10 กองทุนรวมกองทุนอเมริกันที่มีประวัติยาวนาน

ครอบครัว American Funds ของ Capital Group ได้เสนอกองทุนรวมให้กับนักลงทุนตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1930 ปัจจุบันมีการเสนอกองทุน 54 แห่งซึ่งครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ กองทุนส่วนใหญ่เป็น จัดการอย่างแข็งขัน โดยนักวิเคราะห์และผู้จัดการมืออาชีพ กองทุนต่อไปนี้มีประวัติที่ยาวที่สุด

หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด ณ พฤษภาคม 2021

1) American Funds Investment Company of America

กองทุน Investment Company of America (AIVSX) เป็นกองทุนหุ้นที่เน้นรายได้และการเติบโตที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2477 อยู่ที่ 12.04% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ S&P 500 ที่ 10.64% ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ มีนาคม 2564 กองทุนมีผลตอบแทน 5 ปีที่ 12.73% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.58% และอัตราเงินปันผลตอบแทน 1.26%

2) กองทุนรวมอเมริกัน

กองทุนรวมอเมริกัน (AMRMX) คือ a ขนาดใหญ่ กองทุนรวมมูลค่าที่มุ่งรักษาทุนโดยเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและเงินปันผลที่ยั่งยืน นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 1950 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของกองทุนอยู่ที่ 11.53% ผลตอบแทน 5 ปีต่อปีของกองทุนคือ 10.9% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.59% โดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 1.73%

3) กองทุน AMCAP

กองทุน AMCAP Fund (AMCPX) ที่เปิดตัวในปี 2510 แสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวด้วยการกำหนดเป้าหมายหุ้นที่แสดงให้เห็นถึงผลกำไรที่เหนือกว่าอย่างสม่ำเสมอ ผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ยของกองทุนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคือ 12.43% ผลตอบแทน 5 ปีต่อปีอยู่ที่ 15.34% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.68% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดที่ 1.17% อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.17%

4) กองทุนเปิดมุมมองใหม่

American Funds เปิดตัวกองทุน New Perspective Fund (ANWPX) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2516 โดยมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อแสวงหาการเพิ่มทุนระยะยาว ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในบริษัทข้ามชาติ blue-chip ในรูปแบบของหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ ณ เดือนพฤษภาคม 2564 ผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคือ 12.61% ผลตอบแทน 5 ปีต่อปีของกองทุนคือ 17.16% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.76% โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 0.11%

5) กองทุนเพื่อการเจริญเติบโตของอเมริกา

กองทุน Growth Fund of America (AGTHX) เปิดตัวในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2516 แสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวโดยการลงทุนในธุรกิจที่เป็นวัฏจักร บริษัทที่ตีราคาต่ำเกินไป และศักยภาพ การตอบสนอง เรื่องราว ผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ยของกองทุนคือ 13.44% ผลตอบแทนต่อปี 5 ปีคือ 19.25% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.64%

6) The Income Fund of America

เปิดตัวในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2516 Income Fund of America (AMECX) พยายามที่จะบรรลุการเติบโตของทุนโดยการลงทุนในหุ้นหลายตัว หลักทรัพย์แปลงสภาพและพันธบัตร ผลตอบแทนรายปี 10 ปีคือ 7.71% ผลตอบแทน 5 ปีต่อปีคือ 7.96% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนคือ 0.57% กองทุนมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ 2.95%

7) กองทุนตราสารหนี้แห่งอเมริกา

กองทุนตราสารหนี้แห่งอเมริกา (ABNDX) ซึ่งเปิดตัวในปี 2516 มีพอร์ตตราสารหนี้ที่หลากหลายโดยการปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดตราสารหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อแสวงหารายได้สูงและการรักษาเงินทุนไว้สูง ผลตอบแทน 10 ปีต่อปีของกองทุนคือ 3.08% และผลตอบแทน 5 ปีต่อปีของกองทุนคือ 3.00% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.57% โดยมีผลตอบแทน 1.5%

8) กองทุน American Balanced Fund

American Balanced Fund (ABALX) ซึ่งเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2518 แสวงหาการเติบโตของเงินทุนและรายได้ในระยะยาวโดยการลงทุนอย่างน้อย 60% ของสินทรัพย์ในหุ้นสามัญและ 40% ในตลาดตราสารหนี้ ผลตอบแทน 5 ปีต่อปีของกองทุนคือ 9.81% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.58% และอัตราเงินปันผลตอบแทน 1.6%

9) กองทุนรวมผู้ลงทุนพื้นฐาน

นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2521 กองทุน Fundamental Investors Fund (ANCFX) ได้กำหนดเป้าหมายโอกาสด้านมูลค่าและหุ้นที่แสดงศักยภาพในการขายและรายได้ที่เหนือกว่า ผลตอบแทน 10 ปีที่กองทุน 12.30% ต่อปีถูกบดบังด้วยผลตอบแทน 5 ปีที่ 14.33% ต่อปี อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.61% และผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.33%

10) กองทุนพันธบัตรที่ได้รับการยกเว้นภาษีของอเมริกา

กองทุนตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีแห่งอเมริกา (AFTEX) เปิดตัวในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2522 พยายามที่จะเพิ่มรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีสูงสุดโดยการลงทุนในเขตเทศบาลและสาธารณะเป็นหลัก พันธบัตรอำนาจ. กองทุนมีผลตอบแทน 10 ปีที่ 4.07% และผลตอบแทน 5 ปีที่ 2.62% ต่อปี ผลตอบแทน 12 เดือนของกองทุนคือ 2.14% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.52%