ภาพรวมของ Acadian Asset Management

ที่บอสตัน Acadian Asset Management เป็นบริษัทจัดการการลงทุนระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 บริษัทมีสำนักงานในสิงคโปร์ ซิดนีย์ โตเกียว และลอนดอน นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ในบอสตัน บริษัทตั้งเป้าที่จะเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของลูกค้าสำหรับข้อมูลเชิงลึกและความสำเร็จในการลงทุน

Acadian ใช้ พื้นฐาน ข้อมูลเชิงลึกเพื่อระบุโอกาสในการลงทุน การตัดสินใจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับหลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้กระบวนการที่ทำซ้ำได้และโปร่งใส

ภาพรวมบริษัท

Acadian Financial Research ซึ่งเป็นบริษัทก่อนหน้าของบริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 2520 โดย Gary Bergstrom ออกแบบและดำเนินการในระดับสากลครั้งแรกของโลก

การจับคู่ดัชนี กลยุทธ์ภายใต้การอุปถัมภ์ของ State Street Corporation (STT). อย่างไรก็ตาม สิบปีต่อมา Acadian Financial Research ออกจาก State Street และเริ่มจัดการสินทรัพย์โดยตรง

วันนี้ Acadian Asset Management ดำเนินงานในฐานะบริษัทการลงทุนด้านตราสารทุนระดับโลก มีลักษณะเฉพาะมากกว่าแบบครอบคลุมทั้งหมด โดยมุ่งเน้นที่การวิจัยอย่างหนัก ความช่วยเหลือพอร์ตโฟลิโอที่ปรับแต่งได้ และกลยุทธ์ระยะยาว/ระยะสั้น Acadian Asset Management ใช้ทั้งพื้นฐานและ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และจัดการพอร์ตการลงทุนด้วย จากบนลงล่าง และ จากล่างขึ้นบน การเลือกหุ้น

เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นการเน้นเชิงปริมาณของ Acadian Asset Management บริษัทเปิดเผยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับ "แนวทางทางวิทยาศาสตร์สู่นวัตกรรม" และวิธีการที่การลงทุนอย่างรับผิดชอบถูกฝังอยู่ในแนวทางการลงทุน ทีมวิจัยภายในสร้างงานวิจัยภายในที่ทำงานร่วมกับระบบ Acadian

ในทางปรัชญา Acadian Asset Management ปฏิเสธ สมมติฐานทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงในโรงเรียนการจัดการการลงทุนที่กระตือรือร้น รากฐานพื้นฐานของมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จาก "การคิดราคาผิด" ในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโลก ซึ่งตลาดมักจะมีการพัฒนาน้อยกว่าในสหรัฐอเมริกามาก ลักษณะเฉพาะของระบบ Acadian คือการอุทิศให้กับอัลกอริธึม ซึ่งช่วยลดความคลาดเคลื่อนและลดต้นทุนการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่นๆ

เจ้าหน้าที่บริหารและทีมลงทุน

Acadian นำโดยทีมงานที่ดำรงตำแหน่งรวมกันเกือบ 200 ปีในบริษัท เจ้าหน้าที่บริหารของ Acadian Asset Management มีความชำนาญเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนทำงานที่บริษัทมานานกว่าสองทศวรรษ

John Chisholm เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและผู้ร่วมปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้พัฒนากลยุทธ์เชิงปริมาณของ Acadian เวอร์ชันแรกพร้อมทั้งทำงานเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุน (ซีไอโอ) ชั่วขณะหนึ่ง

Ross Dowd ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มลูกค้าทั่วโลกของ Acadian ร่วมงานกับ Chisholm ในฐานะซีอีโอร่วม มีกรรมการบริหารอีก 10 ท่าน

เบรนแดน แบรดลีย์ ซึ่งเป็น CIO สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ มาร์ค มินิคิเอลโลคือ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ (COO) เข้าร่วมบริษัทในปี 2543

สมาชิกที่สำคัญอีกคนของทีมการลงทุนคือ Malcolm P. Baker ศาสตราจารย์ด้านการเงินที่ Harvard กับ Ph.D. จากฮาร์วาร์ด ปริญญาโทด้านปรัชญาจากเคมบริดจ์ และปริญญาตรีจากบราวน์ Baker มีหน้าที่กำหนดวาระการวิจัยการลงทุนสำหรับ Acadian ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัท

ประเภทสินทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน และผลิตภัณฑ์

ทีมการลงทุนของ Acadian ชอบประเมิน "ปัจจัยรวม" ซึ่งอธิบายว่าเป็นตัวแปรที่สนับสนุนโดย การสังเกตเฉพาะจากสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ทางสถิติ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหุ้นพื้นฐาน เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และการเงินเชิงพฤติกรรม เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละปัจจัยแล้ว จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หลักหนึ่งในสี่ประเภท ได้แก่ มูลค่า คุณภาพ การเติบโต และด้านเทคนิค

ณ วันที่ ธ.ค. วันที่ 31 ต.ค. 2562 Acadian Asset Management และบริษัทในเครือจัดการมากกว่า 101 พันล้านดอลลาร์ใน ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (AUM) สำหรับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญ เงินบริจาค, มูลนิธิ และสถาบันขนาดใหญ่อื่นๆ

ประเภทสินทรัพย์หลักสำหรับกองทุน Acadian คือ ตลาดเกิดใหม่ หุ้นทุน หุ้นนอกสหรัฐฯ ทั่วโลก หุ้นระดับภูมิภาค และหุ้นขนาดเล็ก กองทุนยังเสนอผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า "เข้มข้น" สำหรับลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนส่วนเกินในระดับที่สูงขึ้น และมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงที่แน่นอนและผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงสูง ซึ่งปกติจะติดตามผ่าน อัตราส่วนที่คมชัด.

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน 44 แบบ ให้ทางเลือกที่หลากหลายแก่ผู้ลงทุนได้เลือกตามความเสี่ยงที่ต้องการและ การยอมรับความเสี่ยง. กลยุทธ์รวมถึง:

1. ทุกประเทศที่มีการจัดการความผันผวนของตราสารทุน
2. จีน A-Shares
3. หุ้นเพิ่มทุนของออสเตรเลีย
4. ตลาดเกิดใหม่เน้นหุ้นอัลฟ่า
5. หุ้นยุโรป
6. หุ้นญี่ปุ่น
7. ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา ไมโครแคปอิควิตี้

บรรทัดล่าง

Acadian Asset Management เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์หลายสิบปี กองทุนจัดการเงินหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วโลกสำหรับลูกค้าหลายร้อยราย โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับความต้องการด้านการลงทุนที่แตกต่างกัน