คำถามสัมภาษณ์ทั่วไปสำหรับผู้วางแผนทางการเงิน

การวางแผนทางการเงินเป็นอาชีพที่คุ้มค่าและมีทัศนคติที่ดีต่องาน ในขณะที่ งานวางแผนการเงิน มีมากมาย การแข่งขันสำหรับพวกเขานั้นเข้มข้น ซึ่งทำให้การสัมภาษณ์งานมีความสำคัญยิ่ง ความประทับใจครั้งแรกมีความสำคัญ ความประทับใจแรกพบที่ดีจะทำให้คุณมีกำลังใจขึ้นทันที ในทางกลับกัน สิ่งเลวร้ายอาจทำให้คุณตกหลุมที่อาจผ่านไม่ได้ แต่งตัวเพื่อสร้างความประทับใจ ตื่นแต่เช้า สบตาผู้สัมภาษณ์ และจับมืออย่างมั่นใจ

เมื่อการสัมภาษณ์ดำเนินไป คำตอบของคุณจะเป็นตัวกำหนดผลการปฏิบัติงานของคุณ ด้วยเหตุผลนี้ จึงควรคาดการณ์คำถามและรู้ว่าคุณจะตอบอย่างไร คำถามต่อไปนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งระหว่างการสัมภาษณ์งานวางแผนการเงิน

อธิบายภูมิหลังทางการศึกษาของคุณ

ไม่มีข้อกำหนดด้านการศึกษาที่ยากและรวดเร็วสำหรับผู้ที่วางแผนจะเป็น นักวางแผนทางการเงิน. บุคคลที่มีประวัติความสำเร็จในการลงทุนที่ตรวจสอบได้สามารถลงมือวางแผนทางการเงินได้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นวิชาเอกประวัติศาสตร์ศิลปะหรือไม่มีวุฒิการศึกษาระดับวิทยาลัยเลยก็ตาม

ที่กล่าวว่า ตลาดงาน มีความสามารถในการแข่งขัน และนายจ้างกำลังมองหาบางอย่างในภูมิหลังของคุณที่ทำให้คุณแตกต่างจากกลุ่ม หากคุณเรียนเอกเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสถิติ หรือดีกว่านั้น มี MBA นั่นเป็นเรื่องง่าย เน้นย้ำถึงระดับปริญญาของคุณและวิธีที่การศึกษาของคุณเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในการวางแผนทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม ถ้าวิชาเอกของคุณอยู่นอกสาขาการเงินหรือคุณเรียนไม่จบ คุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์ อย่าหลบเลี่ยงคำถามเพราะผู้สัมภาษณ์ที่ดีจะเข้าใจเรื่องนี้ในเวลาไม่นาน ดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้กับประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่โรงเรียนในพื้นหลังของคุณซึ่งแสดงว่าคุณพร้อมสำหรับงาน

คุณมีใบรับรองและการกำหนดอะไรบ้าง?

นักวางแผนทางการเงินชั้นนำมีการกำหนดเฉพาะที่ระบุว่าพวกเขาเชี่ยวชาญด้านงานฝีมือของตน ที่พบมากที่สุดคือ นักวางแผนการเงินที่ผ่านการรับรอง การกำหนด (CFP) ซึ่งต้องผ่านการสอบที่จะตรวจสอบระดับความรู้เชิงลึกของคุณในหัวข้อการวางแผนทางการเงินที่หลากหลาย

การตอบว่าคุณมี CFP จะช่วยให้ผู้สมัครของคุณได้รับการสนับสนุนในทันที อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มี CFP หรือการกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษาการลงทุนจดทะเบียน (RIA) เน้นแผนการศึกษาที่เป็นรูปธรรมเพื่อสอบและรับใบรับรองเหล่านี้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด

ไม่ว่าคุณจะดำเนินการตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมหรือมีแผนที่กำหนดไว้เพื่อรับสิ่งเหล่านี้ วิธีที่คุณให้ผู้สัมภาษณ์รู้ว่าคุณเป็นผู้สมัครที่จริงจังเต็มใจที่จะลงทุนในตัวเองและของคุณ อนาคต.

บอกฉันสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับ (คำศัพท์อุตสาหกรรมลึกลับ)

ผู้สัมภาษณ์บางคนกำลังจะทดสอบความรู้เฉพาะของคุณเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน พวกเขาต้องการผู้สมัครที่ต้องการการฝึกอบรมการเยียวยาน้อยที่สุดและการจับมือกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องศึกษาข้อมูลในและนอกภาคสนาม และเตรียมพร้อมสำหรับคำถามทางเทคนิคใดๆ ที่ผู้สัมภาษณ์อาจแนะนำคุณ

สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ผู้สัมภาษณ์จะถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่คุณไม่คุ้นเคย อย่าตื่นตกใจ. นอกจากนี้ อย่าพยายามเลี่ยงคำถาม บ่อยครั้ง ผู้คนมักจะหลุดพ้นจากคำถามที่พวกเขาไม่สามารถหรือไม่ต้องการตอบโดยแทนที่ด้วยคำถามที่พวกเขาต้องการในใจแล้วตอบคำถามนั้นแทน

แม้ว่ากลยุทธ์นี้ดูเหมือนจะใช้ได้กับนักการเมืองในการโต้วาทีทางโทรทัศน์ แต่ก็เป็นความคิดที่ไม่ดีในระหว่างการสัมภาษณ์งาน มันไม่เพียงแต่บอกผู้สัมภาษณ์ว่าคุณไม่มีคำตอบ แต่ยังทำให้คุณดูเป็นคนผิวมันและไม่จริงใจด้วย ตรงไปตรงมา ยอมรับว่าคุณไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์และระบุอย่างมั่นใจว่าคุณกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ เรียนรู้และเติบโตในสายอาชีพอยู่เสมอ เมื่อถึงจุดนั้น ให้แสดงคุณค่าของคุณโดยนำเสนอข้อมูลเฉพาะที่คุณทราบ

บรรทัดล่าง

การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานการวางแผนทางการเงินนั้นคล้ายกับการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานอื่นๆ ยิ่งคุณเตรียมตัวและรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้มากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะได้งานก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น สำหรับการวางแผนทางการเงิน ให้เข้าใจหัวข้อสำคัญในอุตสาหกรรม อ่านข่าวการเงินล่าสุด เน้นทักษะและคุณสมบัติของคุณ และซื่อสัตย์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำและไม่รู้