวต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายทางทหารของรัฐบาลกลาง และการมาถึงของความขัดแย้งทางทหาร แม้จะทำได้ต่ำกว่าตลาดหุ้นในวงกว้างในปี 2023 แต่สงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสในปัจจุบันก็ตามมาด้วย ด้วยพระราชบัญญัติการอนุญาตกลาโหมแห่งชาติปี 2024 ที่แข็งแกร่ง อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการซื้อในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ข้างหน้า. แท้จริงแล้ว สภาคองเกรสและฝ่ายบริหารของ Biden ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 842 พันล้านดอลลาร์สำหรับการใช้จ่ายทางทหารในปีหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้น 26 พันล้านดอลลาร์จากปี 2566 และมากกว่าปี 2022 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจผ่านการใช้จ่ายทางทหารที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือยูเครนและ อิสราเอล.

นักลงทุนสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของภาคส่วนนี้ผ่านทาง iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ไอที) ซึ่งทำหน้าที่เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนพร็อกซีที่ถือครองพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนในอุตสาหกรรมอย่างบริษัทโบอิ้ง (ปริญญาตรี), ล็อกฮีด มาร์ติน คอร์ปอเรชั่น (แอลเอ็มที) และ บริษัท เจเนอรัล ไดนามิกส์ (จีดี). กองทุนได้คืน 7% ในปีที่ผ่านมาตามหลังในวงกว้าง ดัชนีรัสเซล 1,000 8.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ด้านล่างนี้ เราเน้นหุ้นป้องกันชั้นนำสำหรับไตรมาสที่สี่ที่มีมูลค่าดีที่สุด มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุด และมีโมเมนตัมมากที่สุด ตัวเลขทั้งหมดเป็นของเดือนพฤศจิกายน 24, 2023.

หุ้นกลาโหมที่คุ้มค่าที่สุด

หุ้นป้องกันที่แสดงในตารางด้านล่างมีต่ำสุดในรอบ 12 เดือน ราคาต่อกำไร (P/E) อัตราส่วน ตัวชี้วัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนี้จะประเมินมูลค่าหุ้นโดยการเปรียบเทียบราคาตลาดกับราคาหุ้น กำไรต่อหุ้น (EPS). ซึ่งสะท้อนให้เห็นจำนวนเงินที่นักลงทุนยินดีจ่ายสำหรับรายได้แต่ละดอลลาร์ โดยทั่วไปแล้ว อัตราส่วน P/E ที่สูงบ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีมูลค่าสูงเกินไป ในขณะที่ P/E ที่ต่ำอาจบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าต่ำเกินไป นักลงทุนจะเปรียบเทียบความน่าดึงดูดใจของหุ้นกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

ราคา ($)	มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ($B)	อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง 12 เดือน
บอมบาร์เดียร์ (BDRBF)	37.44	3.56	7.49
CPI Aerostructures, Inc. (ซีวียู)	2.15	0.03	3.01
โคลท์ ซีแซด กรุ๊ป เอสอี (CZGZF)	23.65	0.82	9.69

แหล่งที่มา: TradingView.com

• บอมบาร์เดียร์อิงค์: บริษัทแคนาดาผลิตเครื่องบินธุรกิจและส่วนประกอบโครงสร้างทั่วโลก ในเดือนตุลาคม แผนกป้องกันของผู้ผลิตเครื่องบินไอพ่นรายนี้ได้ส่งมอบเครื่องบิน Global 6000 ลำที่ 7 ให้กับกองทัพอากาศสหรัฐฯ สำหรับโครงการโหนดการสื่อสารทางอากาศในสนามรบ
  
• CPI Aerostructures, Inc.: บริษัทผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องบินสำหรับเครื่องบินปีกคงที่และเฮลิคอปเตอร์ในตลาดการค้าและการป้องกันประเทศ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และผู้รับเหมาเชิงพาณิชย์อีกด้วย เมื่อเดือนที่แล้ว ได้รับคำสั่งซื้อชุดดัดแปลงเครื่องบิน T-38 จากกองทัพอากาศสหรัฐฯ เป็นมูลค่ารวม 9.6 ล้านดอลลาร์
• โคลท์ ซีแซด กรุ๊ป เอสอี:บริษัทผลิตและจำหน่ายอาวุธปืน กระสุน และอุปกรณ์เสริมทางยุทธวิธีทั่วโลก รวมถึงเสื้อกันกระสุน หมวกกันน็อค และผลิตภัณฑ์ป้องกันอื่นๆ ในเดือนมิถุนายน Colt กล่าว ได้มา ผู้ผลิตกระสุนสวิส swissAA Holding AG แต่ไม่เปิดเผยราคาซื้อขาย
  

หุ้นกลาโหมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุด

หุ้นป้องกันด้านล่างมีต่ำสุดในรอบ 12 เดือน อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราส่วน ตัวชี้วัดนี้จะคำนึงถึงความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพของบริษัทโดยการประเมินรายได้สุทธิของบริษัทเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อพิจารณาเป็นเปอร์เซ็นต์ แสดงถึงผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในตราสารทุนแต่ละดอลลาร์ โดยทั่วไป ROE ที่สูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงการใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิผลและการจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการเติบโต

ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	อัตราส่วน ROE ต่อท้าย 12 เดือน
ล็อกฮีด มาร์ติน คอร์ปอเรชั่น (แอลเอ็มที)	452.50	111.74	65.6
แอร์บัส เอสอี (อี๊ดซี่)	36.83	116.93	37.9
นอร์ธธรอป กรัมแมน คอร์ปอเรชั่น (NOC)	471.52	71.10	31.3

แหล่งที่มา: TradingView.com

• บริษัทล็อคฮีด มาร์ติน:ที่ บริษัทออกแบบ สร้าง และบูรณาการระบบ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศทั่วโลก โดยดำเนินงานผ่านสี่ส่วน ได้แก่ การบิน ขีปนาวุธและระบบควบคุมการยิง ระบบหมุนและภารกิจ และอวกาศ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านกลาโหมรายนี้เพิ่งเปิดห้องปฏิบัติการป้องกันขีปนาวุธมูลค่า 16.5 ล้านดอลลาร์ บนพื้นที่ 25,000 ตารางฟุต
  
• แอร์บัส เอสอี: แอร์บัสออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านการบินและอวกาศทั่วโลกผ่านแผนก 3 ส่วน ได้แก่ แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์แอร์บัส และกลาโหมและอวกาศของแอร์บัส ในเดือนพฤศจิกายน สายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นสายการบินที่อยู่ในดูไบ ได้ลงนามในคำสั่งซื้อเครื่องบิน A350-900 จำนวน 15 ลำ ทำให้ยอดสั่งซื้อทั้งหมดเป็น 65 ลำ
  
• นอร์ธรอป กรัมแมน คอร์ปอเรชั่น:บริษัทการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศสร้างและจัดจำหน่ายทุกอย่างตั้งแต่ระบบเครื่องบินอัตโนมัติไปจนถึงระบบการบินขึ้นและลงจอดทางดิ่งทางยุทธวิธี ISR ไปจนถึงอาวุธและอุปกรณ์ ในเดือนตุลาคม สาธารณรัฐเกาหลีได้ลงนามในคำสั่งให้บริษัท Northrop Grumman จัดหาระบบตรวจจับทุ่นระเบิดด้วยเลเซอร์ในอากาศสำหรับโครงการเฮลิคอปเตอร์ตอบโต้ทุ่นระเบิดของเกาหลี
  

หุ้นป้องกันที่มีโมเมนตัมมากที่สุด

หุ้นป้องกันด้านล่างสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นักลงทุนโมเมนตัมเชื่อว่าปัจจัยที่นำไปสู่หุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่งจะยังคงมีอยู่ต่อไป การตีตลาด ผลตอบแทน

ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%)
บริษัท โรลส์-รอยซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ไรเซฟ)	3.03	25.57	170.0
บริษัท อาร์เชอร์ เอวิเอชั่น (อจ)	6.12	1.84	139.8
บริษัท เทคโทนิกส์สิ่งแวดล้อม (ฯลฯ)	0.63	.017	103.2
ดัชนีรัสเซล 1,000	ไม่มี	ไม่มี	15.6
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)	ไม่มี	ไม่มี	7.0

แหล่งที่มา: TradingView.com

• บมจ. โรลส์-รอยซ์ โฮลดิ้งส์: บริษัทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินงานผ่านสี่ เซ็กเมนต์: การบินพลเรือน การป้องกัน ระบบไฟฟ้า และตลาดใหม่ แผนกป้องกันของบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องยนต์ทางทหาร เครื่องยนต์ของกองทัพเรือ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใต้น้ำ และให้บริการหลังการขาย ผู้ผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินรายนี้กล่าวเมื่อเดือนกันยายนว่าคาดว่าจะเสร็จสิ้นการทดสอบเครื่องยนต์ F130 เบื้องต้นสำหรับเครื่องบิน Stratofortress B-52J ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ภายในสิ้นปีนี้
• บริษัท อาร์เชอร์ เอวิเอชั่น: Archer ออกแบบ ผลิต และควบคุมเครื่องบินขึ้นและลงจอดแนวดิ่งด้วยไฟฟ้าสำหรับบรรทุกผู้โดยสาร เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ลงนามข้อตกลงมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์กับบริษัทเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัว Air Chateau International DWC LLC สำหรับเครื่องบิน Midnight eVTOL จำนวน 100 ลำ โดยจะมีการชำระล่วงหน้าเพิ่มเติมอีก 4 ล้านดอลลาร์
  
• บริษัท เปลือกโลกสิ่งแวดล้อม: ส่วนงานการบินและอวกาศของบริษัทวิศวกรรมแห่งนี้ออกแบบ ผลิต และทำการตลาดระบบการฝึกอบรมลูกเรือสำหรับหน่วยงานด้านการป้องกันเชิงพาณิชย์และทางทหาร เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันได้รับสัญญามูลค่า 85 ล้านดอลลาร์สำหรับการส่งมอบระบบ ศูนย์การแพทย์ทางอากาศ ซึ่งรวมถึงเครื่องจำลองการบินทางยุทธวิธี ห้องระดับความสูง และแว่นตามองกลางคืน ระบบการฝึกอบรม

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อ่านของเรา การปฏิเสธการรับประกันและความรับผิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ใดๆ ข้างต้น

คุณมีเคล็ดลับข่าวสำหรับนักข่าว Investopedia หรือไม่? กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected]