American Express สร้างรายได้อย่างไร: ค่าธรรมเนียมและการเติบโต

ภาพรวมของ American Express

หากบริษัทใดสมควรได้รับรางวัลจากการมอบข้อเสนอฟรีให้กับลูกค้า บริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ทำกับบัตรเครดิตมากว่า 60 ปี: American Express Co. (AXP). ในฐานะหนึ่งในบริษัทบัตรเครดิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก American Express สร้างรายได้จาก ธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่ร้านค้าพันธมิตรตลอดจนค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีและดอกเบี้ย รายได้. มีบริษัทอื่นเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถเสนอรางวัลเงินสดมากมาย เช่น เที่ยวบิน การเข้าชมสวนสนุก รถเช่า การอัพเกรดโรงแรม และ บัตรของขวัญทั้งหมดเพื่อแลกกับอะไรก็ตามยกเว้นการซื้อของที่คุณน่าจะซื้ออยู่แล้ว

American Express ไม่ได้เพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลงในฐานข้อมูลที่รุกรานและครอบคลุมทุกอย่าง ในลักษณะของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ด้วยการให้ทั้งหมดนี้ อาจเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาว่าบริษัทจะยังคงเป็นบริษัทที่ทำกำไรได้อย่างไร แต่บริษัททำรายได้ 36.1 พันล้านดอลลาร์และรายรับสุทธิ 3.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2393 โดยเป็นบริษัทขนส่งสินค้าและบริการไปรษณีย์ เพียงไม่กี่ปีต่อมา บริษัทได้ขยายไปสู่อุตสาหกรรมบริการทางการเงินโดยเสนอส่วนประกอบของธนาณัติ เปิดตัวครั้งแรก

บัตรเติมเงิน ในทศวรรษ 1950 และนับแต่นั้นมาได้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุด บัตรเครดิต บริษัทต่างๆ ทั่วโลก นอกจากบริการบัตรเครดิตแล้ว American Express ยังมีผลิตภัณฑ์ดิจิทัลอื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2018 American Express ได้รับประโยชน์อย่างมากจากคำตัดสินของศาลฎีกาที่ระบุว่าผู้ขายไม่สามารถผลักดันให้ลูกค้าใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตประเภทใดประเภทหนึ่งแทนบัตรอื่นได้ โดยทั่วไปแล้ว American Express จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า ทำให้ผู้ค้าสนใจที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บัตรอื่นๆ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 American Express มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 165.23 พันล้านดอลลาร์ จากปี 2019 ถึง 2020 มีการสูญเสียรายได้ (สุทธิจากดอกเบี้ยจ่าย) 7.469 พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ 17%; สำหรับปี 2020 ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 14.2% ลดลงจาก 29.6% ในปี 2019 ภาวะถดถอยน่าจะเกิดจากผลกระทบทางการเงินที่เป็นอันตรายจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สร้างรายได้อย่างไร?

American Express แบ่งการดำเนินงานออกเป็นสามส่วนขนาดใหญ่: Global Consumer Services Group (GCSG), Global Commercial Services (GCS) และ Global Merchant and Network Services (GMNS) ในวงกว้าง บริษัทมีรายได้จากสองแหล่งหลัก: ผู้ถือบัตรและพันธมิตรทางการค้า American Express มีรูปแบบ "การใช้จ่ายเป็นศูนย์กลาง" โดยมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มจำนวนธุรกรรมโดยรวมบนบัตรผ่านข้อเสนอพิเศษและค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างต่ำ

ในบรรดารายได้ของผู้ถือบัตร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สร้างรายได้จากดอกเบี้ยจากยอดคงค้าง ค่าธรรมเนียมบัตร ค่าธรรมเนียมการแปลงเงิน และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม รายได้ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทคือรายได้จากส่วนลดที่ได้จากธุรกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ค้าที่เป็นพันธมิตรทั่วโลก

รายได้ผู้ถือบัตรของ American Express

เหตุผลหลักประการหนึ่งที่รูปแบบธุรกิจทั้งหมดยังคงใช้ได้อยู่คือ American Express มีสิบ ผู้ถือบัตรหลายล้านรายที่ไม่เข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร แสดงให้เห็นถึงการไม่จ่ายบิล ตรงเวลา. เช่นเดียวกับบัตรเครดิตทั้งหมด ยอดคงค้างมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดดอกเบี้ยจำนวนมากและค่าธรรมเนียมล่าช้า ซึ่งสะกดรายรับที่มากขึ้นสำหรับบริษัทที่ออกบัตร เราจะไม่อธิบายพื้นฐานของวิธีการทำงานของบัตรเครดิตที่นี่ แต่จะช้ากว่านั้น ผู้จ่ายเงิน ทำให้พวกเราที่เหลือขี่ฟรีได้ง่าย ด้วยผู้ถือบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 68.9 ล้านคน เรียกเก็บเงินประมาณ 870.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563 นั่นเป็นจำนวนมาก สินเชื่อหมุนเวียน.

กลยุทธ์ของ American Express มีมากกว่าแค่การดึงความสนใจจากลูกค้าที่มาสาย ประการหนึ่ง บริษัทไม่ปกติในหมู่บัตรเครดิต ผู้ออกบัตร โดยจะเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเพียงเพื่อสิทธิพิเศษในการครอบครองบัตรหลายใบเท่านั้น ค่าธรรมเนียมรายปีสามารถสูงถึง $550 สำหรับบัตรที่เปิดเผยต่อสาธารณะของ American Express และ $5,000 สำหรับบัตรนั้น การ์ด Centurion ระดับตำนานแต่จริงมากเชิญได้เท่านั้น ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการเริ่มต้นเพียงครั้งเดียวของ $10,000. บริษัทมีบัตรแบรนด์ร่วมและบัตรระดับเริ่มต้นฟรีหลายใบ

American Express ยังสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการผิดนัดของสมาชิกและการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ

รายได้จากผู้ค้าของ American Express

ส่วนใหญ่ของ American Express' รายได้รวม ถูกจัดประเภทเป็น "รายได้จากส่วนลด" หรือที่เรียกว่า "ค่าธรรมเนียมผู้ขาย" ที่มีชื่อเสียง American Express สร้างรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าที่สูง สูงกว่า มากกว่าที่คู่แข่งเรียกเก็บ (แม้ว่าในเดือนมีนาคมปี 2018 บริษัท ประกาศว่าจะลดค่าธรรมเนียมการค้าลงสู่ระดับต่ำสุดใน 20 ปี, ตาม Financial Times).

เหตุใดผู้ค้าจึงเต็มใจยอมรับ American Express และจ่ายค่าธรรมเนียมสูง American Express โดยเฉลี่ย ผู้ถือบัตร Express ค่อนข้างมั่งคั่ง และคุ้มค่าที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมในการรับลูกค้าดังกล่าวใน ประตู. เนื่องจากวัฏจักรการแคชที่คงอยู่ของ บริษัท ทำให้สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ค้าได้มากกว่า MasterCard Inc. (MA) และ Visa Inc. (วี) ทำ และเนื่องจากผู้ถือบัตรที่มีฐานะใกล้เคียงกันของ American Express ซื้อสินค้าและบริการมากกว่ากลุ่มที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย จึงคุ้มค่าสำหรับผู้ค้าที่จะขึ้นศาล American Express

ในอดีต บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ส่วนใหญ่ไม่มีการคิดดอกเบี้ย คุณต้องชำระเงินเต็มจำนวนทุกเดือน มิฉะนั้น บริษัทจะปิดบัญชีของคุณและส่ง หน่วยงานรวบรวม หลังจากคุณเพื่อความสมดุล สิ่งนี้ตรงกันข้ามอย่างโจ่งแจ้งกับวิธีการของบริษัทบัตรเครดิตอื่น ๆ ซึ่งคิดดอกเบี้ยสูงพอที่จะทำให้ผู้ถือบัตรถูกยึดครองมานานหลายทศวรรษ American Express มีกลยุทธ์ที่ต่างออกไป—ดึงดูดพ่อค้า ไม่ใช่ผู้ถือบัตร

ด้วยการถือกำเนิดของ Blue Cash. ของ American Express และบัตรที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับคุณสมบัติ Pay Over Time บนบัตร Green, Gold และ Platinumตอนนี้ความคิดคือการขอผู้ถือบัตรด้วย เปอร์เซ็นต์ของการทำธุรกรรมแต่ละครั้งมีขนาดเล็ก แต่เปอร์เซ็นต์เล็กน้อยที่คูณด้วยค่าใช้จ่ายรายปี 870 พันล้านดอลลาร์ก็เพียงพอที่จะสร้างผลกำไรที่หล่อเหลา

แผนการในอนาคต

ในรายงานประจำปี 2020 ของ American Express ระบุว่าได้มุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์สี่ครั้งในปีที่แล้ว: การขยายความเป็นผู้นำใน พื้นที่ผู้บริโภคระดับพรีเมียม ขยายส่วนการชำระเงินเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงเครือข่ายแบบบูรณาการทั่วโลก และมุ่งเน้นที่ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอ บริษัทน่าจะเดินหน้าพัฒนาเป้าหมายเหล่านี้ต่อไปในอนาคตเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ประกาศลดค่าธรรมเนียมการค้าในเดือนมีนาคมปี 2018 American Express ได้ส่งสัญญาณว่าอาจ ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจเพื่อลดค่าธรรมเนียมทั่วกระดานเพื่อเพิ่มจำนวน การทำธุรกรรม

ความท้าทายที่สำคัญ

สำหรับความสำเร็จทั้งหมด ณ ปี 2020 American Express ยังคงตามหลังคู่แข่งรายใหญ่อย่าง Visa และ Mastercardเมื่อพูดถึงจำนวนผู้ค้าที่เป็นพันธมิตร ตามรายงานของ Nilson สำหรับลูกค้า นี่หมายความว่าคุณมีแนวโน้มที่จะพบว่าคุณไม่สามารถชำระเงินด้วยบัตร American Express ได้มากกว่าที่คุณจะจ่ายด้วยบัตรจากคู่แข่งรายใดรายหนึ่ง

แม้ว่า American Express จะลดค่าธรรมเนียมการค้าลง แต่ก็ยังสูงกว่าบริษัทบัตรเครดิตอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับของผู้ค้าในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม American Express ก็มีข้อดีเช่นกัน เนื่องจากทั้งผู้ออกบัตรและเครือข่ายสามารถให้บริการ a บริการที่คล่องตัวและคาดการณ์ได้ดีกว่า Visa หรือ Mastercard ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีการออกบัตรของตัวเอง บัตร