5 ETFs ตลาดที่พัฒนาแล้วที่ใหญ่ที่สุด (EFA, VEA)
ตลาดพัฒนาแล้ว กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) สามารถช่วยให้นักลงทุนได้รับการกระจายความเสี่ยงที่ค่อนข้างถูกและกว้างขวางผ่านการเข้าถึงการถือครองของบุคคลนับร้อยหรือหลายพันรายทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าที่สุดของโลก ที่นี่เรามาดู ETF ของตลาดที่พัฒนาแล้วที่ใหญ่ที่สุดห้าแห่งในแง่ของ ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (อั้ม).
ตลาดที่พัฒนาแล้วเป็นของประเทศอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิผลสูงและมีหลักนิติธรรมที่จัดตั้งขึ้น นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา ตลาดที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส แคนาดา และออสเตรเลีย เพื่อแยกความแตกต่าง ETFs ของตลาดที่พัฒนาแล้วจาก ETF พื้นฐานในประเทศและช่องอื่น ๆ รายการต่อไปนี้ มุ่งเน้นไปที่ ETF อย่างน้อย 5% ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจตลาดที่พัฒนาแล้วสองแห่งขึ้นไป ยกเว้น United รัฐ
AUM: 123.7 พันล้านดอลลาร์
เปิดตัวในปี 2550 Vanguard FTSE Developed Markets ETF พยายามที่จะติดตาม FTSE Developed All Cap ex-US Index ซึ่ง วัดผลตอบแทนการลงทุนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทในแคนาดาและตลาดหลักของยุโรปและแปซิฟิก ภูมิภาค. ในความเป็นจริง หุ้นยุโรปคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตกองทุนที่ 53.6% ETF ของ Vanguard FTSE Developed Markets ก่อนหน้านี้ไม่รวมหุ้นของแคนาดา แต่ในที่สุดก็เปลี่ยนนโยบายเพื่อรวมแนวโน้มที่สำคัญในอเมริกาเหนือ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนที่จัดการอย่างอดทนคือ 0.05%
AUM: 57.6 พันล้านดอลลาร์
BlackRock ออก iShares MSCI EAFE ETF ในปี 2544 และอยู่ในอันดับต้น ๆ หรือใกล้เคียงกับตลาด ETF ระหว่างประเทศนับตั้งแต่นั้นมา ETF ติดตามดัชนี EAFE ระดับแนวหน้าของ Morgan Stanley Capital International (MSCI) ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงที่แพร่หลายที่สุด ดัชนีหุ้นระหว่างประเทศในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสะท้อนหุ้นทั่วยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และตะวันออกไกล (อีเอเอฟอี). กองทุนนี้จัดสรรสินทรัพย์ประมาณ 25% ให้กับหุ้นในญี่ปุ่น ประมาณ 15% ให้กับทรัพย์สินในสหราชอาณาจักร และประมาณ 11% ให้กับกองทุนในฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และออสเตรเลียต่างดึงสินทรัพย์ของกองทุนมากกว่า 5% ที่ 0.32% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนจะสูงกว่า ETF ของ Vanguard FTSE Developed Markets
AUM: 68.9 พันล้านดอลลาร์
เปิดตัวในปี 2555 iShares Core MSCI EAFE ETF ของ BlackRock พยายามที่จะติดตาม MSCI EAFE Investable Market Index (IMI) ซึ่งคล้ายกับดัชนี MSCI EAFE แต่มีขนาดใหญ่และครอบคลุมมากขึ้น ดัชนีนี้รวมการแสดงการใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กนอกเหนือจากการแทนค่าขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ดัชนี MSCI EAFE นำเสนอ การเปิดเผยสูงสุดของกองทุนนั้นดูคล้ายกับ iShares MSCI EAFE ETF โดยมีสินทรัพย์ประมาณ 25% ที่อุทิศให้กับหุ้นในญี่ปุ่น ในสหราชอาณาจักรประมาณ 16% โดยฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และออสเตรเลีย คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 5% ของกองทุนทั้งหมด สินทรัพย์ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ iShares Core MSCI EAFE ETF นั้นสามารถแข่งขันกับ ETF ของ Vanguard FTSE Developed Markets ที่ 0.07%
AUM: 19.1 พันล้านดอลลาร์
เช่นเดียวกับ Vanguard FTSE Developed Markets ETF Schwab International Equity ETF พยายามที่จะติดตาม FTSE Developed ex-US Index ตราสารทุนในญี่ปุ่นประกอบด้วยพอร์ตประมาณ 22% และในสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนประมาณ 15% ตราสารทุนในฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย แต่ละรายการประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนมากกว่า 5% กองทุนซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2552 มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.06%
AUM: 9.7 พันล้านดอลลาร์
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF เปิดตัวในปี 2550 และพยายามติดตามประสิทธิภาพของ MSCI EAFE Small Cap Index ซึ่งเน้นที่การเปิดเผยเฉพาะบริษัทมหาชนขนาดเล็กในยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และ Far ทิศตะวันออก. เช่นเดียวกับ iShares ETF อื่นๆ ในรายการนี้ หุ้นในญี่ปุ่นมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดของ สินทรัพย์ของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 29% และสหราชอาณาจักรมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดเป็นอันดับสองที่ 17% ตราสารทุนในออสเตรเลีย เยอรมนี และสวีเดน มีมูลค่ามากกว่า 5% ของสินทรัพย์ของกองทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนสูงที่สุดในรายการนี้ที่ 0.40%